同意管理和双重选择加入转换指南
每月 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中会增加更多功能和特性。 目前，在 Customer Insights - Journeys 应用中有两个吸引客户的引擎：即将推出的出站营销引擎和当前的 Customer Insights - Journeys 引擎。 这两个引擎的工作方式不同，因此功能奇偶一致性会有不同的形式。 在从出站营销转换到 Customer Insights - Journeys 时，您应该考虑到这一点。
这是一篇介绍性文章，目的是说明同意在实时旅程中如何工作以及与出站营销的不同。 更详细的讨论请参阅了解 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中的同意管理 - Dynamics FastTrack 博客
当涉及到同意管理和相关主题时，两个 Customer Insights - Journeys 引擎有自己的概念：
要确定是否向联系人或潜在顾客发送了消息，将进行以下处理：
在出站营销中，旅程会验证指示内容设置中的信息，以识别相关订阅中心，并使用该信息开始电子邮件处理。 然后，系统会检查联系人配置文件上的属性 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail，然后再继续对联系人的同意级别与为旅程指示的同意级别进行评估。
在 Customer Insights - Journeys 市场营销中，处理方式有所不同。 旅程开始，当要处理消息时，它会对照为要发送的消息选择的合规性配置文件进行检查。 实时营销使用两种类型的合规性配置文件（首选项中心和订阅中心），由管理员根据消息中要使用的同意管理页面的类型进行配置。 对于这两种类型的合规性配置文件，处理会检查联系人配置文件上的属性 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail，并使用合规性配置文件的主题和目的信息来完成准备并最终发送消息。
需要注意的一个特征是，在联系人配置文件中使用 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 属性对出站和 Customer Insights - Journeys 都很常见。 此外，Customer Insights - Journeys 可以使用订阅中心作为获取同意的页面，以让从出站营销转换到 Customer Insights - Journeys 更轻松。
出站营销的一个重要注意事项是，联系人给予的同意在联系人级别进行跟踪，这会产生以下后果：
- 无法区分两种不同的市场营销传播，例如，针对两种不同产品。
- 产品中不支持管理其他渠道的同意。
Customer Insights - Journeys 模块从一开始就遵从不同的概念，允许营销人员使用电子邮件以外的渠道。 例如，您可以使用文本消息或推送通知。 联系人（或潜在顾客）可能通过多个渠道接收消息，所有不同的联系点可能具有不同的同意首选项。 例如，联系人允许通过电子邮件进行商业市场营销，但不希望通过文本消息进行商业市场营销。
截至目前，出站和实时模块都采用属性 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 中联系人级别的设置，这反映了一般的选择加入或选择退出（另请参阅同意预览）。 当 Customer Insights - Journeys 检查联系人实体上的 DoNotEmail 和 DoNotBulkEmail 字段时，对实时消息中的同意进行的更新不会更新联系人上的 DoNotEmail 和 DoNotBulkEmail 字段。 实时消息中的更新只会更新电子邮件地址的联系点同意记录。 这意味着，基于 Customer Insights - Journeys 发送的消息对同意记录所做的更改不会影响出站营销消息。
双重选择加入和 GDPR
在某些地理区域，为了能够执行市场营销活动和目标客户，需要这些客户同意（选择加入）该通信。 根据一般数据保护条例 (GDPR)，只需一次选择加入即可遵守该法规的要求。 但是，这可能不是唯一一项需要考虑的法规。 公司还必须遵守其他地方法规或内部政策，这些法规或政策可能比 GDPR 更严格，需要双重选择加入（例如，可参阅德国的电子邮件市场营销真的需要双重选择加入吗？| Demodia）。
客户通常通过窗体和复选框提供同意，这明确需要客户在提交窗体时进行检查（单次选择加入）。 在需要双重选择加入的情况下，仅提交窗体并不能满足隐私要求。 公司需要发送一封客户必须打开并点击确认链接的确认电子邮件，以验证选择加入是否确实是他们的想法。
此流程也适用于市场营销首选项的更新（选择加入或选择退出）。
全局与基于窗体的双重选择加入
双重选择加入的管理目前只能使用出站营销功能进行。 但是，在出站营销中，可以使用带有双重选择加入设置的 Customer Insights - Journeys。 这意味着客户可以使用 Customer Insights - Journeys 来执行市场营销活动，同时使用出站营销来管理双重选择加入流程。 如前所述，两个引擎都提供联系人级别的评估市场营销首选项属性（DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail）。 本文介绍如何在 Customer Insights - Journeys 中进行所有设置来使用双重选择加入。
