设置窗体的默认配置

由于窗体配置的复杂性，创建新窗体对于非技术用户来说可能具有挑战性，它需要系统知识。 每次您创建新窗体时，完成配置过程可能都非常耗时，而且有可能引起错误。

新窗体配置功能让您可以预设所有新窗体，无需在每次创建窗体时考虑所有详细信息。 您可以在设置的 Customer Engagement 部分的窗体设置页面上为所有新创建的市场营销或事件注册窗体配置默认值。

对于窗体类型之后的默认窗体值，有两个现成的配置：

1. 事件注册窗体默认值
2. 市场营销窗体默认值

警告

不要删除这些现成配置。 这可能会导致配置出问题。 如果您删除现成配置，应创建相同类型的新配置并将其设置为默认配置。

您可以选择配置来编辑配置对应窗体类型的默认值。

有四个选项卡表示窗体配置的各个区域：

1. 常规：设置配置详细信息，配置通用窗体设置。
2. 访问群体：选择窗体提交将创建或更新的目标访问群体（哪个实体记录）。
3. 潜在顾客-联系人映射：仅对市场营销窗体类型可用。 查看潜在顾客和联系人实体属性之间的平台映射。
4. reCAPTCHA：设置第三方窗体 captcha。

一般

在常规部分的第一部分，您可以设置窗体配置的详细信息。 您可以设置名称，选择窗体类型，并将配置标记为默认配置。 只能有一个同一类型的默认配置。

您还可以选择是否为新创建的窗体自动启用窗体预填充。

在常规部分的第二部分，您可以选择默认操作，该操作将在提交窗体后执行。 提交后，窗体可以显示谢谢通知，或者您可以设置错误通知。 您可以自定义两个通知的内容。

访问群体

重要提示

预览功能不完整，但在正式发布前可用，以便客户可以获取早期访问和提供反馈。 预览功能不适合生产使用且功能受限。

Microsoft 不支持此预览功能。 Microsoft Dynamics 365 技术支持将不能帮助您解决问题。 预览功能并非供生产使用，尤其是处理个人数据或其他需要满足法律或法规合规性要求的数据时。

通过访问群体部分，您可以为新创建的窗体设置默认目标访问群体。 访问群体设置确定在提交处理中使用哪个访问群体（实体记录），以及创建新记录或更新现有记录的条件。 所有访问群体设置在窗体编辑器中均可见，让用户可以在创建新窗体时选择首选访问群体。

您可以修改现成的访问群体设置的详细信息，也可以创建新设置。

市场营销窗体类型附带三个现成的访问群体设置：

• 联系人：使用选择的匹配规则（默认为电子邮件地址）更新现有联系人。 如果没有匹配到现有联系人，创建新联系人。
• 潜在顾客：始终创建新潜在顾客，即使同一潜在顾客已存在（不应用匹配规则）。
• 潜在顾客和联系人：使用选择的匹配规则（默认为电子邮件地址）更新现有联系人。 如果没有匹配到现有联系人，创建新联系人。 始终创建新潜在顾客，即使已存在同一潜在顾客（不应用匹配规则）。

事件注册窗体类型附带一个现成的访问群体设置：

• 联系人：使用选择的匹配规则（默认为电子邮件地址）更新现有联系人。 如果没有匹配到现有联系人，创建新联系人。

访问群体设置详细信息

您可以修改访问群体设置，来指定何时创建新记录以及如何更新现有记录来满足您的业务流程要求。 以下示例对联系人访问群体有效。

• 名称：为您的访问群体设置命名。 此名称在窗体编辑器中可见。 使用简短的描述性的名称。
• 目标实体：选择窗体提交处理的目标实体。 市场营销窗体支持潜在顾客和联系人实体，但事件注册窗体仅限于联系人实体。

匹配规则

匹配规则帮助配置如何更新现有记录或何时创建新记录。 匹配规则接受选择的目标实体。 如果选择了“联系人”，您可以看到联系人匹配规则，如果选择了“潜在顾客”，可以看到潜在顾客匹配规则。

备注

此示例中我们使用联系人访问群体。 您可以看到潜在顾客访问群体的相同详细信息。 潜在顾客和联系人访问群体允许您为联系人和潜在顾客设置单独的详细信息。

• 选择如何处理重复联系人：有两个选项：
  • 始终创建新联系人：将始终创建新联系人。 不应用匹配规则。
  • 使用规则匹配现有记录：使用匹配规则查找现有记录，避免重复。 选择此值可解锁以下额外选项：
    • 选择联系人匹配规则：匹配规则定义如何查找现有记录和确定记录优先级。 您可以使用现成匹配规则使用电子邮件更新联系人，也可以创建您自己的自定义匹配规则。 可以在设置>匹配规则中创建自定义匹配规则。
    • 使用提交的数据更新匹配的联系人
      • 是：使用窗体提交数据更新最匹配的记录。
      • 否：匹配的记录不使用窗体提交数据更新。 窗体的提交数据仅链接到匹配的记录。
    • 如果与现有联系人不匹配，创建新的联系人?
      • 是：如果匹配规则未找到任何合适的记录进行更新，将创建新记录。
      • 无：未创建新记录。 只能通过窗体提交来访问窗体提交数据。

潜在顾客联系人映射

潜在顾客-联系人映射部分仅对市场营销窗体类型可用。 要使用“潜在顾客”和“联系人”组合受众， 必须定义属性之间的映射方式。 例如，您需要将“联系人名字”属性链接到“潜在顾客名字”属性，以便窗体字段“名字 ”可以更新两个实体的属性。

合并后的“潜在顾客和联系人”访问群体依赖于实体列映射，此映射可在 Power Apps 中定义。 映射使用父联系人关系。

重要提示

如果您使用解决方案作为实施应用程序生命周期管理 (ALM) 的机制，您应该将映射定义为 Power Apps 中的解决方案。

如果您不使用解决方案作为实施应用程序生命周期管理 (ALM) 的机制，您可以使用生成映射按钮自动将潜在顾客属性链接到联系人，或选择在 Power Apps 中编辑按钮手动定义映射。

reCAPTCHA

保护窗体免受机器人攻击和恶意行为者的侵害对于确保捕获的数据的质量至关重要。 市场营销和事件注册窗体附带标准 captcha 功能，您也可以实施自定义 captcha 来改进用户体验。

在 reCAPTCHA 部分，您可以输入私钥，激活 reCAPTCHA 插件。