通过

预览版：在实时旅程中双重选择加入

  • 项目

重要提示

预览功能不完整，但在正式发布前可用，以便客户可以获取早期访问和提供反馈。 预览功能不适合生产使用且功能受限。

Microsoft 不支持此预览功能。 Microsoft Dynamics 365 技术支持将不能帮助您解决问题。 预览功能并非供生产使用，尤其是处理个人数据或其他需要满足法律或法规合规性要求的数据时。

双重选择加入过程（也称为确认选择加入）要求注册新目的或主题的联系人通过选择发送到其注册电子邮件地址的链接来确认其请求。 此系统有助于确保请求是有意的，并且所提供的电子邮件地址是合法且可正常使用的。

双向确认流程的工作方式如下：

  1. 新的或现有的联系人或潜在客户使用 表单 来表示他们的同意。
  2. 提交表单后，联系人（或潜在客户）会看到一个页面，该页面告诉他们检查电子邮件中的确认消息，其中包含联系人必须选择以确认其请求的链接。
  3. Customer Insights - Journeys 向为联系人（或潜在客户）注册的地址发送确认电子邮件。
  4. 联系人（或潜在客户）打开确认电子邮件，阅读文本，然后选择链接。 这将打开一个 Web 浏览器，该浏览器会提交一个编码的 URL，用于标识联系人（或潜在客户） Customer Insights - Journeys。
  5. Customer Insights - Journeys 根据选择执行操作，创建联系人（或潜在客户），记录或更新联系人，并记录同意。 然后，“谢谢”页面将重定向到联系人。

重要提示

确认电子邮件中的链接仅在 28 天内有效。 在此之后，接收电子邮件的用户将不能确认他们的选择加入。 请参阅此部分，了解此预览功能的当前限制。

空闲情况

实时旅程的双重选择加入将于 2024 年 7 月和 8 月推出。 下表显示了每个区域的可用日期。

区域 可用日期
IND 有空
弗拉、切、加拿大、山姆 有空
欧洲经济、大英帝国、日本、亚太及日本地区 有空
欧盟 有空
US 8 月 1 日

谁应该使用双重选择加入？

在德国、奥地利和瑞士运营的组织可能需要实施双重选择加入功能，以遵守当地法规。 此外，任何受 GDPR 法规约束的实体都可能需要双重选择加入。 对于 GDPR 司法管辖区以外的企业来说，采用双重选择加入的做法也变得越来越普遍。 这种方法不仅可以确保知情同意，还可以帮助验证电子邮件地址，从而提高数据准确性和潜在客户质量。

使用双重选择加入的好处

合规性

它确保客户积极确认他们希望加入邮件列表或接收营销通信

获得客户信任

表现出对透明度的承诺和尊重客户偏好

更好的分析和细分

准确且经过验证的客户数据可实现高级个性化和细分选项

提高参与度

客户更有可能打开电子邮件、选择链接，并表现出更高水平的整体参与度

启用双重选择加入（预览版）

从 2024 年 6 月版本开始，客户现在可以在产品中使用双重选择加入功能。

要启用双重选择加入，请执行以下操作：

  1. 转到设置>其他设置>功能开关。
  2. 将“ 双重选择加入 ”开关设置为 “开”。
  3. 选择页面右上角的保存。

重要提示

启用功能开关不会自动为所有表单提交启用双重选择加入。 它只是启用了这种能力。 需要进行其他设置才能为系统中的不同合规性配置文件启用双重选择加入。

在哪里配置双重选择加入？

与 出站营销 不同，在中，可以在全局或表单级别配置 双重选择加入，而 Customer Insights – Journeys 使用户能够为每个 合规性配置文件 配置双重选择加入。 ...

