选择布局和列
配置您希望销售人员在预测网格中看到的列和布局。 从选项集添加、更改列类型、在图表中显示列等。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或预测管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
添加和配置列
在预测配置的布局步骤中，您可以对列进行配置，以定义针对用户显示的预测网格。 您可以从为组织中的商机定义的选项集配置汇总列。
备注
要添加具有字段级安全性的列，在字段安全配置文件中为用户“# Dynamics 365 Sales Forecasting”提供读取访问权限。 有关配置安全配置文件的详细信息，请参阅用于控制访问的字段级安全性。
执行以下步骤来添加列并配置预测网格：
从选项集添加列
每个预测都需要一个选项集来定义汇总列。
重要提示
预测列仅在为您的组织启用预测性预测时可用。 若要了解详细信息，请参阅关于高级预测。
要定义布局，请选择一个选项集，然后相应地添加汇总列，如以下步骤中所述。
在布局和列分区，选择从选项集添加。 将显示选项集列表。
从汇总实体或其相关实体中选择选项集实体。 所选实体由将列添加到预测所必需的选项集组成。 在此示例中，商机（商机）选项集实体是从相关实体选择的。 列表只显示在商机实体中定义的选项集。
选择一个选项集，然后选择选择选定项。 在此示例中，选择了预测类别选项集。 选项设置值作为列添加，供您配置。
小费
我们建议您使用现成的预测类别选项集进行列配置。 选择此选项后，在询问您是否要自动填充配置参数的对话框中选择自动配置。 这样可以根据最佳实践自动填充列，从而节省时间。 自动配置列的选项仅可用于商机和商机产品汇总实体。
默认情况下，简单类型的配额列已经添加到预测中。 若要开始跟踪目标，您必须手动将包含配额值的 Excel 工作簿上载到预测。 若要了解详细信息，请参阅激活和上载简单列数据。
将汇总列添加到预测后，您可以使用更多选项重新排列或删除不需要的列。
配置列
在预测配置的布局步骤中，您可以根据您的组织要求对每个列逐一进行配置，如更改列类型、允许调整以及在趋势图中显示一列。
备注
- 列自动配置仅适用于商机和商机产品汇总实体。 对于其他汇总实体，您必须手动配置每一列。
- 与列相对应的警报图标
，指示该列未配置。
要配置每个列，请选择齿轮图标
，列配置部分将打开。 在此示例中，选择了管道列。
在列配置页上，名称字段指定列的显示名称。 唯一名称字段根据您指定的显示名称自动填充，其仅支持英文字符。 如果在名称字段中使用非英文字符，将不会自动填充唯一名称字段。 您必须手动为这些列输入一个唯一的英文名称。
选择列的类型。 显示的选项取决于您选择的列类型。 例如，当您选择计算类型的列时，会显示一个文本框，供您在其中输入用于计算该列的值的公式。
以下列类型受支持：
在配置列时，您会在预览分区中看到配置的预览。
保存并关闭配置。
为每个要编辑的列重复步骤 1 至 4。
汇总类型
汇总列类型使用日期字段值作为筛选条件，基于所选选择器和金额字段值聚合所有字段的值。
在配置这些列时，需要一些属性来计算预测预计收入和预计结束日期。 通常，这些属性在所选汇总实体中可用。 对于复杂的数据模型，如商机拆分和商机产品，这些属性在汇总和相关实体之间分布。 为了解决此复杂性，预测功能支持为估计收入和估计结束日期选择相关属性。
选择汇总作为列类型。 以下选项可用于配置。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 选择器 | 选择定义此列的分组方式的选项集值。 例如，如果选择最佳案例，则仅聚合预测类别设置为最佳案例的商机。 |
| 数据类型 | 选择在预测网格中显示其聚合值的列的数据类型。 支持的值为货币、整数和小数。 您可以使用整数或小数数据类型进行基于数量的预测。 默认情况下，值被选择为货币。 如果预测包含货币和数字列，则必须选择主要数据类型来激活预测。 详细信息：使用不同数据类型进行预测。 |
| 金额字段 | 选择在其中计算聚合的金额字段。 系统根据所选的数据类型和汇总实体显示该列表。 例如，要根据丢单商机的估计收入计算聚合，选择金额字段中的预计收入。 如果您要使用自定义字段来跟踪组织的预计收入，请选择该自定义字段。 |
