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项目时间预算行

  • 项目

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

本文介绍如何为时间交易类创建预算行。

备注

本文中概括的步骤同时适用于成本预算行和销售预算行。 预算行的上下文字段确定您使用的是成本预算行还是销售预算行。

项目预算具有预算行，这些预算行是预算数量和金额的快照。 可以在三个交易类下创建项目预算行：

  • 时间预算行跟踪项目的可预订资源的记录和批准时间。
  • 材料预算行跟踪为项目批准的使用的材料。
  • 支出预算行跟踪项目的已批准支出。

备注

预算维度在所有预算行中应该是唯一的。 您不能创建具有相同维度的多个预算行。

考虑进行比较的维度在预算行匹配优先级表中定义。 有关详细信息，请参阅预算行匹配优先级。

创建时间预算行

先决条件：必须为项目创建了项目预算。 有关详细信息，请参阅创建和删除项目成本预算或创建和删除项目销售预算。

要为时间交易类创建项目预算行，请执行以下步骤。

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
  2. 在左侧导航中，将区域更改为项目。
  3. 选择要为其创建时间预算行的项目。 由于以前创建过项目预算，因此预算选项卡应可见。
  4. 选择新建项目预算行创建预算行。 将显示快速创建对话框。 默认情况下，交易类字段设置为时间。
  5. 根据下表更新对话框中的所有字段。
  6. 完成后，选择保存并新建创建另一个预算行，或选择保存并关闭保存更改并关闭快速创建对话框。
  7. 您可以在预算选项卡上编辑网格中的预算行字段。当您选择 Tab 键移动到网格中的下一行时，将保存更改。 只有在预算提交审批之前可以进行编辑。

下表说明了如何在快速创建对话框中设置字段，来创建时间预算行。

字段 要求 Description
背景 必需 选择要创建的预算行类型：成本或销售。
交易分类 必需 保留默认值时间。
说明 可选 输入预算行的说明。 例如，输入设计任务时间或基础活动时间。
开始日期 必需

指定预算行的开始日期。 指定的日期必须在项目的开始日期和结束日期之间。 默认情况下，此字段设置为项目的开始日期。

此字段和结束日期字段一起定义通过预算行跟踪项目实际值的时间段。
结束日期 必需

指定预算行的结束日期。 指定的日期必须在项目的开始日期和结束日期之间。 默认情况下，此字段设置为项目的结束日期。

此字段和开始日期字段一起定义通过预算行跟踪项目实际值的时间段。
任务 可选 如果要根据项目的特定任务跟踪预算，选择该任务。 要根据项目的所有任务跟踪预算，将此字段留空。
角色 可选 如果要根据组织的特定角色跟踪预算，选择该角色。 要根据组织的所有角色跟踪预算，将此字段留空。
资源 可选 如果您要根据所选任务或角色的特定可预订资源跟踪预算，选择该资源。 如果您没有在任务字段中选择任务或未在角色字段中选择角色，可以通过选择搜索来选择未分配给任何角色或任务的资源。 要根据所有可预订资源跟踪预算，将此字段留空。
资源单位 可选 如果要根据特定资源单位跟踪预算，选择该资源单位。 如果您在资源字段中选择了资源，您选择的资源单位必须与该资源的资源单位一致。 如果您没有选择资源，选择要基于其跟踪预算的任何资源单位。 要根据所有资源单位跟踪预算，将此字段留空。 默认情况下，此字段为空。
成本来源 可选 选择内部跟踪成本来源在内部的成本。 选择外部跟踪供应商或分包商的成本。 要跟踪来自任何成本来源的成本，保留此字段为空。 默认情况下，此字段为空。
供应商名称 可选 如果在成本来源字段中选择了外部，选择要跟踪成本的供应商或分包商。 要跟踪来自任何供应商或分包商的成本，保留此字段为空。 默认情况下，此字段为空。
数量 可选 为时间、材料和支出指定所选维度的预算数量。 只有当预算行有数量时，才会根据预算数量跟踪实际数量。 如果数量保留为空，将仅根据预算行的维度跟踪金额。 默认情况下，此字段为空。
单位组 可选 对于时间交易类，预算行的此字段设置为时间，且无法更改值。
单位 可选

选择属于时间单位组的单位。

注意：只有所选单位组中的单位可供选择。
单价 可选 单价是时间、材料或支出的单个单位数量的价格。 要获取根据所选维度计算的价目表中的单价，如果系统中有，选择保存并关闭。 如果要跟踪特定的单价，可以替代和更新默认单价。
货币 必需 要从基于所选维度的价目表中获取货币，选择保存并关闭。 您可以将此值更新为要进行预算的任何其他货币。 在这种情况下，当系统跟踪所选维度的实际货币是否与预算货币不同时，将应用货币转换。 默认情况下，此字段设置为组织货币。
数量 必需 如果设置数量字段，金额计算为数量 × 单价。 如果未设置数量字段，根据预算行的选定维度输入要预算的金额。 此值必须是一个非零正数。
应急 可选 输入要添加到预算金额的应变金额。 所选维度的预算计算为金额 + 应急。 如果上下文字段设置为销售，此字段不适用。
预算 必需 所选维度的预算行的预算。 此字段将根据维度自动设置。 此值计算为金额 + 应变。