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双重选择加入实时旅程

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双重选择加入流程（也称为确认选择加入）要求注册新用途或主题的联系人通过选择发送到他们的注册电子邮件地址的链接来确认请求。 此系统有助于确保请求是有意的，并且所提供的电子邮件地址是合法且可正常使用的。

双向确认流程的工作方式如下：

  1. 新的或现有联系人或潜在顾客使用窗体提供同意确认。
  2. 在提交窗体时，联系人（或潜在顾客）将看到一个页面，告诉他们检查其电子邮件以获取确认邮件，其中包括联系人必须选择以确认其请求的链接。
  3. Customer Insights - Journeys 向为联系人（或潜在顾客）注册的地址发送确认电子邮件。
  4. 联系人（或潜在顾客）打开确认电子邮件，读取文本，然后选择链接。 这将打开一个 Web 浏览器，以向 Customer Insights - Journeys 提交一个编码的 URL，用于标识联系人（或潜在顾客）。
  5. Customer Insights - Journeys 根据选择采取行动，创建联系人（或潜在顾客），记录或更新联系人，以及记录同意确认。 然后，“谢谢”页面被重定向到联系人。

重要提示

确认电子邮件中的链接仅在 28 天内有效。 此时间段过后，收到电子邮件的用户将无法确认选择加入。

谁应该使用双重选择加入？

在德国、奥地利和瑞士运营的组织可能需要实施双重选择加入功能，以遵守当地法规。 此外，任何受 GDPR 法规约束的实体都可能需要双重选择加入。 GDPR 管辖范围以外的企业采用双重选择加入做法也变得越来越普遍。 此方法不仅可以确保知情同意，还可以帮助验证电子邮件地址，从而提高数据准确性和潜在顾客质量。

使用双重选择加入的好处

符合性

它确保客户积极确认加入邮件列表或接收营销通信的愿望

赢得客户信任

展现对透明度和尊重客户偏好承诺的践行

更好地进行分析和细分

准确且经过验证的客户数据支持高级个性化和细分选项

增加互动

客户更有可能打开电子邮件、选择链接，表现出更高的整体互动水平

启用双重选择加入

从 2024 年 6 月版本开始，客户现在可以在实时旅程中使用双重选择加入功能。

要启用双重选择加入：

  1. 转到设置>其他设置>功能开关。
  2. 将双重选择加入切换设置为开。
  3. 选择页面右上角的保存。

重要提示

启用此功能切换不会自动为所有窗体提交启用双重选择加入。 只会启用此功能。 需要额外进行设置来为系统中的不同合规性配置文件启用双重选择加入。

在哪里配置双重选择加入？

与在出站营销中不同，双重选择加入可以在全局或窗体级别配置，实时旅程让用户能够为每个合规性配置文件配置双重选择加入。

为合规性配置文件启用双重选择加入后，任何为合规性配置文件的用途/主题捕获同意的窗体都会自动为提交启用双重选择加入。

为合规配置文件设置双重选择加入

打开此功能切换后，您可以转到任何合规性配置文件，导航到“双重选择加入”选项卡来为合规性配置文件启用双重选择加入。

以下是您为合规性配置文件启用双重选择加入需要执行的步骤 -

  1. 在双重选择加入选项卡上，选择设置按钮。
  2. 在您选择设置按钮后，系统即会自动创建准备好发送的确认电子邮件和触发的旅程，来将此确认电子邮件发送给提交窗体的每个客户。 旅程将发布并上线，但是，在为合规性配置文件启用双重选择加入的切换之前，它不会将任何用户作为具体目标。
  3. 设置将异步运行，您可以在产品运行时在产品的其他区域工作，而完全不会影响设置。 您可以返回设置过程，它始终会向您显示最新的进展情况。
  4. 设置完成后，您可以找到系统代您创建的确认电子邮件的链接。 您应该查看此电子邮件并对其进行编辑，以符合您的业务需求。
  5. 您可以选择是否在每次提交窗体时发送双重选择加入电子邮件，或是否仅发送给新创建的客户。 确定客户是否被视为新客户的条件基于是否有特定电子邮件地址的联系点同意。 如果链接到所选合规性配置文件的客户电子邮件地址没有联系点同意，此客户将被视为新客户。
  6. 最终确定当客户选择确认电子邮件中的确认后首选项按钮后，向客户显示的消息。 您可以使用一个系统托管的确认页面，其中包含您选择的消息，或将客户重定向到您选择的 URL。
  7. 查看并编辑电子邮件后，您可以转到合规性配置文件的双重选择加入选项卡，启用双重选择加入。 这可以确保任何新的窗体提交（从为合规性配置文件的用途/主题捕获同意的窗体）都会自动经历双重选择加入旅程。

设置双重选择加入。

备注

从“设置 → 功能切换”启用双重选择加入的功能切换之后，如果为关联的合规性配置文件启用了双重选择加入，在系统中创建的任何新窗体都自动符合双重选择加入的条件。

系统将阻止窗体一次包含来自多个合规性配置文件的元素，以确保它能够正确处理双重选择加入。

为合规性配置文件启用双重选择加入只会对符合条件的窗体（在启用此功能切换后创建的窗体）启用双重选择加入流。 默认情况下，在此功能启用之前存在的任何窗体都会为其关闭双重选择加入。

警告

对于 2024 年 6 月的版本，将显示警告，但仍允许您发布窗体。 对于 2024 年 7 月的版本，将抛出错误，阻止您发布窗体。

这适用于启用了 DOI 功能标志的组织。

重要提示

系统将创建一个旅程，来在提交窗体时发送双重选择加入确认电子邮件。 在 2024 年 7 月版本中，您可以编辑此旅程来管理更高级的双重选择加入场景，例如，向在指定期限内未确认选择加入的任何人发送提醒电子邮件。

