管理潜在顾客

潜在顾客是对您的产品或服务表现出兴趣的潜在客户。 潜在顾客是销售流程中的第一步。 您可以使用 Dynamics 365 Sales 来管理潜在顾客，并将其转换为商机。

配置潜在顾客管理

作为管理员，您可以定义潜在顾客分配规则、资格授予、重复检测规则、潜在顾客评分规则等。 这些设置可帮助您的销售团队遵循简化的潜在顾客管理流程。

• 潜在顾客分配规则：根据特定规则自动将潜在顾客分配给销售人员。

• 潜在顾客资格授予体验：让销售人员可以在为潜在顾客授予资格后灵活地选择要创建哪种记录：客户、联系人还是商机。

• 重复潜在顾客检测：启用重复潜在顾客检测，以帮助销售人员识别和处理潜在的重复潜在顾客。

• 预测性评分规则：根据过去数据的预测帮助销售人员增加赢得交易的可能性。

• LinkedIn Sales Insights 集成：与领英企业销售帐号集成，以便您的销售人员可以从 LinkedIn 获取最新和最相关的潜在顾客数据。

处理潜在客户

作为销售人员，您可以创建潜在顾客，使用预测性分数来提高潜在顾客转化率，授予潜在顾客资格并将其转化为商机。

• 创建潜在顾客：使用潜在顾客跟踪业务潜在客户。

• 使用预测性潜在顾客分数：使用预测性潜在顾客评分功能根据分数确定潜在顾客的优先级。

• 授予资格并转换：授予潜在顾客资格以将其转换为商机。

• 使用 Copilot 提高效率和有效性：使用 Copilot 快速快速了解潜在顾客。 让 Copilot 总结潜在顾客或获取最近对潜在顾客所做的更改。