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重要提示

Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。

适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x

在可以使用 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service Automation 功能管理您的客户、项目和资源之前，您需要完成一些配置步骤以确保 Project Service 解决方案满足您组织的需求。 这些步骤包括：

  • 设置时间单位。 在将用作项目计划和计费的基础的产品目录中配置时间单位。

  • 设置货币和汇率。 设置为项目使用的货币。

  • 创建部门。 设置您的公司用于划分其业务的组，不论是按地域、业务功能还是其他逻辑分类。

  • 设置发票频率。 设置要为您的客户计费使用的时间段。

  • 配置交易类别。 设置您的顾问可以向其收取可记帐和不可记帐费用的交易类别。

  • 配置支出类别。 设置您的顾问可以向其收取可记帐和不可记帐费用的类别。

  • 创建产品目录项。 添加所销售的产品（例如软件许可证）到产品目录。

  • 创建价目表。 根据您想要向客户收取的他们项目需要的每个角色的费用配置不同价目表。

  • 设置资源。 添加您的项目需要的技能、专长、资源角色以及其他资源信息。

另请参阅

Project Service Automation 概述
配置 Project Service Automation
客户经理指南
项目经理指南
资源经理指南
时间、费用和协作指南