客户协议概述

组织可通过 Field Service 协议自动生成包含预定义详细信息、频率和日期范围的工作订单和发票。协议通常用于组织必须定期执行作业的维护计划、检查或其他服务。例如，每季度一次的电梯服务来执行例行维护和检查系统 health 或每周一次的害虫防治服务。

下面是协议的一些不同的配置方法和使用方法。协议生成：

协议应该在服务帐户指定的一个位置执行。应该为在多个位置执行的工作配置多个协议。

多个事件与多个重复项

多个事件定义为单个协议预订设置中的多个协议预订设置中的多个协议预订事件。多次重复被定义为多个协议预订设置，一个协议预订事件具有不同的重复。

在决定是添加多个事件还是多个重复周期时，请考虑以下问题：

谁来执行这项工作？单个定期会创建一个工作订单，而多个定期会创建多个工作订单。如果您设想由一个人完成协议工作，那么使用单个定期可能会更好。您可以将事件类型与要求组模板结合使用，以帮助将单个工作订单安排到多个资源。
旅行次数多个重复周期会创建多个工作订单，这可能会创建比预期更多的行程和更多的行程。
您如何跟踪资产？一些组织更喜欢每个工作订单与单个客户资产相关。这样就可以知道工作订单所用时间与为资产服务所用时间之间的关系，这有助于报告。如果是这样，您可以选择让多个重复周期，每个重复周期创建一个工作订单，其中包含与单个资产相关的单个事件。

Resource Scheduling Optimization 自动安排工作订单以优化工作时间和旅行时间，包括根据协议生成的工作订单。如果要用于 Resource Scheduling Optimization 安排协议工作订单，则有许多选项，例如：

让协议自动生成工作订单，并确保生成的工作订单包含在 Resource Scheduling Optimization 范围内。
让协议自动生成和预订工作订单，并确保为其 Resource Scheduling Optimization启用首选资源。可以优化相关预订的预订状态。可对预订使用计划锁定选项来确保将协议预订安排给该资源和/或时隙。
创建仅考虑通过协议生成的工作订单的特定 Resource Scheduling Optimization 计划和范围。您可以为优化协议工作订单预订的时间设置特定的节奏和优先级。

决定使用协议发票时，可以创建新协议以生成发票，或向现有服务协议添加发票。如果协议发票与计划的维护关联，我们建议让协议生成的工作订单和协议生成的发票属于同一个协议。

即使您的协议生成了发票，协议工作订单仍会在完成时创建发票，并处于 Close-Posted 状态。如果只有协议发票代表应向客户开具账单的金额，请创建一个流程来忽略或减少工作订单发票。例如，停用这些发票或使用价目表和权利来确保工作订单小计和工作订单发票为 $0。

权利根据多种因素（如服务帐户、事件类型和客户资产类别）应用于工作订单定价。通常，您可以为特定客户创建特定的事件类型，以概述自定义工作。例如，如果将自定义协议事件类型添加到使产品和服务 $0 的折扣 100% 的工作订单，则应用权利。

如果您只想将协议用于发票生成，而不用于工作订单生成，请考虑将报价单用作 Field Service 解决方案的一部分。

协议可以与 Dynamics 365 Sales 潜在顾客 > 商机 > 报价单 > 订单流程无缝工作。要设置：