配置用于生成摘要和最近更改的字段

默认情况下，Copilot 使用一组预定义的字段生成摘要（客户、潜在顾客和商机的最新更改列表），并为会议作准备。您可以添加潜在顾客、商机、客户和相关表中的其他字段，让摘要和最近更改列表与您的业务更加相关。

在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在常规设置下，选择 Copilot。
选择商机、潜在顾客或客户。下面的屏幕截图显示商机设置页面。 潜在顾客和客户设置页面类似。
要选择用于生成摘要的字段，选择摘要选项卡。要选择用于生成最近更改列表的字段，选择最近更改选项卡。

最近更改列表将从审核历史记录生成。如果最近更改选项卡不可用，这意味着审核已全局关闭，或针对您选择的表（潜在顾客、商机或客户）关闭。在通知栏中选择打开审核，为最近更改选项卡中的所有表打开审核历史记录。
选择添加字段。
至少选择 4 个字段，最多 15 个用于摘要，最多 10 个用于最近更改。您可以从当前表或相关表中添加字段。

如果选择的字段数少于或多于允许的字段数，将禁用保存按钮。如果添加的字段数超过允许的字段数，清除此复选框，或选择不需要的字段，然后选择删除。

在最近更改选项卡，当您在未打开审核历史记录的相关表中添加字段时，打开审核将出现在通知栏中。选择它打开表的审核。如果您之后删除字段，您需要手动关闭表的审核历史记录。

要自定义在摘要中显示的部分，选择自定义相关信息。

选择要在摘要中显示的部分。

客户细分	支持的实体	Description
已扩充关键信息	商机、潜在顾客和客户	在关键信息部分显示根据相关记录得出的相关见解。
竞争对手见解	商机和潜在顾客	显示有关商机和潜在顾客中竞争对手的见解，并考虑竞争对手名称、优势和劣势等字段作为见解。
产品洞察	商机	在商机中显示有关产品的见解，并将产品名称、总金额和预算等字段视为见解。
报价单见解	商机	显示有关商机中报价单的见解，报价单总数、最新报价单和总金额等字段将被视为见解。
商机	Accounts	显示此客户的所有未开启商机。
潜在客户	Accounts	显示与此客户关联的潜在顾客。
服务案例	Accounts	显示与此帐户关联的所有未结案例。但是，要在此部分显示信息，必须在您的环境中启用 Dynamics 365 Customer Service。

默认情况下，会选择所有选项。

仅适用于商机。要在商机窗体中显示商机摘要小组件，在商机设置页面，选择在窗体中将商机摘要显示为小组件选项。
要将商机小组件添加到自定义窗体，请参阅将商机摘要小组件添加到自定义窗体。
保存您的更改。

商机摘要小组件包括 AI 生成的商机记录摘要。默认情况下，此小组件在商机窗体中可用。如果您有自定义窗体，则可以向其添加商机摘要小组件。

向销售人员授予审核访问权限

Copilot 从审核历史记录中生成潜在顾客、商机和客户的最新更改列表。因此，您的销售人员需要访问审核历史记录和审核摘要来查看最近的更改。