客户协议概述
组织可通过 Field Service 协议自动生成包含预定义详细信息、频率和日期范围的工作订单和发票。 协议通常用于维护安排、检查或其他服务，在这些服务中，组织必须定期执行作业。 例如，每季度进行一次的电梯服务，执行例行维护、检查系统运行状况，或每周进行一次的害虫防治服务。
下面是协议的一些不同的配置方法和使用方法。 协议生成：
- 日检查工作订单，由调度员通过日程安排板或日程安排助理为其排产。
- Resource Scheduling Optimization 自动计划的月维护工作订单。
- 周工作订单，每次由协议在定义的开始时间分配同样的资源。
- 每月一个工作订单，以便检查客户位置的多个客户资产。
- 每年多个工作订单，以便检查客户位置的多个资产。
- 季度发票，用于向客户开预定义产品和服务的帐单。
协议应该在服务帐户指定的一个位置执行。 应该为在不同位置执行的工作配置多个协议。
多个事件与多个重复项
多个事件在一个协议预订设置中定义为多个协议预订事件。 多次定期执行定义为多个协议预订设置，一个协议预订事件具有不同的定期执行。
在决定是添加多个事件还是多个定期执行时，考虑以下问题：
谁来执行这项工作？ 单次定期执行创建单个工作订单，多次定期执行创建多个工作订单。 如果预期由一个人完成协议工作，使用单次定期执行可能更好。 您可以结合使用事件类型和要求组模板来帮助将单个工作订单安排给多个资源。
需要多少行程？ 多次定期执行会创建多个工作订单，这可能会产生比预期更多的行程和旅行。
如何跟踪资产？ 有些组织更愿意将每个工作订单与一个客户资产关联。 这样就可以知道工作订单所用时间与为资产服务所用时间之间的关系，这有助于报告。 如果是这样，您可以选择创建多个重复项，每个重复项创建一个工作订单，这些工作订单中一个事件与一个资产关联。
Resource Scheduling Optimization 自动安排工作订单
Resource Scheduling Optimization 会自动安排工作订单，优化工作时间和行程时间，包括从协议生成的工作订单。 如果您想要使用 Resource Scheduling Optimization 安排协议工作订单，有很多选项，如：
让协议自动生成工作订单，并确保生成的工作订单包括在 Resource Scheduling Optimization 范围内。
让协议自动生成和预订工作订单，并确保为 Resource Scheduling Optimization 启用首选资源。 可以优化相关预订的预订状态。 可对预订使用计划锁定选项来确保将协议预订安排给该资源和/或时隙。
创建仅考虑通过协议生成的工作订单的特定 Resource Scheduling Optimization 计划和范围。 您可以为协议工作订单预订的优化时间设置具体的频率和优先级。
协议的发票和权利
决定使用协议发票时，可以创建新协议以生成发票，或向现有服务协议添加发票。 如果协议发票与计划的维护关联，我们建议让协议生成的工作订单和协议生成的发票属于同一个协议。
即使让协议生成发票，完成且状态为结束-已过帐时，协议工作订单仍然会创建发票。 如果只有协议发票提供应该对哪些内容向客户开单，创建流程来忽略或调整工作订单发票。 例如，停用这些发票或使用价目表和权利来确保工作订单小计和工作订单发票为 0 美元。
权利根据多种因素（如服务帐户、事件类型和客户资产类别）应用于工作订单定价。 通常，您需要为勾画自定义工作的特定客户创建特定事件类型。 例如，如果将自定义协议事件类型添加到工作订单，让产品和服务提供 100% 折扣，降为 0 美元，应用权利。
有关详细信息，请转到 Dynamics 365 Field Service 中的工作订单权利。
报价单和销售
如果希望将协议专用于生成发票，不用于生成工作订单，考虑在 Field Service 解决方案中使用报价单。
协议可以与 Dynamics 365 Sales 潜在顾客 > 商机 > 报价单 > 订单流程无缝工作。 要进行设置：
- 将潜在顾客归类为服务-维护潜在顾客。
- 添加包含基于服务的明细的商机明细。
- 创建基于服务的明细形式的报价单明细，并添加报价单预订设置。