Copilot 连接器、操作和扩展概述（预览）

项目
09/18/2024

[本文为预发布文档，可能会发生变化。]

工作方式是怎样的?

当您登录 Copilot Studio 时，它会根据与您的凭据相关联的许可证确定允许您访问哪些助手。您可以使用的助手列表取决于这些权限。如果您没有看到您希望扩展的助手，请验证您的凭据。另外，尝试连接到助手本身，或尝试触发任何必须发生的作业，以准备使用助手。有关示例，请参见详细介绍创作体验的部分。

制作者首先选择他们希望扩展的助手：

自定义助手
Microsoft 创建的助手
他们在其组织中拥有制作者访问权限的其他助手

通过在主菜单中选择助手，然后从自定义助手和 Microsoft Copilot 列表中选择一个要扩展的助手。

查看助手的现有扩展

选择助手后，您可以在助手的配置/创作面板中查看助手当前可用的扩展。

查看助手现有扩展的步骤取决于助手的类型：

自定义助手：选择操作。
Microsoft Copilot：根据为助手显示的内容，选择扩展功能或操作。

显示可用扩展列表。

创建您自己的新扩展

您也可以创建自己的新扩展。

步骤取决于助手的类型：

自定义助手：选择添加操作。
Microsoft Copilot：根据为助手显示的内容，选择添加扩展，然后选择新操作，或选择添加操作。

然后，您可以从可用选项列表中选择一种操作类型，开始扩展助手的功能。

Copilot Studio 指导您完成配置步骤。这些步骤的详情取决于您是扩展自定义助手还是 Microsoft Copilot。

文档稍后将介绍详细的配置步骤。完成后，用户可以发布助手的操作。此操作现在可供管理员审阅和批准。批准后，该特定组织内有权使用该操作的所有用户都可以使用该操作。

Copilot Studio 提供多种方法使扩展过程变得简单而全面，包括：

创作：为助手创作扩展，这将导致创建一个操作。
测试：通过在发布过程中或发布后进行测试来验证该操作是否适用于您的助手。
编辑：保存正在进行的操作的草稿，或编辑操作并发布结果以供使用。
导出/导入：采取现有的已完成操作并将其分发给公司内的其他组织或您自己的客户（如果您是 ISV）。您还可以导出要提交给 Microsoft 进行认证的包，以使您的操作在在线目录中可用。
提供行为：通知用户他们将要对数据进行更改，并在采取操作前请求许可，提供一张便于显示结果的卡片，提供用户可能会向助手提出的问题样本。
品牌：为您的操作提供图标和品牌信息，以便分发。

发布操作后会发生什么？

操作发布后，助手管理员必须检查并启用插件。当管理员启用助手时，他们还必须确定哪些用户组有权使用。管理权限的位置可能因助手而异。管理文档中提供了更多信息。一旦激活，插件就会出现在创建它的环境中。该插件也可以导出用于其他助手。导出会创建一个可以在其他环境中部署的包，从而无需为您希望使用它的每个环境重新创建操作。

有关操作导入和导出的更多信息，请参见导出解决方案。

发布的操作也可以提交给 Microsoft 进行认证。认证是通过合作伙伴中心完成的，包括 Microsoft 对操作和认证的审查。之后，它会出现在操作目录中，Copilot Studio 的所有用户也可以使用它来扩展他们的助手。

有关认证的更多信息，请参见以下文档：

使用操作扩展自定义助手

要使用操作扩展自定义助手，请参阅使用自定义助手的操作（预览）。

使用操作扩展 Microsoft Copilot

Copilot Studio 通过逐步向导引导您完成创建助手操作的过程，提供一种快速简便的方法。

它可用于扩展 Microsoft 提供的助手或自定义助手。一旦您选择了您想要扩展的助手，就会引导您完成一系列创建操作的步骤。

向导要求您：

选择要使用的处理程序/源的类型
如有必要，为您选择的处理程序/源类型提供身份验证信息
选择您想要包含在插件中的操作
定义每个操作的输入和输出参数
提供其他增强的体验，例如：
- 用户同意对话框
- 显示您的结果和对话开始问题的自适应卡
- 认证的品牌信息

