激活和上载简单列数据

项目
09/13/2023

激活预测，然后下载电子表格模板以填充配额和简单列数据。然后，将电子表格上载到预测。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或预测管理员详细信息：预定义的 Sales 安全角色

激活预测并上载简单数据

现在您已经为预测完成了所需的配置，请使用激活并添加配额步骤将其激活，并使其对用户可用。在预测处于活动状态后，您可以为预测层次结构中定义的所有用户下载模板（Excel 工作簿），并将其随配额和简单列类型之类的数据一起上传。

重要提示

在任何给定时间，您在组织中最多可以有 50 个预测，其中只有 6 个预测可以处于活动状态。
仅使用“预测配置”页激活预测。不要使用任何其他选项，例如高级查找。

如果您对预测中的列使用了不同的数据类型，则激活预测部分的顶部会显示一条错误。您必须解决该问题才能在看板视图、交易流和趋势图表中发布和显示数据。以下屏幕是错误的示例：
1. 选择解决问题。将在页面右侧打开布局警告窗格。
2. 选择可满足需求的主要数据类型，然后选择保存。
在解决该错误后，您可以继续激活预测。有关如何在预测中使用不同数据类型的详细信息，请转到使用多个数据类型列进行预测。
在激活预测部分，选择激活预测。配置的预测开始计算预测值，并且可供组织中的用户使用。激活可能需要几分钟的时间。

激活预测后，将显示确认消息，下载配额模板的选项变为可用。

备注

预测自动重新计算仅在预测处于可用状态时运行。如果预测的最后一个期间刚刚过去，预测将继续再自动重新计算 30 天，然后会停止。
在上载此预测的配额和其他静态数据部分，选择下载简单数据列模板。显示层次结构中的用户的模板（Excel 工作簿）已下载到本地计算机。

下载工作簿的命名约定为 forecastname_Simple.xlsx。例如，如果您使用名称 Kenny's Org FY 2020 Forecast 创建预测，则下载的工作簿的名称将为 Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx。
打开下载的 Excel 工作簿。

工作簿分成两个选项卡组，直接和父级。这些组视您为预测配置的简单列而定。每个选项卡都由以下列组成：记录 ID、层次结构字段（以及所有与层次结构相关的列）和每个预测期间（取决于您为预测选择的期间数）。

例如，如果您使用两个简单列（配额和已提交）配置了预测，并将 2020 年的期间数指定为 4，下载的工作簿将包括四个选项卡：配额(直接)、配额(父级)、已提交(直接)和已提交(父级)。每个选项卡包括六列 – 记录 ID、用户、2020 财年第 1 季度、2020 财年第 2 季度、2020 财年第 3 季度和2020 财年第 4 季度。
- 列(直接)选项卡：此选项卡显示预测层次结构中的所有销售代表或区域（也称为叶节点）。输入预测值。上载工作簿后，这些值将显示在预测网格中其各自的列下。您在直接选项卡上为经理或父级区域输入的值不会影响您在父级选项卡上输入的值（经理或父级区域也可以处理商机，并将特定值作为个人值）。
- 列(父级)选项卡：此选项卡显示在所选层次结构中具有直接下属的所有人。一个经理或父级区域至少有一个直接下属。输入所需的值，当工作簿上载时，这些值将显示在经理或父级区域（个人以上的一个级别）的预测网格中其各自的列下。
重要提示

不要更改工作簿中的记录 ID 值。如果更改了，预测将显示不准确的值。
保存并关闭工作簿。
在上载此预测的配额和其他静态数据部分，选择浏览和上载选项，或将工作簿拖到上载区域。您可以在上载区域的底部验证状态。
上载工作簿后，选择完成。