| 日期实体 | 选择要从中选择日期字段的实体。 如果汇总实体中没有必需的日期字段，可以从相关实体中选择。 例如，在基于产品的预测中，汇总实体为商机产品，所需的估计结束日期属性在此实体中不可用。 因此，应从具有估计结束日期属性的相关实体中选择商机实体。 |
| 日期字段 | 选择定义记录的预测期间的日期字段。 可用字段基于所选的日期实体，如商机。 例如，如果选择了商机实体，则日期字段将配置为预计结束日期。 如果您要使用自定义字段来跟踪组织的预计结束日期，请选择该自定义字段。 |
| 说明 | 输入列说明。 此说明显示为预测网格的列标题上的工具提示，以帮助用户了解列所包含的内容。 |
| 允许调整 | 启用此设置可让用户直接在预测网格中编辑系统计算的值。 启用此设置后，您将在该列的预测值旁边看到一个铅笔图标。 若要了解详细信息，请参阅调整预测中的值。 |
| 显示与配额进行对比的进度 | 启用此选项可将列的值与配额列进行比较。 启用此项后，列的值下方会显示一个指示进度百分比的进度条。 |
| 在趋势图中显示 | 启用此选项可在趋势图中显示值。 此选项仅在为您的组织启用预测性预测时可用。 若要了解有关趋势图的详细信息，请参阅通过趋势图了解预测数据。 |
计算类型
通过在列标题中查找信息图标，可在预测中识别计算列。 将鼠标悬停在图标上方将显示为该列定义的公式。 当您选择计算作为列类型时，将根据您定义的公式计算并显示列的值。 以下选项可用于配置。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 数据类型 | 选择在预测网格中显示其聚合值的列的数据类型。 支持的值为货币、整数和小数。 您可以使用整数或小数数据类型进行基于数量的预测。 默认情况下，值被选择为货币。 如果预测包含货币和数字列，则必须选择主要数据类型来激活预测。 详细信息：使用不同数据类型进行预测。 |
| 计算 | 输入用于计算列的值的公式。 开始键入公式时，会显示建议以方便您使用。 所显示的名称是列的唯一名称和值。 例如，如果您希望在此列中查看最佳案例预测，请输入公式已结束 + 提交 + 最佳案例。 如果输入的公式无效，将在计算字段下显示相应的错误消息。 |
| 说明 | 输入列说明。 此说明显示为预测网格的列标题上的工具提示，以帮助用户了解列所包含的内容。 |
| 允许调整 | 启用此设置以允许用户直接在预测网格中编辑计算列的值。 如果您选择该列为可调整列，则为该列创建的公式必须满足某些条件，才能对预测中的值进行正确汇总。 如果不满足条件，则会显示错误，您将无法继续执行下一步。 若要了解有关条件及其相应错误的详细信息，请参阅调整列条件。 启用此设置后，您将在该列的预测值旁边看到一个铅笔图标。 若要了解详细信息，请参阅调整预测中的值。 |
| 显示与配额进行对比的进度 | 启用此选项可将列的值与配额列进行比较。 启用后，在该列中的预测值下方会显示一个指示进度百分比的进度条。 |
| 在趋势图中显示 | 启用此选项可在趋势图中显示值。 此选项仅在为您的组织启用预测性预测时可用。 若要了解有关趋势图的详细信息，请参阅通过趋势图了解预测数据。 |
调整列条件
若要将计算列配置为可调列，必须满足某些条件。 这些条件适用于创建公式所用的列。 如果不满足上述条件，则会显示错误，并且您将无法继续进行操作。
| 条件 | 描述 | 错误类型 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 没有具有调整的列 | 在计算框中，公式不得包含已定义为可调列的列。 **示例：**您想将已提交的列配置为具有调整的计算字段。 您已将该公式输入为赢单 + 预测。 在这里，预测列已配置为可调列。 如果选择允许调整，则会显示错误。 |
错误：“此公式无效。 列引用 - 列导致产生了循环依赖关系。” |
从公式中删除已配置为可调列的列，然后将其替换为不可调整的列。 |
| 无简单列或预测列 | 在计算框中，公式不得包含简单或预测类型的任何列。 示例：您想将预测列配置为具有调整的计算字段。 您已将该公式输入为赢单 + 配额。 此处，配额是一个简单列。 如果选择允许调整，然后保存配置，则会显示错误。 |
保存列时出错类型的错误出现，并显示以下消息：“您不能将此列标记为可调列，因为不支持公式中的 Column(display name) 的列类型。” 选择确定继续操作。 |
