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同意管理概述

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重要提示

本文适用于实时旅程和出站营销。

实时旅程和出站营销有不同但相关的结构，用于支持与客户通信的同意和法规合规性。 本文概述了这些差异，并提供有关实现合规性的方法的更详细的信息。

在实时旅程中，将捕获同意并存储在联系点。 联系点是消息的目的地（例如，电子邮件地址或电话号码）。 客户同意按每个渠道存储。 例如，电子邮件 somebody@example.com 已同意接收有关即将举行的活动的商业通信。

联系点同意的主要好处是，它允许 Customer Insights - Journeys 来协调任何实体的实时旅程。 跨旅程协调意味着您可以强制潜在顾客、Customer Insights - Data 配置文件、联系人和任何其他实体同意。 此方法与出站营销旅程相反，只能为联系人实体协调旅程。

在出站营销中，同意被捕获并存储在联系人实体的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 等字段中，这些字段适用于整个联系人记录及其所有电子邮件地址。 此方法不允许为联系人的多个电子邮件地址、电话号码等捕获不同的同意。

重要提示

实时旅程可能检查联系人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 字段，以匹配出站营销的同意强制行为，并帮助从出站营销转换到实时旅程。 在下方的在实时旅程中管理用户合规性设置中了解详细信息

重要提示

发送消息时，出站营销不会检查联系人同意记录来评估同意情况。 这意味着出站营销信息不会受到联系点同意记录的影响。

合规性配置文件

合规性配置文件是 Customer Insights - Journeys 中管理同意和合规性的中心。 合规性配置文件管理如何捕获和强制同意。 合规性配置文件存储公司地址、首选项管理体验和相关配置等信息。 合规性配置文件设置因您在创建或修改的合规性配置文件的类型而异。

用户联系人首选项

重要提示

从 2024 年 10 月 10 日开始，取消订阅链接将在创建链接后六个月后过期，过期后不再有效。

用户可以通过四种方式管理联系人首选项：首选项中心、首选项页面、订阅中心和外部链接。

首选项中心

提示

首选项中心是推荐的方式，使客户能够管理他们与您的实时旅程组织的通信首选项。

重要提示

首选项中心不会修改联系人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 或 DoNotTrack 字段。 这意味着出站营销消息不受在首选项中心对同意进行更改的影响。 如果您同时从出站营销和实时旅程发送消息，我们建议您在实时旅程中使用订阅中心。

Customer Insights - Journeys 使用首选项中心让客户能够控制他们希望接收的通信类型以及他们希望接收通信的联系点。 他们处理所有支持的实体类型：潜在顾客、联系人等。首选项中心可以配置为与公司品牌相匹配，并且可以包括用户管理目的和主题同意的选项。 首选项中心还支持多品牌许可，使您能够独立管理每个业务部门的许可。

了解更多信息：创建 Customer Insights - Journeys 首选项中心

首选项页面

重要提示

我们建议用首选项中心替换首选项页面，以充分利用 Customer Insights - Journeys 中提供的同意功能。

Customer Insights - Journeys 使用首选项页面作为管理用户同意的另一种方式。 首选项页面是一个网页，您的客户可以在其中更改他们接收电子邮件和文本消息以及进行跟踪的同意设置。 您无法创建新首选项页面。 但可以在页面上自定义语言，以更新 Customer Insights - Journeys 中使用的联系点同意。 随着引入首选项中心，现有首选项页面将继续支持用户更新同意。 但是，接下来，所有新的合规性配置文件将利用首选项中心的增强功能。

订阅中心

注意

订阅中心只能用于联系人实体。 订阅中心不支持潜在顾客和 Customer Insights - Data 配置文件。 如果您计划向这些实体类型发送信息，我们建议您使用首选项中心。

出站营销订阅中心是一些市场营销页面，联系人可以使用这些页面来管理他们与您的组织的通信首选项和联系人详细信息。 订阅中心必须在出站营销中配置，但可用于实时旅程。 订阅中心不支持实时旅程的目的和主题。 只有联系人记录（如 DoNotBulkEmail 字段）和订阅列表中的数据可以从订阅中心更新。

如果您的旅程只针对联系人，Customer Insights - Journeys 也可以使用订阅中心。 使用订阅中心实时旅程，您可以在转换为新首选项中心选项之前，开始从实时旅程中发送邮件。

