使用财务和运营集成创建工作订单

设置了财务和运营集成后，在创建工作订单时，Field Service 会自动提示输入与财务和运营相关的特定字段。

创建工作订单

在 Field Service 中创建工作订单，并填写必填字段。

选择服务帐户后，系统将筛选财务和运营项目，以显示客户和公司与工作订单相关的项目。另外还会根据所选服务帐户的公司筛选产品、服务、仓库、位置和行属性字段。
选择一个财务和运营项目。此字段让 Field Service 工作订单与财务和运营项目保持一致。填充后，此字段将无法更改。

小费

在工作订单的系统状态设置为已发布之前，不需要财务和运营项目值。这可以确保组织不会根据工作订单是否存在相关项目而被阻止创建和执行工作。选择之后，所有相关交易都会自动与所选项目同步，无论工作订单上已经记录多少交易。
添加工作订单所需的以及与工作订单的服务帐户的法人相关的产品和服务。
如果您使用事件类型，选择一个为仅包括与工作订单的公司相关的产品和服务所安排的事件类型。

小费

作为一种最佳做法，可以考虑根据围绕其安排事件类型的公司来标记事件类型。
选择保存。系统会在选定的财务和运营项目下创建相应的子项目。此子项目是根据其创建所有交易日记帐的记录。

添加产品或服务时，将在工作订单的子项目上自动创建日记帐和日记帐行。