完成这些步骤后，您就可以发布操作了。然后管理员可以检查您的操作并将其激活。操作激活后，您就可以在组织内使用，将其部署到其他组织，或者提交给 Microsoft 进行认证，以使其对公众可用。

扩展的组件

在 Copilot Studio 中创建的扩展有几个组件，它们组合在一起以创建用于助手的操作。

处理程序和内容源
身份验证
操作
输入和输出
增强功能（用户同意、对话开场白、自适应卡、品牌、解决方案管理）

处理程序和内容源 - 操作类型

有多种输入处理程序和内容源可以作为插件的基础。在 Copilot Studio 中，这些来源被称为操作。这些不同类型的操作的共同点是在提交查询时与源的详细信息进行通信的基本结构。以下是可用的操作类型：

对话式：Microsoft Copilot Studio 中内置的对话式操作使您能够扩展助手的行为。您可以创建 Microsoft Copilot 本身没有的新功能，如调用特定的 API、应用复杂的业务逻辑或访问需要 Microsoft Copilot 访问权限之外的配置的数据源。这些主题的配置类似于 Copilot Studio 画布中构建的 Copilot Studio 中的标准主题。
连接器：连接器操作在 Microsoft Dataverse 中用于连接到其他数据源。创建时，连接器包括可以与连接器一起使用的特定操作。可以使用 Microsoft 认证的连接器或在组织或租户内创建的自定义连接器。自定义连接器允许您的插件从通过 API 访问的外部源检索和更新数据。连接器使得从流行的企业系统如 Salesforce、Zendesk、MailChimp 和 GitHub 访问数据成为可能。连接器是制作者在他们的 Power Apps 和流中经常使用的。
流：Microsoft Power Automate 可以从助手调用云端流来执行操作、检索信息，并使用连接器跨其他应用程序和数据源自动执行流程。可以从 Microsoft Copilot 聊天中调用流，该聊天可以在最终用户的环境中执行操作或检索信息。
提示：提示是人工智能提示模板，用于定制与用户输入相关的文本内容的生成。这些模板可用于各种场景，如摘要、操作项目、情绪或实体提取、翻译文本等等。此外，您可以添加自己的 Dataverse 数据来扩充知识来源，并获得特定于业务的答案。提示使您的用户能够使用自然、简单的语言获得答案，并使用 Microsoft Copilot 执行操作。它们使用自然语言理解 (NLU) 来理解用户的意图，并将其映射到相关的信息、数据或活动。

选择新操作的类型

并非所有操作类型可用于每个助手：

特性	适用于 Microsoft 365 的 Copilot	销售用 Copilot	Dynamics 365 Customer Service 中的 Copilot
对话	有空	不可用	不可用
Connector	有空	有空	有空
提示	有空	不可用	有空
流程	有空	不可用	不可用

您可以在 Copilot Studio 中创建和配置操作。您也可以在 Power Apps 中创建和编辑一些类型的操作。请参阅在 Power Automate 或 Power Apps 中创建提示（预览）了解更多信息。

身份验证

为了使用内容源，您必须为源定义身份验证。源需要特定类型的身份验证。当您选择内容时，源会提供所需的身份验证提示。

以下是一些示例：

未经身份验证：MSN Weather 连接器。此连接器操作仅检索公共天气数据，没有安全内容。因此，天气连接器是开放的，可以在不提供凭据的情况下使用。
流操作：云端流使用创建时配置的连接和连接设置。
连接器操作：如果您使用连接器来访问数据源，那么连接器内置了其身份验证方法。您将无法在安装时进行配置，但会要求您在测试或使用连接之前提供凭据。
提示操作：使用您的 Teams 或 Power Apps 身份。确保在创建后将提示共享给适当的用户或组。
对话操作：对话操作本身不需要任何身份验证。但是，可以使用对话操作来调用连接器操作，在这种情况下，将调用连接器的身份验证机制。

