升级到客户服务中心
交互式服务中心已随 Dynamics CRM Online 2016 更新 1 和 Dynamics CRM 2016 作为重新打造的客户服务应用引入。 交互式服务中心提供基于 Web 的客户端，其专为简化客户服务代表和经理的日常任务而设计。 它具有新的组件和页面类型，如交互式仪表板、交互式窗体和参考面板控件。
交互式服务中心直观的界面将重要信息合并到一个位置，并允许客户服务代表确定工作优先级、提高工作效率，但其扩展仍存在某些限制。 新客户服务中心提供更大的灵活性和改进的控制及可扩展性。
客户服务中心应用程序简介
使用最新版本，客户服务中心作为在统一接口上运行的应用模块提供集中的交互式界面。 拥有构建一次，随处部署的设计哲学，统一接口采用新的自定义控件框架、响应式 UI 设计、从右到左支持，并很快会兼容 Web 内容辅助功能指南 (WCAG) 2.0。
统一接口避免了长时间的初始元数据下载，并在支持的实体、控件和可扩展性方面带来了与 Web 客户端的更大的可比性。 此外，由于它是应用程序模块，客户服务中心是完全基于元数据和元数据驱动的，从而实现更大的自定义灵活性。 它可以让系统管理员轻松直观地筛选窗体、仪表板及其他向业务用户显示的元数据组件，以便他们可以提供定制的应用程序。
有资格升级的版本
使用 Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online 2016 更新 1 和 Dynamics 365 Customer Service 和 Customer Engagement (on-premises) 平台更新 2.1 的组织有资格在客户驱动更新计划期间升级到最新版本。 从早于 CRM 2016 的版本升级不受支持。 对交互式服务中心客户端的支持仅限于 Dynamics 365 Customer Service 更新 2.1。
准备升级
在升级之前，请务必注意升级到客户服务中心后，不支持回滚到交互式服务中心。 请在升级任何生产组织前遵守以下最佳实践：
- 在自述文件/已知问题了解有关客户服务中心或统一接口的已知问题。
- 升级专门设计为提供近乎无缝的体验。 不过，需要系统管理员手动进行某些更改。 请阅读本指南后面概述的步骤升级后由系统管理员手动进行的配置。
- 升级测试或沙盒环境，加入您的自定义项和数据。
- 备份您的自定义项和数据
- 了解客户驱动的更新流程，为升级计划适当的时间。
接下来的部分介绍 Dynamics 365 Customer Service 应用中一些值得注意的升级特定更改、一般自定义项，以及用户体验更改。
将交互式体验窗体转换为主窗体
如同 Dynamics 365 Customer Service Web 客户端，统一接口上的客户服务中心应用使用主窗体。 所有现有的交互式体验窗体（现成和自定义）都将被修改，并在您升级到最新版本时转换为主窗体，并会将任何解决方案导入到 Dataverse。 这些更改不影响功能，窗体 XML 大部分将保留不变，除了几个属性更改，如下所示。
- 此转换过程将更改窗体类型。 不创建新窗体，窗体名称不改变
- 表示窗体行为和自定义项的窗体 XML 的段不会受到影响。 此转换不会对功能产生负面影响。
- 窗体类型将从主 – 交互式体验更改为主
- 如果窗体的托管属性可自定义，窗体状态将更改为“停用”；否则将不会更改。 由于主窗体在统一接口以及 Dataverse 中均受支持，停用对于避免 Dataverse 中的意外访问非常重要。 此行为仅限于可自定义窗体，因此升级不会强制任何窗体进入无法恢复的“停用”状态
- 转换为主窗体后，交互式体验窗体将在系统中排名在其他主窗体之下，以避免对 Dynamics 365 Customer Service Web 客户端用户造成中断影响。 系统管理员可以审查此顺序并将其更改为适合业务需要的顺序。 有关详细信息，请参阅分派窗体顺序
对交互式体验窗体的支持
统一接口不使用交互式体验窗体，因此它们不再在 Dynamics 365 Customer Service 中使用或受支持。 特定于这些窗体的配置设置，例如创建或重新排序交互式体验窗体，也会被移除。
实体支持和弃用
