Microsoft 365 访问销售用 Copilot 应用程序
销售用 Copilot 是面向卖家 Microsoft 365 的 AI 助手，它连接到销售解决方案，为生产力工作流程带来下一代 AI 和 CRM 平台更新和洞察。
如果您没有销售用 Copilot 的访问权限，让您的管理员为您安装。
在 Outlook 中访问销售用 Copilot
作为销售人员，您通过电子邮件与很多潜在客户通信。 销售用 Copilot 可帮助您为互动作准备。 该应用程序将通过您的 CRM 系统和 Microsoft Office 收集信息，并使用可行见解扩充这些信息，这样您就能更有效地完成自己的主要工作。
您可以使用以下任意选项访问销售用 Copilot：
Outlook 桌面
在起草电子邮件或创建会议时
在功能区上选择销售用 Copilot，或选择所有应用>Copilot for Sales（在经典功能区中）
选择更多命令 (...)，然后选择销售用 Copilot（在简化功能区中）
在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人（对于电子邮件）
在横幅消息中选择显示详细信息（对于会议）
在阅读电子邮件或打开会议时
在经典功能区中：执行以下操作之一：
- 在功能区上选择销售用 Copilot。
- 选择所有应用>销售用 Copilot。 在弹出窗口中，选择销售用 Copilot。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中，选择搜索销售用 Copilot，然后查找并选择 CRM 实体。
在简化功能区中：选择更多命令 (...)，然后选择销售用 Copilot。
新 Outlook 桌面和 Web 上的 Outlook
起草电子邮件时
在功能区上，选择应用>销售用 Copilot。 在弹出窗口中，选择销售用 Copilot。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中，选择搜索销售用 Copilot，然后查找并选择 CRM 实体。
备注
如果销售用 Copilot 是管理员部署的，应用会自动固定在功能区上。
在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人（对于电子邮件）
在横幅消息中选择显示摘要（对于会议）
在阅读电子邮件时
在电子邮件操作栏中，选择应用>销售用 Copilot。
备注
如果销售用 Copilot 是管理员部署的，应用会自动固定在电子邮件操作栏上。
创建或打开会议时
- 在功能区上选择销售用 Copilot。
Outlook 中的电子邮件横幅
在起草电子邮件、创建会议或回复与外部联系人的电子邮件或会议邀请时，电子邮件或会议邀请的顶部会显示一条横幅消息，其中包含以下任一操作：
- 查看销售见解：如果电子邮件中的外部联系人保存到 CRM，则会显示此操作。 选择以打开 销售用 Copilot 窗格。
- 添加联系人：如果电子邮件中至少有一个联系人未保存在您的 CRM 中，则会显示此操作。 详细信息： 通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作添加新联系人
备注
在这种情况下，将针对包含外部联系人的每封电子邮件或会议显示横幅消息。
阅读来自外部联系人的电子邮件时，电子邮件顶部会显示一条横幅消息，其中包含以下两个上下文操作：
- 添加联系人：如果电子邮件线程中至少有一个联系人未保存在 CRM 中，则会显示此操作。 详细信息： 通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作添加新联系人
- 保存此电子邮件：如果您未将电子邮件保存到 CRM，则会显示此操作。 详细信息： 通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作将电子邮件保存到 CRM
- 请参阅 Sales Insights：选择以打开 销售用 Copilot 窗格。
备注
在此方案中，每个用户每天最多显示两封外部电子邮件的横幅消息。 如果您不希望显示这些横幅， 请让您的管理员禁用它们。
在 Outlook 中固定销售用 Copilot 应用
要在浏览电子邮件和会议时让销售用 Copilot 保留在视图中，将它固定，让应用窗格保持打开状态。
要固定应用，选择图钉 
。 要取消固定，再次选择图钉 
。
在 Teams 中访问销售用 Copilot
在 AI 的支持下，Teams 中的销售用 Copilot 应用提供建议和信息，帮助您与客户保持联系，最大限度地减少数据输入，并个性化您的参与，以更快地结束交易，实现更高的赢单率。 通过对话智能可从转录通话摘要中获取对客户需求的更深入了解，并按照自动生成的跟进信息在合适的时间采取合适的行动。
备注
销售用 Copilot 可在 Microsoft Teams 移动应用中访问。 您可以打开此个人应用，然后使用消息扩展来搜索和共享 CRM 记录。
要了解如何利用通话记录，请参阅了解更多 - 通话或会议录制。
您可以使用以下任意选项访问销售用 Copilot：
消息扩展
在 Teams 聊天或渠道中，选择消息扩展 (...)，搜索销售用 Copilot 应用，然后选择它。 这可帮助您与团队成员共享 CRM 记录。