每个源都已经定义操作，但是在配置时，您可以选择您想要使用的操作。您可以选择任意数量的操作来使用源。例如，对于多个操作，您可以执行以下操作：

检索用户列表
添加新用户
更新用户的详细信息
删除用户

只要操作出现在源代码中，处理程序就可以执行任何操作。

备注

扩展的用户可以使用每个操作。插件中的特定操作不能有基于角色的权限。例如，如果您有一个订单管理扩展，该扩展允许检索记录列表、更新订单、创建订单和取消订单，则每个拥有该扩展权限的用户都可以执行任何这些操作。如果您需要对特定操作的访问进行细分，您需要创建不同的扩展，每个扩展具有不同的操作，并为每个插件分配适当的安全角色。

输入和输出

输入和输出特定于一个操作，为操作提供所有可能的数据输入选项，并定义返回的结果。这些参数由内容源（连接器等）提供，不能添加或删除。但是，可以更新描述以更好地理解输入和输出。它们在设置中显示，以提供查询中需要包含的内容和所返回内容的可见性。

增强功能

为某些助手类型设置扩展时，可以使用增强功能。

增强功能包括：

解决方案
用户同意
对话开场白
自适应卡
正在测试

并非所有助手类型都具备所有增强功能。

解决方案

解决方案对于应用程序生命周期管理至关重要。如果保存在解决方案中，操作可以轻松地跨环境移动。默认情况下，系统会根据首选解决方案或存在连接器组件的解决方案，为您选择最合适的解决方案。您也可以更改解决方案。如果您没有为操作指定解决方案，系统将在运行时自动创建解决方案。

创建操作

在应用生命周期管理 (ALM) 基础和 Microsoft Power Platform 中了解有关解决方案的更多信息。

用户同意是每个操作的开关。确定助手在执行操作时是否会提示用户继续。打开此选项意味着助手将询问用户是否确定要采取操作。这有助于防止可能影响数据的意外操作。

用户同意开关

最佳实践:

对于仅检索数据的操作（获取、检索、列出等），请关闭用户同意。此类操作仅检索一组数据并显示出来。这些不会让数据面临风险。
对于其他操作（创建、更新、删除、添加、移除等），请打开“用户同意”。此类操作可能会在系统中添加或更改数据，因此在采取操作之前最好提示用户进行确认。您可以随时通过编辑来更改插件的用户同意设置。

对话开场白

对话开场白允许您创建显示为可点击按钮的常用问题。对话开场白立即执行查询。它们还显示可以使用的查询类型。这些例子可以帮助用户使用成功的自然语言框架自行提出更多的查询。对话开场白是在插件级别设置的，并且是可选的。您可以随时编辑。

使用对话开场白

自适应卡

自适应卡是在操作级别配置的可选组件。您可以通过编辑插件随时添加或修改。自适应卡提供了另一种显示助手查询结果的方式。

配置自适应卡片

自适应卡有两种类型：

默认：基础自适应卡，可以有标题、副标题、正文以及一个将用户带到 URL 位置的按钮。它提供一个更加风格化的视图和操作调用。
自定义：自定义自适应卡是在向导之外创建的，可以上传以包含在插件中。这些卡片更加可定制，可以有多个字段、多个按钮和其他选项。您可以在自适应卡设计器中创建自定义卡，并将其导出为文件进行上传。

配置默认自适应卡时，您必须选择根路径。根路径是数据源配置文件的一部分，它包括可以选择来定义标题或正文的所有字段。源文件中可以有多个根路径，并且所有可用路径都可供选择。选择根路径后，可以从列表中选择所需的标题和正文。

定义根路径

每个自适应卡显示返回值，然后列出编译结果时使用的引用。自适应卡还允许用户指定参考视图布局。这就是查询中使用的引用的详细信息显示方式。它允许包含标题、URL 和副标题。这些也是可以根据根路径选择填充的下拉列表。

