将客户细分导出到 SendGrid(预览版)

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将统一客户配置文件的客户细分导出到 SendGrid 联系人列表,并在 SendGrid 中将其用于市场活动和电子邮件市场营销。

先决条件

已知限制

  • 总计最多向 SendGrid 导出 100,000 个客户配置文件,最长可能需要几个小时完成。 您可以导出到 SendGrid 的客户配置文件数量取决于您与 SendGrid 的合同。
  • 仅客户细分。

设置与 SendGrid 的连接

您必须是 Customer Insights - Data 中的管理员才能添加连接。

  1. 转到设置>连接

  2. 选择添加连接并选择 SendGrid

  3. 显示名称字段中为连接指定易于识别的名称。 连接的名称和类型描述了此连接。 我们建议选择一个名称来解释此连接的用途和目标。

  4. 选择可使用此连接的人员。 默认情况下,仅限管理员。 有关更多信息,请参阅允许参与者使用连接进行导出

  5. 输入 SendGrid API 密钥

  6. 查看数据隐私和合规性,并选择我同意

  7. 选择连接以初始化连接。

  8. 选择将自己添加为导出用户并提供您的 Dynamics 365 Customer Insights - Data 凭据。

  9. 选择保存以完成连接。

配置导出

要配置此导出,您必须具有此连接类型的权限

  1. 转到数据>导出

  2. 选择添加导出

  3. 导出连接字段中,从 SendGrid 部分选择连接。 如果没有连接可用,请联系管理员。

  4. 为导出输入名称。

  5. 输入您的 SendGrid 列表 ID

  6. 数据匹配部分的电子邮件字段中,选择表示客户电子邮件地址的字段。

  7. (可选)选择字段,如国家/地区省/自治区/直辖市市/县邮政编码

  8. 选择要按照已知限制导出的客户细分。

  9. 选择保存

保存导出不会立即运行导出。 每次进行预定的刷新 时,都会运行导出。 您也可以按需导出数据