备注

当在实时旅程中使用订阅中心时，用户对 DoNotBulkEmail 字段的更新将导致创建或更新联系人同意记录，以用于电子邮件上配置的合规性配置文件的商业目的。

要了解有关在实时旅程中使用现有出站营销订阅中心的更多信息，请访问在 Customer Insights - Journeys 中使用出站订阅中心

注意

外部链接当前设计为与外部托管的订阅中心一起使用，并且仅能与联系人实体一同使用。 Customer Insights - Data 订阅中心不支持潜在顾客和配置文件。 如果您计划向这些实体类型发送信息，我们建议您使用首选项中心。

提示

如果您想要包含指向外部首选项管理页面的链接，并且对 URL 所做的修改不适用于您的使用情形，我们建议您将您的消息配置为直接在消息模板中包含首选项管理链接，并且不使用内置的合规性 {{PreferenceCenter}} 令牌。

外部链接允许您配置指向外部托管的订阅中心的网站 URL。 合规性配置文件中配置的 URL 将包含在与此合规性配置文件一起发送的邮件中。 当 URL 插入到消息中时，它被修改以在末尾包括查询字符串参数，以使接收订阅中心能够识别向其发送消息的联系人。

在实时旅程中管理用户合规性设置

管理合规性设置是确保您的业务流程符合隐私法律法规的关键。 本文概述了管理员合规性设置、首选项中心和实时旅程概念。 有关出站营销合规性的信息，请访问出站营销合规性设置。

实时旅程合规性概述

要配置实时旅程合规性，管理员可以转到设置>客户互动>合规性配置文件定义同意模型、公司地址，并为最终用户自定义首选项中心页面。

联系点是消息的目的地。 例如，电子邮件地址或电话号码是一个联系点。 实时旅程同意基于联系点，这意味着同意按目的地和渠道存储。 例如，电子邮件 somebody@contoso.com 已同意接收有关即将举行的活动的商业通信。 实时旅程中的同意存储在联系点同意记录中。 相比之下，出站营销的同意模型仅依赖于联系人记录上的同意。 使用实时旅程的联系点同意，客户可以更好地控制从您的组织接收市场营销消息的位置。

联系点同意的另一个好处是，它允许实时旅程协调任何实体之间的旅程，包括联系人、潜在顾客等。

合规性配置文件

合规性配置文件是同意设置的容器。 在某些情况下，客户可能希望通过分别创建单独的合规性配置文件来分离品牌或业务线 (LOB) 同意。 合规性配置文件让市场营销人员能够为各个 LOB 创建特定的同意设置。 例如，如果不同区域的总部的物理地址应显示给适用区域的收件人，每个合规性配置文件都可以有自己的地址。

有多个合规配置文件的另一个原因是要支持不同区域的不同合规要求。 例如，一家在美国和法国运营的公司可能会选择为这两个位置建立单独的合规性配置文件。 在美国版本中，商业目的可以设置为非限制性执行模式，因为美国不受欧洲法规的约束。 但是，在法国版本中，他们可能会将商业目的设定为限制性强制模型，要求在发送任何商业或促销资料之前获得明确同意。

创建新的合规配置文件时，您可以使用以前捕获的同意。 此选项的目的是促进从具有首选项页面的合规配置文件转换到具有首选项中心的合规配置文件。 这样做可以确保任何以前获取的同意适用于新的合规性配置文件。

备注

目前，您可以停用合规配置文件或联系点同意记录。 但是，停用的配置文件和联系点同意记录仍将被使用和强制实施，因为现有的旅程或发送的消息可能依赖它们。 如果您希望更新用户的同意，请转到联系点同意记录更改同意值。

目的

数据使用目的同意（以下简称“目的”）定义收集同意的具体原因。 它通常与特定的法律依据或原因有关 – 例如，同意出于商业市场营销目的取得联系。 目的可以是以下三种类型之一：(1) 商业通信，(2) 交易通信，以及 (3) 跟踪同意。 创建合规性配置文件时，默认情况下会创建三个目的：商业、交易和跟踪目的。 这些目的可以定制，以满足您的特定需求。 您还可以创建自己的目的并将其添加到合规性配置文件中。

目的同意还允许客户创建业务线 (LOB) 分离，而无需使用 Dataverse 业务部门或单独的合规性配置文件。 每个 LOB 为每个业务配置了一个首选项中心，每个 LOB 有一组与之相关的特定于每个 LOB 的目的。 每条消息（例如，电子邮件或文本消息）绑定到一个单独的首选项中心和相关目的。