双重选择加入的窗体级别替代

为合规性配置文件启用双重选择加入后，提交为合规性配置文件的用途/主题捕获同意的任何符合条件的窗体，都将自动触发双重选择加入旅程，提交窗体的联系人/潜在顾客然后将收到确认电子邮件。

但是，有时，您可能希望特定窗体不触发双重选择加入流。 在这种情况下，具有足够特权（例如，对窗体和合规性配置文件的编辑特权）的用户可以转到窗体的设置，手动禁用双重选择加入，即使为合规性配置文件启用了双重选择加入设置。

对窗体禁用了双重选择加入后，无论合规性配置文件级别的双重选择加入的状态如何，它一直都是禁用状态。

双重选择加入确认电子邮件

您为合规性配置文件启动了双重选择加入设置后，系统即会自动为其生成双重选择加入确认电子邮件。

系统将使用我们随产品提供的用于创建双重选择加入确认电子邮件的默认模板生成此邮件。 删除或重命名此模板会导致为合规性配置文件设置双重选择加入时出现问题。

以下是此电子邮件的主要功能：

  1. 此电子邮件将列出确认消息的内容类型，并注明无法更改。

  2. 电子邮件的合规性配置文件将设置为已启动双重选择加入设置的合规性配置文件。 其用途将设置为合规性配置文件的事务用途。

  3. 电子邮件使用的命名约定为在邮件名称中包含合规性配置文件的名称，以便您在系统中的所有电子邮件列表中轻松找到它

  4. 电子邮件包含三个关键的个性化属性：

    1. {{OptedInPurposes&Topics}} – 用户在提交窗体之前选择加入的所有用途或主题的列表。
    2. {{CompanyAddress}} – 合规性配置文件的公司地址
    3. 确认首选项按钮 – 包含个性化确认链接的按钮，允许用户确认首选项

  5. 电子邮件使用系统的默认品牌配置文件和品牌配置文件中的默认发件人。

    重要提示

    如果整个组织或特定业务部门（如果有多个业务部门）不存在默认品牌配置文件，电子邮件创建将失败，除非创建默认品牌配置文件，否则无法解决此问题。 不要删除“确认首选项”按钮或 {{OptedinPurposes&Topics}} 令牌，您必须从双重选择加入模板重新启动才能恢复确认首选项。

  6. 如果此电子邮件被删除，双重选择加入旅程将无法正常运行。

双重选择加入确认旅程

系统会自动生成双重选择加入确认旅程并发布此旅程。 在 2024 年 6 月版本中，无法编辑此旅程。 从 2024 年 7 月版本开始，您可以编辑这些旅程，来根据您的业务需求调整双重选择加入流。 例如，如果客户在特定期限内未确认首选项，您可以发送提醒确认电子邮件。 或者，您可以向一组特定客户发送不同的确认电子邮件。

双重选择加入分析

对于启用了双重选择加入的任何窗体，您都会看到其他分析，这些分析表示有多少用户已确认首选项，有多少用户待确认。

已知限制

此公共预览版具有以下已知限制：

  1. 双重选择加入不适用于事件注册或首选项中心窗体。
  2. 如果给定业务部门不存在默认品牌配置文件，除非为该业务部门创建了品牌配置文件，否则双重选择加入设置将失败。

常见问题解答

提交预先存在的窗体不会触发双重选择加入旅程，即使已经为我的合规性配置文件启用了双重选择加入。为什么会这样？

这些窗体必须在您从设置启用双重选择加入功能切换之前已经发布，因此不符合自动启用双重选择加入的条件。 此类窗体会设置为由系统自动禁用双重选择加入，但您可以转到此类窗体的设置，自己为它们启用双重选择加入。

我无法在现有窗体上启用双重选择加入。

如果窗体使用多个合规性配置文件的用途和主题，您无法为其启用双重选择加入。

为什么我无法再创建包含多个合规性配置文件的用途和主题的窗体？

合规性配置文件中的功能让我们的客户能够完成最复杂的设置。 正是由于这个原因，我们现在需要每个新窗体都只包含一个合规性配置文件的元素。 这还可以消除从两个不同的合规性配置文件选择元素时系统可能陷入的冲突情况：一个启用了双重选择加入，另一个没有。

我单击了双重选择加入选项卡中的设置按钮，但过程反复失败。这可能是什么问题？

可能有多种因素会影响您的合规性配置文件的双重选择加入设置。 请确保您按照上述故障排除步骤操作，来确定和解决问题：

  1. 您是否有权创建电子邮件和旅程？ 如果没有，请通过管理员分配这些权限，或让具有这些权限的另一个用户启动设置。
  2. 双重选择加入模板删除或修改的方式导致自动创建的确认电子邮件出现验证错误。 请等待下一个版本来对您的模板进行重置，如果您等不及，请创建支持请求。
  3. 您的环境或特定业务部门（如果您使用业务部门）不存在品牌配置文件 – 创建默认品牌配置文件。
  4. 出现暂时性问题，阻止了电子邮件或旅程的创建或发布 – 等待几分钟，然后重试。
  5. 如果您已尝试上述所有故障排除步骤，但仍然无法设置双重选择加入，您应该创建支持请求。

当现有联系人或潜在顾客提交启用双重选择加入的窗体时，会发生什么情况？

除非用户通过单击发送给联系人的确认电子邮件中的按钮来确认首选项，否则联系人在提交窗体期间所做的任何输入都不会反映在他们在系统中的记录中。