使用最新版本，统一接口支持所有交互式服务中心实体和许多其他实体。 交互式仪表板、卡窗体、主窗体和所有其他组件（如视图、图表等），可为统一接口中支持的任何实体创建并在客户服务中心应用程序中使用。 EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled 属性（指示实体是否能支持交互式体验）将被删除。 自定义项界面支持交互式体验中的对应属性已删除，并且 EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled 属性将从 Dataverse SDK 的未来版本中删除。
用户界面改善
从导航或我的应用程序页启动客户服务中心应用程序
从“我的应用程序”页面：
从“导航”页面：
交互式仪表板提供改进的可发现性和回流行为。 阅读客户服务中心用户指南中有关仪表板的详细信息。
统一接口中的站点地图垂直导向，让它更方便在较小的设备上使用。 除了布局更改之外，客户服务中心还有更好的站点地图自定义支持，因为其专用的站点地图可以以任何方式配置，而不会影响其他应用。 您可以在站点地图设计器文档中阅读有关编辑站点地图的详细信息。 （请注意，此更改不特定于此升级。）
升级之后
一旦您升级到最新版本，客户服务中心将为您的组织设置，并且将用交互式服务中心的自定义项进行更新。
备注
系统管理员和定制员必须执行本文稍后介绍的升级后配置。 它们应该在将应用程序发布给业务用户使用前，先查看客户服务中心的运行时体验，并将其与交互式服务中心进行比较。
升级之后会有何变化
现有的应用程序启动方式将继续通过站点地图和收藏的链接运行。 设置 > 应用程序中的站点地图链接继续称为交互式服务中心；但是，它会重定向到客户服务中心
交互式服务中心 URL /nga/engagementhub.aspx 或 /engagementhub.aspx 将重定向到客户服务中心的同等页面，并且将支持所有查询字符串参数
在交互式服务中心进行的所有自定义项将通过确保相关组件（现成和自定义）在客户服务中心应用程序模块中包括保留。 交互式服务中心中的窗体和仪表板将被添加到应用程序，以便这两个应用程序的体验类似。 其他组件（如视图和实体仪表板）将不添加，虽然此类所有组件将是运行时体验的一部分
在为交互式服务中心启用的所有实体都会添加到客户服务中心应用程序定义，以及属于交互式服务中心一部分的任何业务流程
具有客户服务代表、客户服务代表经理和知识经理角色的用户默认能够访问客户服务中心。 系统管理员可以从“我的应用程序”页面管理对其他角色的访问，如下所示：
系统管理员的升级后配置
如前面所述，大多数主窗体在升级后将处于停用状态。 如果客户服务中心没有任何实体的可用窗体，在用户访问实体记录时将获得回退窗体。 回退窗体是可供安全角色没有任何分派窗体的用户使用的默认窗体（在控制对窗体的访问中阅读更多信息）。 为了确保用户在升级后获得无缝体验，系统管理员必须手动执行某些任务，如下表中列出的。
由于主窗体在统一接口以及 Web 客户端中均受支持，激活将让它们在 Web 客户端中也可见。 建议系统管理员分派适当的安全角色以避免意外访问。 有关详细信息，请参阅为窗体分派安全角色。
使用解决方案
如果从版本 Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online 2016 更新 1、Dynamics 365 Customer Service 和 Customer Engagement (on-premises) 平台更新 2.1 将具有交互式服务中心组件的解决方案导入到最新版本，将不会影响对客户服务中心的更改，因为它是一个应用模块，不会在系统中显示每个组件。 导入将照常进行，在系统中添加的组件将需要添加到客户服务中心。 系统管理员可以在应用程序设计器中编辑中心的应用程序定义，并包含解决方案组件。 这将为系统管理员提供对中心的应用程序定义的更大控制。 在应用程序设计器文档中阅读有关编辑应用程序定义的详细信息。
在升级到最新版本后，卸载早期的解决方案在某些情况下可能需要手动更新客户服务中心应用。 如果解决方案包含业务流程，通常需要此操作。 在升级时，系统（及其相关实体）中的所有业务流程将被添加到客户服务中心，这将在解决方案上创建依赖项。 无论何时卸载此类解决方案时都会发生解决方案框架依赖项错误。
打开错误详细信息将显示由系统中的其他组件引用的解决方案组件。 通过编辑客户服务中心并删除引用的组件来解决这些依赖项应会允许您卸载解决方案。 如果此问题仍然存在，可能仍会有依赖项，重复此过程应会帮助识别它们。 在应用程序设计器文档中阅读有关编辑应用程序定义的详细信息。