查看和更新记录详细信息（生产就绪型预览版）

重要提示

本主题是预发行文档，有可能会有所更改。

在 Teams 聊天中收到卡片后，您可以查看其详细信息并根据需要进行更新。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members 或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 应用许可证 Microsoft Teams 许可证 更多信息： Dynamics 365 Sales 定价 Microsoft Teams 定价 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 许可指南
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 有权访问 Dynamics 365 记录的任何角色 详细信息：主要销售角色

查看和更新记录详细信息

1. 在要更新其详细信息的记录卡中，请选择以下选项之一：

   

   • 打开：记录将在 Teams 中的新窗口中打开。

     

   • 在 Dynamics 365 中打开：记录在 Customer Engagement 应用中打开。

     备注

     如果收件人在 Dynamics 365 中拥有必要的权限，他们可以查看和更新记录。 否则，他们会看到权限错误。

2. 根据需要更新详细信息，然后保存所做的更改。

3. 要查看卡片中更新的更改，请将鼠标悬停在卡片上，选择更多选项 (…)，然后选择刷新。

   

相关信息

在 Microsoft Teams 对话中共享和更新 Dynamics 365 记录
通过消息扩展访问 Dynamics 365 应用
编辑 Dynamics 365 应用的设置
共享反馈
在 Microsoft Teams 对话中共享 Dynamics 365 记录
将聊天消息作为注释或任务添加到 Dynamics 365