创建和删除项目销售预算

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

启用项目销售预算功能

只有在启用了功能标志的情况下，才能启用项目成本和销售预算功能。

备注

在组织中启用项目预算功能后，无法禁用该功能。 但是，您不必为每个项目创建预算。

要启用项目成本和销售预算，请执行以下步骤。

1. 登录到 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
2. 在左侧导航中，将区域更改为设置。
3. 在常规部分，选择参数。
4. 您应该会看到部门列表。 双击未链接列的部门行。
5. 在项目参数页面的功能控制字段中，选择功能控制。
6. 选择启用项目预算功能标志。

启用项目成本和销售预算功能后，页面将刷新，并添加预算匹配优先级选项卡。 您应该会看到，预算匹配优先级同时为成本上下文和销售上下文创建。

创建项目销售预算

要创建项目销售预算，请执行以下步骤。

1. 登录 Project Operations。
2. 在左侧导航中，将区域更改为项目。
3. 选择要为其创建预算的项目。
4. 在项目主页面的“操作窗格”上，选择创建预算。
5. 要手动创建预算，选择手动。 将向页面添加预算选项卡。 它包含预算行的空白网格。
6. 要创建预算行，选择新建项目预算行。
7. 在快速创建对话框中的上下文字段中，选择销售创建销售预算行。

备注

只能为每个项目创建一个销售预算。

创建销售预算行

要从估算创建项目销售预算，请按照从估算创建项目预算中的步骤操作。

要手动创建销售预算行，请按照以下文章中的步骤操作：

• 项目时间预算行
• 项目材料预算行
• 项目支出预算行

删除项目销售预算

备注

只有当预算处于草稿或已拒绝状态时，才能删除项目销售预算。 如果处于审核、已批准或已修订状态，则无法删除。

要删除项目销售预算，请执行以下步骤。

1. 登录 Project Operations。
2. 在左侧导航中，将区域更改为项目。
3. 选择要删除预算的项目。
4. 在项目页面上，选择预算，然后选择删除。