每个组织可能需要单独为每个 LOB 定义单独的目的 – 例如，Contoso Northwest 可能希望独立于 Contoso East 管理同意。 他们将为每个 LOB 创建商业通信目的，以可以独立管理每个 LOB 的商业通信选择加入或退出。

目标也可以在符合性配置文件之间共享。 共用目的允许您将一个合规性配置文件中的目的和主题放入另一个合规性配置文件的首选项中心，并使用它们来控制邮件同意。 例如，Contoso Global 合规性配置文件可能具有与 Contoso Northwest 和 Contoso East 共享的商业目的。 然后，共享目的可用于允许从 Contoso Northwest 接收电子邮件的客户在 Contoso Northwest 的首选项中心选择加入或退出 Contoso Global 品牌的通信。 此外，共享同意目的允许您创建共享同意数据但具有不同首选项中心设计的合规性配置文件。 例如，通过在两个不同的合规性配置文件中共享所有目的，您可以用两种不同的语言创建两个不同的首选项中心，但共享同意书。

主题

每个目的都可以包含主题以添加特定通信类型，以便客户能够优化他们的通信首选项。 例如，Contoso Northwest 可能希望将“时事通讯”、“每日交易”和“产品公告”等主题添加到商业目的中，以允许其客户决定他们对哪些特定主题感兴趣。 创建要发送的消息时，市场营销人员必须选择一个目的，并且可以选择一个已创建的主题。 然后收件人可以选择加入或退出他们感兴趣的主题。 目的和主题之间有一个层次关系。 一个主题只能与一个目的相关联。

目的上的强制模式设置控制在发送邮件之前如何评估同意。 发送到某个目的的消息使用该目的的强制模型来评估消息是否已发送。 根据您的法规需求，有三种强制模式可供选择：

  • 限制性：消息仅发送给为此目的（或主题）选择加入联系方式同意记录的联系方式。
  • 非限制性：消息会发送到所有联系点，除非他们有一个为此目的（或主题）选择退出的联系点同意记录。
  • 已禁用：消息会发送到所有联系人。 向此目的（或主题）发送消息之前，不会检查联系人同意记录。

备注

自 2024 年 11 月版本起，您可以为所有渠道设置强制模型，包括文本消息和自定义渠道。

主题使用其父目的的强制模式。 同时配置了目的和主题的消息必须同时获得对消息目的和主题的同意确认才能发送。 如果联系点不同意发送给某个目的，则该目的主题的任何消息都不会发送给联系点。 例如，如果父目的具有限制性强制模型，向主题发送消息需要与联系点同意关联的目的和主题有选择加入联系点同意记录。

联系人实体的注意事项

备注

如果您在未安装出站营销模块的情况下使用 Customer Insights - Journeys，则不会执行本节中所述的额外同意强制检查。 如果不存在出站营销，将仅使用联系点同意强制模型来确定是否发送了消息。

预配了出站营销时，实时旅程使用存储在联系人记录上的数据进行同意强制检查。

为帮助从出站营销转换，除了基于目的和主题的同意检查外，实时旅行还检查存储在联系人实体上的同意。 当电子邮件消息被发送到联系人实体时，实时旅程会查看联系人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 字段。

在出站营销旅程中，联系人实体 DoNotEmail 和 DoNotBulkEmail 控制是否发送电子邮件。 实时旅程还检查这两个字段，以匹配出站营销的同意执行行为。 对于商业目的类型的电子邮件，必须同时设置 DoNotEmail 和 DoNotBulkEmail 字段，以允许向联系人发送电子邮件。 只有 DoNotEmail 字段必须设置为允许使用交易目的类型发送电子邮件。 除了对旅程发送的电子邮件进行 Customer Insights - Journeys 联系点同意选择加入/选择退出检查之外，还会进行这些检查。 不会对其他实体类型（例如，潜在顾客或 Customer Insights - Data 配置文件）执行这些检查。

对于要从实时旅程发送给联系人的电子邮件，联系人的字段和电子邮件地址的联系人同意记录都必须允许发送消息。

同样，联系人的 DoNotTrack 字段和跟踪联系点同意记录都必须允许跟踪，以在消息中插入跟踪链接和像素。 对于发送给其他实体（例如，潜在顾客）的消息，不会检查这三个字段。

在评估同意时，发送给联系人的文本和自定义渠道消息不使用 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 或 DoNotTrack 字段。

要了解有关从出站营销转换到实时旅程的更多信息，请访问同意管理和双重选择加入转换指南

另请参见

在 Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys 首选项中心出站营销合规性设置中管理电子邮件和短信的同意