设置 Field Service 与财务和运营应用程序的集成

设置 Dynamics 365 Field Service 与财务和运营应用程序之间的集成。

先决条件

• 您具有系统管理员权限。

• 建议的财务和运营应用程序最低内部版本：

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• 已安装 Human Resources 到可预订资源的集成。

  备注

  此解决方案目前仅在公共区域可用。 目前，它在 GCC 和 GCC-High 这样的区域不可用。

• Dynamics 365 Field Service 版本号为 8.8.124.20 或更高版本。

启用从财务和运营应用程序集成

1. 登录到财务和运营。

2. 访问模块，选择系统管理模块。

3. 打开功能管理。

4. 查找并启用启用 Field Service 集成功能。

5. 从模块，选择项目管理和会计模块。

6. 从设置子菜单，选择项目管理和会计参数。

7. 打开 Dynamics 365 Field Service 集成参数选项卡。对于使用 Field Service 的每个法人，提供所需的值。

   

启用和映射双重写入

此集成依赖于双写入来创建对主表的共同理解。 工作订单交易集成使用 Field Service 以及财务和运营应用程序中的虚拟表和逻辑，来确保交易级别的一致性和交易的一致性。 有关设置双写入的详细信息，请参阅双写入设置指南。

1. 访问工作区，选择数据管理工作区。

2. 选择双重写入。

3. 在命令栏中选择应用解决方案，然后应用以下解决方案：

   • 双重写入应用程序核心实体映射
   • Dynamics 365 Finance Extended 实体映射
   • Dynamics 365 Supply Chain Management 扩展实体映射
   • Dynamics 365 Human Resources 实体映射
   • HCM 计划

4. 选择以下每个必需的表映射。 然后选择运行和初始同步。

   • 样式
   • 颜色
   • 配置
   • 大小
   • Units
   • 货币
   • CDS 发布的独特产品
   • 客户付款方式
   • 付款日 CDS
   • 供应商付款方式
   • 销售税组
   • 付款条款
   • 客户组
   • 供应商组
   • 客户 V3（联系人）
   • 跟踪维度组
   • 存储维度组
   • 产品维度组
   • 所有产品
   • CDS 联系人 V2
   • CDS 联系人 V2
   • 客户 V3 (accounts)
   • 供应商 V2
   • 站点
   • 仓库
   • 已发布产品 V2
   • 工作人员

对于因权限错误而失败的针对全局实体的映射和初始同步，您可能需要指定负责团队。

分配安全角色

此集成依赖于每个用户上下文中的虚拟表和流程执行。

设置以下安全角色。

• Field Service 集成用户：对于创建或更新将数据与财务和运营应用程序同步的工作订单的每个用户。 具有此角色的用户只能通过集成与财务和运营数据交互。 除非他们有完整许可证，否则无权访问财务和运营应用程序。 有关详细信息，请参阅 Dynamics 365 许可指南。

• Field Service 集成管理员：对于管理 Dynamics 365 Field Service 集成参数设置选项卡的管理员。

配置默认订单设置

为了确保集成能够成功创建物料日记帐，使用会自动将站点应用于您计划在 Field Service 中使用的所有物料的默认订单设置。 否则，在创建物料日记帐之前，所有产品为 Field Service 产品类型库存的工作订单产品都需要仓库值。 工作订单产品被标记为已使用后，由于 Field Service 需要仓库字段中有值，集成可以设置站点 但是，如果没有默认订单设置，估计的工作订单产品可能无法同步。

配置仓库中的库存和仓库管理

为了确保集成能够成功集成与需要位置的物料相关的日记帐，我们建议您计划与 Field Service 一起使用的所有仓库都已将库存和仓库管理配置为定义默认位置。 此配置允许产品的存储维度被配置为需要位置才能成功同步的所有工作订单产品，即使是在离线创建时。

启用从 Field Service 集成

安装并启用解决方案

1. 在 Field Service 中，更改为设置区域。

2. 选择功能选项卡。

3. 为安装 Finance and Operations 选择安装。 安装完成时将显示通知。

4. 启用 Finance and Operations 集成并确认。

配置发布行为

根据组织的 Field Service 工作的性质，选择日记帐和行的过帐行为。 该行为将在整个 Field Service 环境中应用。

1. 在 Field Service 设置中，选择工作订单/预订选项卡。

2. 为用于财务和运营的发布选择值：

   • 发布工作订单时：对于短期工作订单，将交易记录发布到日记帐可能要等到工作完成。 库存更改和财务更新仅在发布工作订单时发布到总帐或库存。 在这种情况下，对给定交易记录发布冲销的可能性更小。 它只会在工作订单发布后交易发生变化时发生。

   • 使用产品或服务时：对于长期的工作订单，交易记录一出现就会发布，这可以帮助实时跟踪库存消耗和财务影响。 它还支持在不延迟的情况下开票，这可能会导致库存和财务差异。 发布后对交易记录的更改将恢复以前发布的交易记录并生成新交易记录。

3. 选择保存并关闭。

使用项目类别创建产品

要映射到正确的日记帐行，使用财务和运营应用程序中的项目类别更新 Field Service 中的产品。

1. 在 Field Service 设置中，选择产品和服务。

2. 对于每个产品，选择该产品并选择项目类别。

3. 选择保存并关闭。

对于工时日记帐，评估要在 Field Service 工作订单中使用的项目类别。 在 Field Service 中创建一个允许用户使用该类别进行交易的产品记录。 此集成会根据所选项目类别创建工时日记帐和工时日记帐行。

小费

所有产品都可以有一个关联的项目类别，甚至是库存产品。 确保为非库存产品和服务产品填充该字段，以确保采用正确的交易对齐方式。

更新安全角色

如果您的环境具有自定义的安全角色，请添加新的表权限。 更新的预定义 Field Service 安全角色让用户能够查看和修改此集成所需的虚拟表和新表。

将工作订单与项目保持一致

当工作订单的系统状态为已发布时，Dynamics 365 Field Service 中的财务和运营项目字段为必需字段。 此字段指定与工作订单关联的项目。 您的组织可以手动捕获此值或构建自动逻辑来填充与该组织的业务流程一致的值。

填充后，集成会将工作订单与所选项目同步，从而在财务和运营应用程序中创建子项目。 工作订单和子项目一致对于确保所有工作订单交易正确放置在企业资源计划 (ERP) 中至关重要。 默认情况下，子项目名称基于工作订单编号。 通过同步交易创建子项目后，子项目会与 Field Service 中的工作订单关联。

另请参见

• Field Service 与财务和运营应用程序的集成
• 创建工作订单