通过文本消息与客户互动
通过短信发送和接收文本消息是销售人员接触潜在客户的有效方式。 它快速、方便，且允许快速响应。 销售人员使用短信与客户保持联系，回复问题或疑问，并提供产品和服务的动态和信息。
Dynamics 365 Sales 使您的销售人员能够通过文本消息功能发送和接收来自客户的短信。 此外，销售人员可以在上下文中引用他们过去的通信，而不需要离开应用程序或丢失客户详细信息的视图。 为了确保专业和安全的通信，在发送自动短信时，应用程序会始终将商务电话号码安排在个人号码之前。
在序列中，短信可以作为发送有关关键活动的提醒或动态的步骤包括在内。
备注
文本消息功能仅在 Web 浏览器中受支持。
如何使用文本消息功能？
根据您的角色，您可以使用列表中所述的文本消息功能：
系统管理员或类似角色：
- 在您的组织中配置短信提供商供销售人员使用。 详细信息：配置短信提供商
- 分配或删除用户的电话号码。 详细信息：编辑电话号码
- 向自定义窗体添加文本消息选项。 详细信息：向自定义窗体添加文本消息选项
销售经理、销售人员或任何其他类似角色：
哪些地区中可以使用短信功能？
以下地区中可以使用短信功能：
- 亚太地区(APAC)
- 加拿大(CAN)
- 欧洲 (EUR)
- 法国(FRA)
- 英国(GBR)
- 印度 (IND)
- 日本 (JPN)
- 北美 (NAM)
- 大洋洲(OCE)
- 南美洲 (SAM)
- 瑞士 (CHE)
- 阿拉伯联合酋长国 (UAE)
备注
目前，短信功能在以下数据中心不可用 - 德国、中国、南非、韩国、挪威和政府社区云 (GCC)，包括美国政府、国防部 (DoD)。
所需权限
验证需要使用文本消息功能的用户是否具有以下权限。
备注
如果您已经启用了销售加速器并提供了对所需安全角色的访问权限，短信功能不需要其他权限。 要在销售加速器中提供权限，请参阅销售加速器首次运行设置。
| 选项卡名称 | 实体名称 | 访问级别 | 所需权限 |
|---|---|---|---|
| 核心记录 | - 活动 - 注释 |
User | - 创建 - 撰写 - 删除 - 追加 |
| 核心记录 | - 活动 - 注释 |
业务部门 | 阅读 |
| 核心记录 | 潜在顾客 | 业务部门 | - 创建 - 阅读 |
| 自定义实体 | 渠道实例 | User | 追加到 |
| 自定义实体 | - 渠道实例 - 渠道实例帐户 - 渠道定义 - SalesOmnichannel 消息 - 记录 |
业务部门 | 阅读 |
| 自定义实体 | - 环境变量定义 - 消费应用程序 |
组织 | 阅读 |
| 自定义实体 | 模型驱动应用用户设置 | 组织 | - 创建 - 阅读 - 撰写 - 追加 |
| 自定义实体 | 通知 | User | 阅读 |
| 自定义实体 | SalesOmnichannel 消息 | User | - 创建 - 撰写 - 删除 - 追加 - 分配 |
| 自定义实体 | 设置定义 | 组织 | - 阅读 - 追加 |
| 自定义实体 | 短信模板 | 业务部门 | - 创建 - 撰写 - 阅读 - 删除 |
| 自定义实体 | 听录 | User | - 创建 - 撰写 - 删除 - 追加 - 追加到 |
销售经理、序列经理或类似角色：
以下角色与销售员部分定义的角色都是必需的：
| 选项卡名称 | 实体名称 | 访问级别 | 所需权限 |
|---|---|---|---|
| 自定义实体 | 渠道实例 | 业务部门 | - 分配 - 撰写 |
| 自定义实体 | - 渠道定义区域设置 - Telesign 渠道实例帐户 - Twilio 渠道实例帐户 |
业务部门 | 阅读 |
| 自定义实体 | - Telesign 渠道实例 - Twilio 渠道实例 |
业务部门 | - 阅读 - 撰写 - 分配 |