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使用高级预测功能预测未来的收入结果

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高级预测通过基于数据提供预测数据来帮助销售人员和经理改进其预测准确性。 为了实现此目的，高级预测使用的是 AI 驱动模型，它查看历史数据和销售管道来预测未来的收入结果。

重要提示

在政府社区云 (GCC)、法国和印度不提供高级预测。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员或预测管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

高级预测中提供的功能

Sales Premium 许可证提供以下高级预测功能。 开始之前，请确保已启用预测。 详细信息：在组织中配置预测。

预测

提供 AI 支持预测，可帮助销售人员和经理了解其销售团队可以达到的收入量。 这些预测根据历史数据和当前销售管道计算，在层次结构的每个级别提供。 另外还提供详细明细。

若要验证您的组织中是否已启用预测性预测功能，请转到更改区域>应用设置>预测配置。 当您选择预测列作为列时，它将显示在预测网格中。 若要了解详细信息，请参阅选择布局和列。

备注

  • 预测列现在可用于所有具有作为商机的汇总实体的层次结构。
  • 所有基础商机都必须有生成值时被视为预测性预测负责人的系统用户。

在第一次激活预测后，预测性预测将会在大约两小时后在列中显示数据。

若要了解详细信息，请参阅在您的组织中配置预测。

在开始使用预测性预测之前请考虑以下事项，您必须：

  • 10 个以上已结束的商机，并且字段实际值、实际结束日期、估计值和预计结束日期已填充值。

  • 字段估计值和预计结束日期已填充值的开启商机。

  • 数据应该与已结束的商机和开启商机的使用方案中的数据一样真实。 例如，商机创建日期应在结束日期之前。

  • 预测性预测服务会根据可用数据选择预测模型，因此，数量更庞大的具有更完整值的已结束商机会获得更准确的预测。

  • 为预测创建的其他筛选器不会对预测性预测模型的结果产生负面影响。

  • 为了优化预测性预测模型的准确性，请考虑激活并发布预测商机评分。 若要了解详细信息，请参阅预测商机评分。

Snapshots

备注

自 2024 年 6 月 30 日开始，您将无法再为新的预测配置启用快照。 了解详细信息。

销售组织可以在某个时刻使用快照“冻结”预测数据。 若要了解有关如何使用快照以及交易在两个快照之间的流动方式的详细信息，请参阅自动拍摄快照和分析快照之间的交易流。

趋势图

趋势图提供一段时间内每个预测金额如何走向的可视化效果，并将其与期末预测和配额进行比较。 将自动创建单独的预测实现线，来随着时间的推移预测未来收入。

在预测配置中配置列时，在趋势图中显示选项可用于向趋势图添加预测列。 只有汇总和计算列类型可以显示在趋势图中。 若要了解详细信息，请参阅配置列。

若要了解如何使用趋势图，请参阅通过趋势图了解预测数据。

流程图

流程图提供预测在两个时刻之间如何更改的可视化表示。 若要了解详细信息，请参阅分析快照之间的交易流。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

可以将数据推送到 Dataverse 的系统和应用程序用户
自动拍摄快照
安装和配置高级 Sales Insights 功能
博客：Dynamics 365 Sales 中的预测性销售预测