从公式中删除简单列或预测列。 |
| 没有与层次结构相关的列 | 在计算框中，公式不得包含层次结构相关类型的任何列。 无法通过计算框中的“自动完成”来使用此类型的列，但手动输入此类型的列将导致错误。 示例：您想将已提交的列配置为具有调整的计算字段。 您已将该公式输入为赢单 + 用户。 尽管用户列为层次结构相关类型，并且未显示在建议列列表中，但是您手动输入了此列。 如果选择允许调整，则会显示错误。 |
错误：“该公式在编号位置包含无效的列引用 - 列。” |
请勿使用层次结构相关类型的列。 |
| 公式只能包含加法和减法运算 | 在计算框中，公式只能包含加法和减法运算。 不支持其他算术运算，如乘法或除法。 示例：您想将预测列配置为具有调整的计算字段。 您已将该公式输入为赢单 * 已提交。 在这里，运算符为乘法运算符。 如果选择允许调整，然后保存配置，则会显示错误。 |
保存列时出错类型的错误出现，并显示以下消息：“您不能将此列标记为可调列，因为该公式或其中一个计算列的公式包含不受支持的运算。” 选择确定继续操作。 |
从公式中删除不支持的算术运算，并且仅使用加法和减法运算。 |
| 在另一个计算字段的公式中没有可调整的计算字段 | 在计算框中，公式可以包含计算字段。 但是，您使用的计算字段必须不可调整，并且必须满足此表中定义的所有其他条件。 示例：您想将预测列配置为具有调整的计算字段。 您已将该公式输入为已提交 + 管道。 在此，已提交是一个设置为可调列的计算列。 如果选择允许调整，然后保存配置，则会显示错误。 |
保存列时出错类型的错误出现，并显示以下消息：“您无法进行此更改，因为公式包含已是可调列的 Column(display name)。” 选择确定继续操作。 |
从公式中删除配置为可调整的计算列。 仅添加不可调整的列。 |
| 将列添加到公式之后，不能将其设置为可调列 | 在创建了可调整的计算字段后，如果在该字段的公式中使用列，则不能将该列设置为可调列。 示例：您通过输入公式赢单 + 最佳案例配置了提交的计算列，并将此列设置为可调列。 然后，您尝试将赢单列设置更改为“可调”。 如果选择允许调整，然后保存配置，则会显示错误。 |
保存列时出错类型的错误出现，并显示以下消息：“您不能将此列标记为可调列，因为正在可调整的计算列 Column(display name) 中使用它。” 选择确定继续操作。 |
不要使用您打算将来进行调整的任何列。 |
简单类型
使用简单列类型可以手动将外部数据上载到预测。 在激活预测后，您可以下载 Excel 工作簿。 您必须使用必要的值编辑 Excel 工作簿，然后将其上载到预测。 若要了解详细信息，请参阅激活和上载简单列数据。
例如，配额是一种简单的列类型，您可以在其中使用 Excel 工作簿手动上载数据。 以下选项可用于配置。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 数据类型 | 选择在预测网格中显示其聚合值的列的数据类型。 支持的值为货币、整数和小数。 您可以使用整数或小数数据类型进行基于数量的预测。 取决于您将通过 Excel 工作簿上传数据的值的类型。 默认情况下，值被选择为货币。 如果预测包含货币和数字列，则必须选择主要数据类型来激活预测。 详细信息：使用不同数据类型进行预测。 |
| 描述 | 输入列说明。 此说明显示为预测网格的列标题上的工具提示，以帮助用户了解列所包含的内容。 |
相关层次结构类型
选择相关层次结构作为列类型时，列可以帮助您从层次结构实体拉取其他属性。 以下选项可用于配置。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 数据类型 | 要显示在预测网格上的列的数据类型。 默认情况下，此值被选择为单行文本，并且无法更改。 |
| 属性字段 | 选择要显示在列中的属性。 例如，您可以选择电子邮件，它对于您的组织中的每个用户都是唯一的，可以帮助您识别记录所属的人。 |
| 说明 | 输入列说明。 此说明显示为预测网格的列标题上的工具提示，以帮助用户了解列所包含的内容。 |
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。