库存、采购和退货概述

Dynamics 365 Field Service 中的库存功能包括:

  • 仓储
  • 库存调整和转移
  • 工作订单期间产品的使用和记帐
  • 采购
  • 退货
  • 库存日记帐

在您使用库存、采购和退货之前,熟悉 Field Service 中的产品目录功能至关重要。 只有当产品的现场服务类型字段设置为库存时,才会在库存中跟踪产品。 否则,在您将产品添加到工作订单、采购订单和退货授权 (RMA) 中时,不会显示库存更改。

要授予资源创建和编辑库存相关表的访问权限,将库存采购安全角色添加到其现有的安全角色中。

对于基本库存要求,很多组织使用现成可用的功能。 为了更加复杂的库存和定价要求,Field Service 设计为与企业资源规划 (ERP) 系统集成。 在一个常见的例子中,Field Service 使用预构建的 Dataverse“潜在客户到现金”模板Dynamics 365 Supply Chain Management 集成。

仓库和产品库存

在 Field Service 中,仓库是指保留库存的任何一个公司位置。 仓库包括静态和移动位置,如:

  • 仓库
  • 技术人员卡车
  • 分发中心
  • 装货货台

每个仓库的库存都根据已使用的工作订单产品、采购订单、退货、调整和转移更新。 更新在相关的产品库存表中记录。

主仓库中的产品库存的屏幕截图。

对于仓库中的每个产品,系统将跟踪以下信息:

  • 可用数量:还要销售的单位数量。
  • 已分配数量:工作订单上当前列为已分配的工作订单产品的单位数量。
  • 现存数量可用数量已分配数量值的总和。 基本上,此字段表示仓库中实际有的单位,包括已投入使用的部分。
  • 订单上的数量:采购订单上当前列出的但尚未接收和添加到库存的单位数量。 基本上,此字段表示正在途中的单位数量。

备注

通过将仓库添加到每个可预订资源,您可以在可预订资源使用工作订单产品时定义将使用的默认仓库。

库存调整和转移

使用库存调整手动向仓库增加或减去库存。 例如,在例行检查中使用此功能来反映收缩和缺陷,或将预期库存与实际库存进行比较。 然后,您可以针对差异进行调整。

库存调整的屏幕截图。

使用库存转移将库存从源仓库转移到目标仓库。 例如,您可以将库存从某一仓库转移到技术人员的卡车。

库存转移的屏幕截图。

您还可以在 Field Service mobile 应用上启用调整和转移。 例如,如果技术人员在现场开会并将库存从一辆卡车转移到另一辆卡车,您可以创建库存转移。

工作订单库存

将产品添加到工作订单和使用时,库存将受到影响。

例如,将产品添加为“估计”和“已分配”(即行状态字段设置为估计已分配字段设置为)。 在这种情况下,将从指定仓库预留一部分库存,但不会扣除。

如果在工作订单期间使用了工作订单产品(即行状态字段设置为已使用),相关仓库的库存将减掉此工作订单产品的数量。 通常,工作订单产品上列出的仓库是技术人员的卡车。

采购订单

采购订单 (PO) 用于为仓库订购产品。 另外还用于直接为工作订单订购产品,让现场工作可以完成。

采购订单流程包括以下步骤:

  1. 通过创建采购订单和添加采购订单产品,从供应商处请求产品。
  2. 获得批准。
  3. 记录产品收货。 创建采购订单收货和采购订单收货产品,来将收到的产品添加到仓库库存,或将其添加为工作订单产品。

退货

有时,在客户位置安装零部件和设备的同一组织必需处理该产品或客户资产的退货。 您可以向发起退货的客户开具贷记信息。 您还可以将退货作为客户资产服务历史记录的一部分进行跟踪。

发起退货的常见原因有:

  • 零部件或设备有缺陷。
  • 客户不满意。
  • 需要维修,但不在现场进行。 而是在服务提供商或制造商处进行。
  • 客户位置的设备是客户租用的即将到期且不续租的设备的一部分。

Field Service 支持三个现成的退货类型:

  • 退回到仓库
  • 退回到供应商
  • 设备所有权的更改

要发放退货,请执行以下步骤:

  1. 创建 RMA。 RMA 将指明可以退货的产品以及其他重要信息,如定价。 它还指定处理操作,即退回类型。
  2. 创建 RMA 收据。 在创建 RMA 收据前,退货不会最终完成。 RMA 收据确认已收到正确的产品和数量。 另外还指明收据的日期和处理收据的人。

系统会自动调整库存和客户资产。

库存日记帐

所有库存交易记录在库存日记帐中。 例如,如果将一个产品分配给某个工作订单,则会创建一个库存日记帐,这会将分配的数量增加 1。 在该产品用于完成工作订单后,将创建另一个库存日记帐以减少现存数量。 产品库存的所有增加和减少都会记录日记帐。 基本上,库存日记帐在 Field Service 中是充当库存分类帐。

最重要的是,库存日记帐有时用于将 Field Service 库存交易记录与外部 ERP 系统整合,具体取决于整合的体系结构。 为了使整合更简单、更灵活,可以手动创建库存日记帐

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