定义参考视图布局

备注

上传自定义自适应卡模板时，向导中不提供编辑功能，因为自定义卡应已包含所有字段、按钮和供助手使用的映射值。默认模板中任何留空的字段都不会出现在助手内的自适应卡上。

正在测试

对于连接器操作，制作者可以通过旁加载创建的插件来测试 Microsoft 365 中的新插件。创作操作后，这是审查屏幕上的一个选项。它将提示用户选择或创建一个连接，然后创建一个在 M365 环境中可用的插件的旁加载测试版本。这在外部不可见，并且不会发布以供管理员批准。它只对创作者可用，因此只能用于验证插件是否按预期工作。

测试操作

在 Microsoft Copilot 中使用操作

在以下情况下，租户中的最终用户可以在与 Microsoft Copilot 的聊天中使用对话和 AI 操作：

您的 Microsoft 365 租户管理员在 Microsoft 365 管理中心部署 Copilot Studio 应用程序。
您的 Power Platform 环境管理员已在 Power Platform 管理中心中启用了“Copilot for Microsoft 365”设置
最终用户通过他们与 Microsoft Copilot 的聊天来启用连接。

Copilot Studio 在 Microsoft 365 管理中心部署应用（admin）

使用您的管理员帐户登录 Microsoft 365 管理中心。
展开侧面导航窗格上的设置，然后选择集成应用程序。
转到可用应用程序选项卡，选择条目 Microsoft Copilot Studio。将打开应用程序的详细信息窗格。
选择部署在与 Microsoft Copilot 的聊天中启用应用程序。

部署 Copilot Studio 应用程序

租户管理员可以启用或禁用：

使用“Copilot Studio”应用程序在 M365 聊天应用程序中显示对话式 AI/主题操作和提示操作。
使用“Power Automate”应用程序显示 M365 聊天应用程序中的流操作。
使用相关应用程序的 M365 聊天应用程序中的连接器操作和 API 操作（应用程序名称将是连接器或操作名称）。此外，Teams 商店中还提供自定义连接器操作，以供用户安装。

为管理中心（管理员）启用或禁用 Copilot Microsoft 365 Power Platform

使用您的管理员帐户转到 Power Platform 管理中心。
转到环境并从列表中选择环境。
选择设置。
在 Product（产品）下，选择 Features（功能）
找到 M365 Copilot 的设置并打开（或关闭）以允许从此环境集成 Copilot 扩展。
向下滚动并选择保存。

重要提示

在此版本中，存在一些限制：

默认情况下，与 Copilot Studio 和 Power Automate 的集成是启用的。这意味着，在 Copilot Studio 中创建的插件将在“Copilot Studio”或“Power Automate”下向用户显示，即使租户管理员没有为最终用户显式部署应用程序。这种情况将来可能会改变。
请注意，作为管理员，您仍然可以通过在 Microsoft 365 管理中心中阻止应用程序，来阻止插件向您的用户显示。
将来，客户可以使用环境组大规模管理与 Copilot Microsoft 365 集成的设置。

在 Microsoft Copilot 中启用连接

Microsoft Copilot 最终用户在聊天中使用插件之前需要启用插件。可用插件可通过插件菜单或 Power Platform 插件配置门户启用。

他们可以通过在与 Microsoft Copilot 的聊天中询问插件来访问门户网站。他们会收到一份关于插件的简短摘要和一个指向门户的链接：

询问插件

用户还可以直接询问有关数据连接或如何执行跨组织任务的问题，例如他们可以问：

我如何使用插件？
介绍一下 Power platform助手插件
我如何从外部系统获取数据？
我如何从 Salesforce 获取数据？

默认情况下，操作只有创作者才能在 Microsoft Copilot 中看到和使用。

然而，操作创作者可以在他们创建插件的门户中共享他们的插件。例如，您可以从 AI 提示页面共享 AI Builder 提示，方法是为提示选择共享。这同样适用于 Power Automate 流（从 Power Automate 中的流页面）或自定义连接器页面中的自定义连接器。