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项目材料预算行

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适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

本文介绍如何为材料交易类创建预算行。

备注

本文中概括的步骤同时适用于成本预算行和销售预算行。 预算行的上下文字段确定您使用的是成本预算行还是销售预算行。

项目预算具有预算行，这些预算行是预算数量和金额的快照。 可以在三个交易类下创建项目预算行：

  • 时间预算行跟踪项目的可预订资源的记录和批准时间。
  • 材料预算行跟踪为项目批准的使用的材料。
  • 支出预算行跟踪项目的已批准支出。

备注

预算维度在所有预算行中应该是唯一的。 您不能创建具有相同维度的多个预算行。

创建材料预算行

先决条件：必须为项目创建了项目预算。 有关详细信息，请参阅创建和删除项目成本预算或创建和删除项目销售预算。

要为材料交易类创建项目预算行，请执行以下步骤。

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
  2. 在左侧导航中，将区域更改为项目。
  3. 选择要为其创建材料预算行的项目。 由于以前创建过项目预算，因此预算选项卡应可见。
  4. 选择新建项目预算行创建预算行。 将显示快速创建对话框。 默认情况下，交易类字段设置为时间。
  5. 根据下表更新对话框中的所有字段。
  6. 完成后，选择保存并新建创建另一个预算行，或选择保存并关闭保存详细信息并关闭快速创建对话框。
  7. 您可以在预算选项卡上编辑网格中的预算行字段。当您选择 Tab 键移动到网格中的下一行时，将保存更改。 只有在预算提交审批之前可以进行编辑。

下表说明了如何在快速创建对话框中设置字段，来创建材料预算行。

字段 要求 Description
背景 必需 选择要创建的预算行类型：成本或销售。
交易分类 必需 选择材料。
Description 可选 输入预算行的说明。 例如，输入笔记本电脑预算或砖块预算。
开始日期 必需

指定预算行的开始日期。 指定的日期必须在项目的开始日期和结束日期之间。 默认情况下，此字段设置为项目的开始日期。

此字段和结束日期字段一起定义通过预算行跟踪项目实际值的时间段。
结束日期 必需

指定预算行的结束日期。 指定的日期必须在项目的开始日期和结束日期之间。 默认情况下，此字段设置为项目的结束日期。

此字段和开始日期字段一起定义通过预算行跟踪项目实际值的时间段。
任务 可选 如果要根据项目的特定任务跟踪预算，选择该任务。 要根据项目的所有任务跟踪预算，将此字段留空。
选择产品 可选 选择现有对组织中的现有产品进行预算。 选择目录外对目录外产品进行预算。
目录外产品 可选

如果在选择产品字段中选择了目录外，输入要进行预算的产品的名称。

注意：在预算行中输入新的目录外产品不会在组织的产品列表中创建新产品。

仅当实际材料使用的产品与预算行的产品以及其他维度完全匹配时，才会根据此预算行匹配实际的材料使用。
产品 可选 如果在选择产品字段中选择了现有，输入要进行预算的产品。 默认情况下，此字段为空。
成本来源 可选 选择内部跟踪成本来源在内部的成本。 选择外部跟踪供应商或分包商的成本。 要跟踪来自任何成本来源的成本，保留此字段为空。 默认情况下，此字段为空。
供应商名称 可选 如果在成本来源字段中选择了外部，选择要跟踪成本的供应商或分包商。 要跟踪来自任何供应商或分包商的成本，保留此字段为空。 默认情况下，此字段为空。
数量 可选 为时间、材料和支出指定所选维度的预算数量。 只有当预算行有数量时，才会根据预算数量跟踪实际数量。 如果数量保留为空，将仅根据预算行的维度跟踪金额。 默认情况下，此字段为空。
单位组 可选 默认情况下，如果在选择产品字段中选择现有，此字段将设置为所选产品的单位组。 如果在选择产品字段中选择目录外，您可以在产品的单位组列表中选择适当的单位组。
单位 可选 默认情况下，如果在选择产品字段中选择现有，此字段将设置为所选产品的单位。 如果在选择产品字段中选择目录外，您可以在所选单位组的单位列表中为产品选择适当的单位。 如果所选单位不在所选单位组的单位列表中，将清除单位组字段，以为所选单位选择正确的单位组。
单价 可选 单价是时间、材料或支出的单个单位数量的价格。 要获取根据所选维度计算的价目表中的单价，如果系统中有，选择保存并关闭。 如果要跟踪特定的单价，可以替代和更新默认单价。
货币 必需 要从基于所选维度的价目表中获取货币，选择保存并关闭。 您可以将此值更新为要进行预算的任何其他货币。 在这种情况下，当系统跟踪所选维度的实际货币是否与预算货币不同时，将应用货币转换。 默认情况下，此字段设置为组织货币。
数量 必需 如果设置数量字段，金额计算为数量 × 单价。 如果未设置数量字段，根据预算行的选定维度输入要预算的金额。 此值必须是一个非零正数。
应急 可选 输入要添加到预算金额的应变金额。 所选维度的预算计算为金额 + 应急。 如果上下文字段设置为销售，此字段不适用。
预算 必需 所选维度的预算行的预算。 此字段将根据维度自动设置。 此值计算为金额 + 应变。