ลงชื่อเข้าใช้ Copilot สำหรับการบริการจาก Outlook
ใน Outlook ให้เลือก Copilot สำหรับการบริการ เพื่อลงชื่อเข้าใช้และเชื่อมต่อบัญชี CRM ของคุณ คุณสามารถใช้ความสามารถของ Copilot เช่น สรุปและร่างอีเมล โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM หากต้องการใช้คุณสมบัติทั้งหมด คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ Microsoft 365 Copilot สำหรับการบริการ จาก Outlook
หมายเหตุ
คุณลักษณะนี้มีไว้สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- คุณต้องมี แอป Copilot สำหรับการบริการที่ปรับใช้ใน Outlook
- คุณต้องมี สิทธิการใช้งาน Microsoft Copilot สำหรับการบริการ หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
สลับสภาพแวดล้อมและ CRM
เมื่อคุณเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับการบริการเป็นครั้งแรก และคุณเข้าสู่ระบบสภาพแวดล้อม Dynamics 365 (การทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริง) ที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับการบริการ คุณจะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะแสดงรายการต่อไปนี้:
- สภาพแวดล้อมที่คุณลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริงเดียว หรือสภาพแวดล้อมการทำงานจริงเดียวและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือ CRM ได้ด้วย
- ตัวเลือกในการเลือกและยืนยันสภาพแวดล้อมที่ต้องการ หากคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการโดยไม่มีสภาพแวดล้อมการทำงานจริง
รายการ สภาพแวดล้อม แสดงชื่อที่จำง่าย ประเภท (การทำงานจริง/Sandbox) และ URL สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม
ในการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce CRM เลือก ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce® CRM และทำตามขั้นตอนที่แสดงในตัวช่วยสร้าง
หมายเหตุ
Copilot สำหรับการบริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ใช้งานบ่อยที่สุดหรือใช้งานล่าสุดของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ โดยจะรับรายการสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับการบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้ให้คุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมแรกในรายการ
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเอง
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเองหาก:
- คุณใช้ Dynamics 365 Customer Service และได้ออกจากระบบ CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับการบริการ
- คุณใช้ Salesforce CRM
หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับการบริการ ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้
เลือก ลงชื่อเข้าใช้ CRM ของคุณ แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- Salesforce CRM: เลือกสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณ จากนั้นเลือก เข้าสู่ระบบ ในข้อความยืนยัน ให้เลือก อนุญาต ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณ และจากนั้นเลือก เข้าสู่ระบบ เลือก อนุญาต แล้วเลือก อนุญาตให้เข้าถึง
- Dynamics 365: คุณจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Office ของคุณ เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ แล้วเลือก เริ่มต้นใช้งาน
สภาพแวดล้อม Dynamics ของคุณตรงกับ URL ที่เบราว์เซอร์แสดงเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้า URL คือ
serviceorg.crm.dynamics.com
เลือก serviceorg.crm.dynamics.com ในรายการ
หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ บานหน้าต่าง Copilot สำหรับการบริการ จะแสดงรายการการดำเนินการส่วนบุคคลและข้อมูล CRM ที่เกี่ยวข้อง