编辑 Dynamics 365 应用的设置(生产就绪型预览版)

重要提示

本主题是预发行文档,有可能会有所更改。

本文提供有关如何编辑 Dynamics 365 应用设置的信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证
  • Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members 或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 应用许可证
  • Microsoft Teams 许可证

更多信息:
安全角色
  • 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
  • 有权访问 Dynamics 365 记录的任何角色

详细信息:主要销售角色

编辑设置

  1. 访问 Dynamics 365 应用.

  2. 选择右上角的操作命令 (),然后选择设置

    访问应用程序设置的屏幕截图。

  3. 设置窗口中,选择以下信息:

    • 环境(组织):想要连接到的环境。

    • Dynamics 365 应用:想要从中共享记录的应用。

    编辑应用程序设置的屏幕截图。

  4. 选择保存

在 Microsoft Teams 对话中共享和更新 Dynamics 365 记录
通过消息扩展访问 Dynamics 365 应用
共享反馈
在 Microsoft Teams 对话中共享 Dynamics 365 记录
查看和更新记录详细信息
将聊天消息作为注释或任务添加到 Dynamics 365