Customer Insights 快速入门指南

项目
12/29/2023

Customer Insights 是一个确定、引入和对客户数据采取行动的一站式服务。使用 Customer Insights 来利用不同的数据，使用它在客户响应最迅速的时间和地方联系客户。

设想一个场景：零售巨头希望回报超过会员积分阈值的客户。每次购买可赚取会员积分来兑换独家折扣和奖励。零售商掌握了大量关于人们购买什么、购买频率以及他们喜欢什么的信息。他们跟踪产品购买和会员卡的使用情况，这会生成数千个数据点。但是，将数据转化为行动需要在错综复杂的数据源中导航、手动建立客户细分以及开始繁琐的沟通过程。

现在，想象一下如果该零售商实现了 Dynamics 365 Customer Insights。通过 Customer Insights，数据会被自动处理，让商店能够了解客户喜欢什么以及如何购物。然后，Customer Insights 允许客户主动制定市场营销活动，选择与品牌互动的方式和位置。 Dynamics 365 Customer Insights 使零售商和您能够创建个性化的有针对性的体验。

本指南探索无缝集成、分析和利用客户信息的分步流程，打造与个人偏好和行为产生共鸣的定制体验。

先决条件

设置：

连接应用：

在同一环境中安装 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 应用后，您需要完成它们的连接。要连接应用，转到 Customer Insights - Journeys，然后转到设置 > 数据管理 > Customer Insights，选择连接按钮。这将完成两个应用程序之间的细分数据同步。
您现在可以在 Customer Insights - Journeys 中使用 Customer Insights - Data 中的统一配置文件。

备注

如果应用安装在同一 Dataverse 环境中，它们会共享相同的数据，包括在 Customer Insights - Data 中创建的任何统一配置文件或 Customer Insights - Data 客户细分。选择按钮连接 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 客户细分后，Customer Insights - Journeys 会看到 Customer Insights - Data 客户细分，它们可以在 Customer Insights - Journeys 中用于旅程。

过程

步骤 1：将数据导入 Customer Insights – Data（从自数据源）

Customer Insights - Data 让您可以收集、统一和扩充来自各个来源的客户数据。要引入数据，您需要创建数据源和数据流来定义数据的导入和转换方式。

例如，如果上述零售商想要跟踪客户购买情况和会员卡使用情况，他们将创建以下数据源：

包含来自电子商务系统的客户信息的 CSV 文件，如姓名、电子邮件、电话、地址、购买历史记录等。
包含来自会员卡系统的客户信息的 SQL 数据库，如姓名、电子邮件、电话号码、会员状态、会员积分等。

添加数据源名称。

备注

Customer Insights - Data 支持 Azure Data Lake Storage、Azure Synapse Analytics、Microsoft Dataverse、Delta Lake、Power Query 等各种数据源。您还可以通过数据网关使用本地数据源。

了解有关在 Customer Insights - Data 中创建数据源和数据流的详细信息：数据源概述

数据源列表已创建。

创建数据源后，您将使用 Customer Insights – Data 连接、导入和转换数据并为客户创建统一配置文件。

步骤 2：在 Customer Insights - Data 中创建统一配置文件并设置关系

统一配置文件是 Customer Insights - Data 的核心，因为它们提供每个客户的整体且可操作的视图。导入数据后，运行数据统一流程。

统一配置文件通过根据唯一标识符（如电子邮件、电话号码、会员状态、购买历史记录等）匹配和合并来自不同来源的数据来创建。
您还可以使用人口统计、偏好、分数等其他属性来扩充统一配置文件。了解详细信息：数据扩充（预览）概述

例如，姓名为 John Smith 的客户的统一配置文件可能如下所示：

属性	价值
客户	John Smith
电子邮件	john.smith@example.com
手机	+1 234 567 8901
地址	123 Main Street, New York, NY 10001
年限	35
会员状态	金
忠诚度分数	1500
性别	男
购买历史记录	鞋、夹克、背包

了解有关在 Customer Insights - Data 中创建统一配置文件的更多信息：数据统一概述

步骤 3：分析数据

接下来，您需要扩充和可视化来自各个来源的客户数据。此步骤可帮助您深入了解客户行为、偏好、需求和价值。您可以通过以下方式分析数据：

客户细分：客户细分是具有共同特征或行为的客户群体。
- 为超过会员积分阈值的客户创建客户细分。
- 例如，在零售店场景中，您可以创建具有以下条件的客户细分：会员积分 > 1,000。这将筛选有超过 1,000 会员积分的客户。了解详细信息：创建和管理客户细分
度量：度量是帮助您量化客户行为和业务绩效的计算。
- 您可以使用度量根据统一客户配置文件中的数据创建指标、KPI 或见解。
- 例如，在零售商店场景中，您可以创建一个度量来根据会员卡系统中的数据计算每个客户的会员积分。了解详细信息：创建和管理度量
预测：预测是帮助您根据统一客户配置文件中的数据预测客户行为和结果的预报。
- 您可以使用预测根据统一客户配置文件中的数据创建场景、建议或操作。
- 例如，在零售商店场景中，您可以使用现成的预测模型，根据客户的购买行为为每个客户以及为具有相似购买模式的客户预测产品建议。了解详细信息：创建和管理预测

步骤 4：在 Customer Insights - Journeys 中使用 Customer Insights - Data 配置文件

连接两个应用程序后，您可以在 Customer Insights - Journeys 中使用统一配置文件创建和管理客户旅程。

在 Customer Insights - Journeys 中，创建一个针对您在 Customer Insights - Data 中创建的客户细分的旅程。您可以使用旅程设计器或高级编辑器来创建旅程。例如，您可以使用以下步骤创建旅程：

触发器：将触发器设置为客户细分 (Customer Insights - Data)，并选择您在 Customer Insights - Data 中创建的客户细分。这将为属于该客户细分的每个客户开始旅程。

渠道：

添加电子邮件磁贴并配置电子邮件内容。您可以根据统一客户配置文件中的度量使用动态内容。例如，您可以使用以下模板：

Hi {{First Name}},
Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
Your friends at {{Company Name}}

分析：您可以根据 Customer Insights - Data 配置文件度量电子邮件市场活动的效果和有效性。您可以跟踪打开率、点击率、转化率和市场活动产生的收入等指标。
潜在顾客评分：您可以根据客户的会员积分和 Customer Insights - Data 配置文件中的其他属性为客户指定分数。您可以使用潜在顾客评分功能根据客户的参与度和购买意愿对客户进行排名。

步骤 5：添加结束磁贴并将旅程状态设置为“已完成”

这将在客户收到电子邮件后结束客户的旅程。发布并激活您的旅程。这将让您的旅程进入活动状态，准备好运行。您可以使用分析仪表板和见解面板来监视旅程的效果。

总结

Customer Insights 可以毫不费力地将丰富的数据转化为有影响力的自动化交互，从而引起客户共鸣。要开始此流程，使用 Customer Insights - Data 创建全面的客户视图，导入数据并进行处理以创建统一配置文件。

数据统一后，使用客户细分、度量和预测对其进行分析，发现有关客户行为和偏好的有价值的见解。

分析数据后，通过 Customer Insights - Journeys 联系客户，利用丰富的客户数据打造个性化旅程。旅程由启动触发器、通信渠道（例如，基于动态客户属性的电子邮件内容）、市场活动效果度量分析和潜在顾客评分组成。

Customer Insights 是一个完整的解决方案，可以了解客户，然后在他们最愿意接纳的时间和位置联系他们。

后续步骤

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