当启用全局双重选择加入时，客户始终会收到一封电子邮件，确认新订阅，或在发生同意变更时进行确认。 这也可以只针对特定窗体设置（不是全局设置）。
同意的实时营销增强
合规性配置文件汇总并绑定特定的同意设置。 系统中始终至少有一个合规性配置文件。 Customer Insights - Journeys 的合规性配置文件链接到首选项中心 – 一个可自定义窗体，提供更改同意设置的功能。 合规性配置文件允许组织使用目的定义同意设置。 一个合规性配置文件可以包含不同的同意目的，其表示收集同意的原因，通常是商业、交易或跟踪。 在创建新的合规性配置文件时会默认创建这些内容。
对于交易和商业目的，还可以定义主题。 通过主题，您可以进一步优化通信首选项。 对于每个商业目的，都可以添加一般主题，如“时事通讯”或“每日交易” 主题可以被视为订阅列表的接替者。
下图显示了这些实体之间的连接。
一个组织可以有多个合规性配置文件，例如，针对每个子公司或国家/地区，每个合规性配置文件有不同的同意目的。
方案
现在我们已经讨论了选择加入和产品中功能之间的差异，下面我们来看看一些场景以及如何利用合规性设置。
从出站营销迁移同意
实时营销将联系人同意信息存储在同意中心，其可作为站点地图中的菜单项提供。 要从出站营销迁移同意设置，有一个加载同意按钮，它会在 Customer Insights - Journeys 同意中心启动同意设置的副本。 通过上述 Customer Insights - Journeys 中的增强选项，可以将出站营销同意信息复制到特定的合规性配置文件，并定义应复制数据的商业和交易目的。 出于商业目的，也可以选择定义一个主题来存储同意。 这会产生主题类型的联系点同意记录，并可能用于将订阅列表迁移到 Customer Insights - Journeys 主题。
这可用于以下过程：
- 复制针对特定目的或目的主题的联系人同意。
- 复制针对特定目的或目的主题的潜在顾客同意。
- 将订阅列表的选择加入信息复制到某个目的或某个目的的主题。
下图显示了不同设置：
Load consent 函数从 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 属性加载联系人和潜在顾客同意的数据。 由于 Customer Insights - Journeys 依赖于这些设置，因此在填充联系点同意中心时应使用此函数。 此函数也可以多次使用，例如，如果 Customer Insights - Journeys 中有多个订阅列表应迁移到不同主题。 另请参阅：将同意数据添加到 Customer Insights - Journeys
如上所述迁移订阅列表后，您可以根据同意中心中捕获的主题和目的选择加入和选择退出数据创建客户细分。 这样，您可以创建已选择主题的客户的目标列表，创建方式与出站营销支持订阅列表的创建方式类似。
在创建基于主题和目的的客户细分时需要考虑的重要一点是，客户细分的可用条件是“将发送”或“不发送” 这不仅考虑了选择加入/选择退出记录的存在，还考虑了主题的实施模式（限制性、非限制性或禁用）。 例如，如果一个主题已在非限制性模型中配置，然后在客户细分创建中使用，生成的联系人列表将是所有可以实际接收通信的联系人，即所有可用的选择加入和任何未选择退出的联系人。相反，如果此模型限制性的，客户细分将只包括明确选择加入的联系人。
由于只有在使用首选项中心时会更新联系点同意设置，所以迁移完成后，就不应该使用更新同意的出站营销窗体和页面。
在实时旅程中实施双重选择加入
双重选择加入现在可用于实时旅程。 要启用双重选择加入，请参阅 实时旅程中的双重选择加入。
使用 Customer Insights - Journeys 和潜在顾客同意，在联系点级别管理同意
在这种情况下，必须使用 Customer Insights - Journeys 合规性设置，因为联系点级别同意在出站营销中不可用。 管理潜在顾客的同意在出站营销中也不可用。 应使用目的和主题来处理同意。 创建所需项目的过程如此处所述：在 Customer Insights - Journeys 中管理电子邮件和文本消息的同意。 当同意在 Customer Insights - Journeys 中可用，并且潜在顾客可以使用首选项中心更改同意后，就不应该再使用窗体这样的出站营销项目。
多个品牌和按主题同意
在这种情况下，客户有多个品牌，每个品牌需要为自己的目的捕获同意，并且希望有自己的主题，消费者可以选择加入或退出这些主题。这可以通过创建多个合规性配置文件来实现，每个相关品牌有一个合规性配置文件。 在合规性配置文件中，每个品牌可以定义自己的适合通信的主题。 主题设置后，可以将其添加到品牌的首选项中心，让客户可以选择加入或退出感兴趣的领域。
在多个国家/地区运营和/或需要使用多种语言的首选项中心
这类似于多品牌场景，但在这种场景中，公司希望围绕其运营的多个地理区域而不是所使用的品牌来安排。 这也可以通过为每个国家/地区创建多个合规性配置文件来解决。 定义后，每个合规性配置文件都有自己的首选项中心页面，其中包含用适当语言编写的内容，并引用适当的支持材料。