将聊天消息作为注释或任务添加到 Dynamics 365（生产就绪型预览版）

重要提示

本主题是预发行文档，有可能会有所更改。

当您就特定记录进行对话时，您可能会讨论某些操作项或您希望在 Dynamics 365 中捕获的要点。该应用使您可以轻松地将注释或任务等消息添加到相应的记录中。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members 或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 应用许可证 Microsoft Teams 许可证更多信息： Dynamics 365 Sales 定价 Microsoft Teams 定价 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 许可指南
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理有权访问 Dynamics 365 记录的任何角色详细信息：主要销售角色

要求类型

您必须具有

许可证

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members 或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 应用许可证
Microsoft Teams 许可证

更多信息：

安全角色

详细信息：主要销售角色

将鼠标指针悬停在要作为注释或任务添加的消息上，然后选择更多选项 (…)。
在上下文菜单中，选择更多操作 > 添加到 Dynamics 365。
在相关字段中，选择要将消息作为注释或任务添加到的记录。
在标题字段中，输入注释或任务的标题。

默认情况下，消息会添加为注释。如果要将消息添加为任务，请选择窗口右上角的添加为任务。任务中会相应地填充相关和标题字段中的值。

备注

此消息将添加到注释或任务的描述字段中。任务不支持多信息文本格式。因此，如果您尝试添加多信息文本消息，则只会在任务说明中看到聊天 URL。在这种情况下，您可以手动复制并粘贴聊天消息。
选择保存。

注释或任务将添加到记录的时间线。

默认情况下，注释或任务卡将发送到对话。如果不想向对话发送注释或任务卡，请清除向对话发送注释卡或向对话发送任务卡。
选择完成。

注释或任务将添加到记录的时间线。 查看聊天链接将添加到注释或任务中。如果选择查看聊天链接，则将在 Teams 中开启对话。