为合规性配置文件启用双重选择加入后，任何捕获对合规性配置文件的目的/主题的同意的表单都将自动为其提交启用双重选择加入。

为合规性配置文件设置双重选择加入

打开功能开关后，您可以转到任何合规性配置文件，并导航到“双重选择加入”选项卡，以启用合规性配置文件的双重选择加入。

以下是您需要跟随的步骤，以便为合规性配置文件启用双重选择加入 -

  1. 在“双重选择加入”选项卡上，选择“ 设置 ”按钮。
  2. 选择设置按钮后，系统会自动创建一封准备发送的确认电子邮件和一个触发的旅程，该旅程将此确认电子邮件发送给提交表单的每个客户。 旅程已发布并实时发布，但是，在为合规性配置文件启用双重选择加入的切换开关之前，它不会针对任何用户。
  3. 该设置异步运行，并允许您在产品运行时处理产品中的其他区域，而不会影响设置。 您可以返回到设置过程，它将始终向您显示有关其进展程度的最新信息。
  4. 设置完成后，您可以找到系统代表您创建的确认电子邮件链接。
  5. 您应该查看此电子邮件并对其进行编辑以满足您的业务需求。
  6. 在客户在确认电子邮件中选择已确认的首选项按钮后，确定您希望向客户显示的消息。 您可以拥有一个系统托管的确认页面，其中包含您选择的消息，或将客户重定向到您选择的 URL。
  7. 查看并编辑电子邮件后，您可以转到合规性配置文件的双重选择加入选项卡，并打开双重选择加入。 这可确保任何新的表单提交（来自为合规性配置文件的目的/主题捕获同意的表单）都会自动通过双重选择加入过程。

备注

从“设置 → ”功能开关“中打开”双重选择加入“的功能开关后，一旦为关联的合规性配置文件启用双重选择加入，在系统中创建的任何新表单都将自动符合双重选择加入的资格。

系统可防止表单一次包含来自多个合规性配置文件的元素，以确保它可以正确处理双重选择加入。

为合规性配置文件启用双重选择加入将仅为符合条件的表单（在功能开关打开后创建的表单）启用双重选择加入流程。 默认情况下，在功能启用之前存在的任何表单都将为其关闭双重选择加入。

警告

对于版本 6.1，将显示警告，但仍允许您发布表单。 对于版本 7.1，错误会阻止您发布表单。

这适用于启用了 DOI 功能标志的组织。

重要提示

系统会创建一个旅程，以在提交表单时发送双重选择加入确认电子邮件。 在 2024 年 7 月版本中，您可以编辑此历程以管理更高级的双重选择加入方案，例如，向在指定时间段内未确认选择加入的任何人发送提醒电子邮件。

双重选择加入的表单级别覆盖

为合规性配置文件启用双重选择加入后，提交任何符合条件的表单，如果获得对合规性配置文件的目的/主题的同意，将自动扳机键双重选择加入旅程，提交表单的联系人/潜在客户将收到确认电子邮件。

但是，有时，您可能希望特定表单不扳机键双重选择加入流程。 在这种情况下，具有足够权限（例如，对表单和合规性配置文件的编辑权限）的用户可以转到表单的设置并手动禁用双重选择加入，即使为合规性配置文件启用了双重选择加入设置也是如此。

一旦对表单禁用了双重选择加入，无论在合规性配置文件级别的双重选择加入状态如何，它都将保持禁用状态。

双重选择加入确认电子邮件

一旦您启动双重选择加入设置，系统会自动为合规性配置文件生成双重选择加入确认电子邮件。

系统使用我们随产品一起提供的默认模板生成此模板，用于创建双重选择加入确认电子邮件。 删除或重命名此模板会导致为合规性配置文件设置双重选择加入时出现问题。

以下是此电子邮件的主要功能：

  1. 该电子邮件列出了确认消息的内容类型，并注明无法更改。

  2. 电子邮件的合规性配置文件设置为启动双重选择加入设置的合规性配置文件。 其用途设置为合规性配置文件的事务用途。

  3. 电子邮件遵循命名约定，该约定在其名称中包含合规性配置文件的名称，使您能够在系统中所有电子邮件的列表中轻松找到它

  4. 电子邮件包含三个关键的个性化属性：

    1. {{OptedInPurposes&Topics}} – 用户在提交表格之前选择加入的所有目的或主题的列表。
    2. {{CompanyAddress}} – 合规性配置文件的公司地址
    3. 确认首选项按钮 – 一个包含个性化确认链接的按钮，允许用户确认他们的首选项

