创建和测试预配置服务代理
您可以快速简单地创建预配置的服务代理来增强客户服务代表及其客户的体验。 代理提供内置功能,例如聊天中的上下文感知、电子邮件帮助和案例摘要。 您可以在 Salesforce 中嵌入代理 ServiceNow。
先决条件
- 详细了解服务用 Copilot 的用途。
- 访问服务用 Copilot.
- 您需要在创建代理的环境上具有系统定制员或 System 管理员角色。 有关更多信息,请参阅预定义的安全角色。
创建代理
您可以通过几个简单的步骤创建代理。
- 打开适用于服务人员的 Copilot 应用程序,然后在登录页面上注册许可证(如果您尚未注册)。
- 此时将显示一个向导,您可以在其中创建代理。 选择 预配置服务代理>开始使用。
测试您的代理
在登陆页面中,您可以通过连接到 CRM 环境然后发送消息来测试预配置代理的响应。
备注
只能连接到一个 CRM。
连接代理添加到您的 Salesforce CRM 环境
在 Test it out 中,转到 CRM 帐户,然后选择 Salesforce。
选择设置。
在 Salesforce 旁边,选择登录。 该面板显示登录 URI 环境和 Salesforce API 版本的 Salesforce登 录详细信息。
选择登录,然后根据屏幕提示验证您的身份(如有必要)。 确认连接后,会出现一个绿色复选标记。
选择确认。
将代理连接到您的 ServiceNow CRM 环境
在 Test it out 中,转到 CRM 帐户,然后选择 ServiceNow。
选择设置。
在身份验证类型中,选择使用 Oauth2 或基本身份验证。
根据您的身份验证类型,执行以下操作之一:
如果您正在使用 Oauth2 进行身份验证,请输入您的凭据,然后选择登录。
如果您使用基本身份验证进行身份验证,请输入您的环境的域、用户名和密码,然后选择创建。
确认连接后,会出现一个绿色复选标记。
选择确认。
成功建立连接后,您可以开始使用代理来回发送消息。
后续步骤
将您的代理嵌入到 CRM 桌面中。 详细信息: