แชร์ผ่าน

ติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย (ปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ)

  • บทความ

คุณสามารถติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขายเป็นแอปแบบรวมบนหลายแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปเดี่ยวบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็ตาม คุณสามารถเริ่มจากศูนย์การจัดการ Microsoft 365 หรือ Microsoft AppSource เพื่อติดตั้งใน Outlook และมอบหมายผู้ใช้ หากคุณเริ่มจาก AppSource คุณจะติดตั้งในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด เราขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพและการใช้งานที่ดีที่สุด

คุณต้องไปที่ศูนย์การจัดการ Microsoft Teams และสร้างนโยบายการตั้งค่า เพื่อติดตั้งแอปและกำหนดผู้ใช้ หากคุณติดตั้งแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับ Teams AppSource คุณจะต้องติดตั้งแอปดังกล่าวในขอบเขตส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ของคุณ

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เพื่อปรับใช้และติดตั้ง Add-in Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับ Outlook และแอป Microsoft 365 คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Teams เพื่อปรับใช้และติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับ Teams

หมายเหตุ

หากผู้ใช้ของคุณใช้ Salesforce โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Power Platform ไม่ได้ถูกบล็อก คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ในหน้า การใช้งาน OAuth แอปที่เชื่อมต่อ ใน Salesforce หากถูกบล็อก คุณต้องยกเลิกการบล็อกเพื่อใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย และอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่ Add-in จะแสดงสำหรับผู้ใช้ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook และ Teams:

สิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้การควบคุมการเข้าถึง CRM และการอนุญาตผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการปรับแต่งระบบ CRM และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดู อัปเดต และสร้างเรกคอร์ดในระบบ CRM จาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หมายเหตุ

  • หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ โปรดขอให้ผู้ใช้ออกจากระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณแสดงอย่างถูกต้อง
  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีจึงจะมีผลในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams

สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบ Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขายต้องมีสิทธิ์ที่ต่อไปนี้

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
สิทธิ์ โปรไฟล์ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล
หมายเหตุ: สิทธิ์จะต้องอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้

สิทธิ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับลูกค้า Dynamics 365

ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365

หากคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้กำหนดค่าระบบ ที่พร้อมใช้งานทันที สิทธิ์การดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง คุณต้องกำหนดบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ให้กับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ที่ต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ Sales Copilot
สิทธิการใช้งาน สิทธิ์การอ่าน บนตาราง ผู้ใช้

ผู้ขาย Dynamics 365

หากคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัย พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายที่พร้อมใช้งานทันที สิทธิ์ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติและไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ถ้าคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง คุณต้องกำหนดบทบาทความปลอดภัย และสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ให้กับผู้ขาย Dynamics 365 ที่ต้องการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
บทบาทความปลอดภัย ผู้ใช้ Sales Copilot
สิทธิการใช้งาน สิทธิ์การอ่าน บนตาราง ผู้ใช้

บทบาทความปลอดภัย ผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองเท่านั้นและไม่ได้แทนที่ หากบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่กำหนดให้กับผู้ขายไม่มีสิทธิ์ใดๆ ที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณอาจพบข้อผิดพลาดเฉพาะสำหรับการอนุญาต Dynamics 365
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบหมายบทบาทความปลอดภัย ดูที่: มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
หากต้องการแก้ไขบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองให้ตรงกับบทบาทพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายแบบสำเร็จรูป โปรดดู สร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน ดูที่ บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

กำลังมองหาคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายอยู่ใช่ไหม นี่คือคู่มือการปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย:

วิธีใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หลังจากที่คุณติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับผู้ใช้ของคุณแล้ว พวกเขาสามารถเริ่มใช้งานใน Outlook และ Teams ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย โปรดดู เข้าถึงแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook
ติดตั้งและปักหมุด Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Teams