  5. 电子邮件使用系统的默认品牌配置文件和品牌配置文件中的默认发件人。

    重要提示

    如果整个组织或特定业务部门（如果有多个业务部门）不存在默认品牌配置文件，则除非创建默认品牌配置文件，否则电子邮件创建将失败并且无法解决。 请勿删除“确认首选项”按钮或 {{OptedinPurposes&Topics}} 令牌，因为您必须从双重选择加入模板重新启动才能取回它们。

  6. 如果删除此电子邮件，则双重选择加入过程将无法正常运行。

双重选择加入确认之旅

系统会自动生成双重选择加入确认旅程并将其发布。 在 2024 年 6 月版本中，无法编辑此历程。 从 2024 年 7 月版本开始，您可以编辑这些历程，以根据您的业务需求调整双重选择加入流程。 例如，如果客户在特定时间内未确认其偏好，您可以发送提醒确认电子邮件。 或者，您可以向一组特定的客户发送不同的确认电子邮件。

双重选择加入分析

对于启用了双重选择加入的任何表单，您都会看到其他分析，这些分析表示有多少用户已确认其偏好设置，以及有多少用户正在等待。

已知限制

此公开预览版版本具有以下已知限制：

  1. 双重选择加入不适用于活动注册或首选项中心表单。
  2. 为双重选择加入流程创建的旅程不可编辑。
  3. 电子邮件不能包含任何基于个人资料的个性化属性，例如名、姓等。
  4. 如果给定业务部门不存在默认品牌配置文件，则除非为业务部门创建品牌配置文件，否则双重选择加入设置将失败。

常见问题解答

即使为我的合规性配置文件启用了双重选择加入，也不会在提交预先存在的表单时触发双重选择加入旅程。为什么会这样？

这些表单必须在您从设置中启用双重选择加入功能切换之前发布，因此不符合自动双重选择加入启用的条件。 此类表单会被设置为系统自动禁用双重选择加入，但您可以转到此类表单的设置并自行为它们启用双重选择加入。

我无法在现有表单上启用双重选择加入。

如果表单使用来自多个合规性配置文件的“目的”和“主题”，则无法为其启用双重选择加入。

为什么我无法再创建包含多个合规性配置文件的目的和主题的表单？

合规性配置文件中的功能使我们的客户能够完成甚至最复杂的设置。 正是出于这个原因，我们现在要求每个新表单只能包含来自单个合规性配置文件的元素。 这还消除了从两个不同的合规性配置文件中选择元素时系统可能遇到的冲突情况；一个启用了双重选择加入，另一个则没有。

我点击了双重选择加入选项卡中的设置按钮，但该过程反复失败。可能是什么问题？

可能会有多种因素影响为您的合规性配置文件设置双重选择加入。 跟随上述故障排除步骤，以确定并解决问题：

  1. 您是否有权创建电子邮件和历程？ 如果没有，请与您的管理员合作，分配这些权限，或要求具有这些权限的其他用户启动设置。
  2. 双重选择加入模板已被删除或修改，导致自动创建的确认电子邮件出现验证错误。 请等待下一个版本重置模板，或者如果您等不及下一个版本，请创建支持请求。
  3. 您的环境或特定业务部门（如果您使用业务部门）不存在品牌配置文件 - 请创建默认品牌配置文件。
  4. 暂时性问题阻止创建或发布电子邮件或旅程 - 等待几分钟，然后重试。
  5. 如果您已尝试上述所有这些故障排除步骤，但仍无法设置双重选择加入，则应创建支持请求。

当现有联系人或潜在客户提交启用双重选择加入的表单时会发生什么？

除非用户通过单击发送给联系人的确认电子邮件中的按钮确认其偏好，否则联系人在提交表格时所做的任何输入都不会反映在他们在系统中的记录中。