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在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 联系人

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当您在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 中跟踪联系人时，该联系人记录的副本被保存在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中，并与 Outlook 记录同步。 在跟踪您的联系人后，您将能够看到与这些联系人相关的所有电子邮件、任务、约会和帐户记录。 您可以访问 Dynamics 365 for Outlook 或 Customer Engagement 中的记录。

跟踪 Dynamics 365 for Outlook 中的联系人是一个手动过程。 这将使您能够将个人联系人与您的 Customer Engagement 联系人分开。 但是，将联系人从 Customer Engagement 同步到 Dynamics 365 for Outlook 是自动的。 您在 Customer Engagement 中拥有的所有联系人将自动在 Dynamics 365 for Outlook 中可用。 如果在移动设备上同步 Outlook，您还可以访问该设备上的 Customer Engagement 联系人记录。

  1. 在 Dynamics 365 for Outlook 中，在导航窗格中选择人员，然后选择 20 个联系人。

    小费

    如果要选择超过 20 个联系人，或者如果要在 Customer Engagement 中跟踪您的所有 Outlook 联系人，则可以使用添加联系人向导。 详细信息：在 Dynamics 365 for Outlook 中使用向导添加和跟踪多个 Outlook 联系人

  2. 若要跟踪联系人，请执行以下操作之一：

    • 若要跟踪联系人记录，而无需将其链接到 Customer Engagement 中的父（帐户）记录，请在主页选项卡上的 Customer Engagement 组中，选择跟踪。

      -或-

    • 若要跟踪联系人并将其链接到 Customer Engagement 中的父（帐户）记录，请在主页选项卡上的 Customer Engagement 组中，选择设置父项，然后在查找记录对话框中搜索父记录。 在找到所需记录后，选择添加。

      在选择跟踪按钮或设置父项按钮时，联系人记录的底部将显示 Dynamics 365 for Customer Engagement 窗格（也称为“跟踪窗格”）。 此窗格显示跟踪的联系人，并提供相关记录的链接。 如果选择设置父项按钮，Dynamics 365 for Outlook 也提供指向父记录的链接。 告诉我更多关于如何跟踪工作的信息

      在 Dynamics 365 for Outlook 中，在 Dynamics 365 应用中跟踪图标 trackincrm。 显示在所跟踪的联系人旁边。

  3. 若要向 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的“联系人”窗体添加其他信息，请选择联系人，然后在 Customer Engagement 组中，选择在 Customer Engagement 中查看。

    注释

  • 若要向 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的“联系人”窗体添加其他信息，请选择联系人，然后在 Customer Engagement 组中，选择在 Customer Engagement 中查看。

  • 如果联系人链接到了父记录，则可以从 Dynamics 365 for Outlook 中的 Outlook 联系人记录打开父记录。 在联系人列表中，打开记录。 在 Customer Engagement 组中，选择查看父项（或者选择跟踪窗格中的链接）。

  • Outlook 联系人的公司字段不会自动添加到新 Dynamics 365 for Customer Engagement 联系人的父客户。 详细信息： 设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项

避免重复的联系人记录

当跟踪联系人时，Customer Engagement 将检查重复记录。 当您手动同步记录或者在脱机工作时联机时，Customer Engagement 也会检查重复项。

如果 Customer Engagement 检测到联系人可能重复，Customer Engagement 将显示检测到重复项对话框，而不是保存该记录。

当出现这种情况时，您需要采取下列步骤：

  1. 在可能重复的记录列表中，双击或点按记录。

  2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请选择保存记录。

    - 或 -

    如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请选择取消。

  3. 如果重复检测规则发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。

重要提示

只有启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则时，才能进行重复检测。

另请参阅

Dynamics 365 for Outlook 中跟踪记录概述
在 Dynamics 365 for Outlook 中使用向导添加和跟踪多个 Outlook 联系人
设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题