แชร์ผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้ Copilot สำหรับการบริการจาก Outlook

  • บทความ

ใน Outlook ให้เลือก Copilot สำหรับการบริการ เพื่อลงชื่อเข้าใช้และเชื่อมต่อบัญชี CRM ของคุณ คุณสามารถใช้ความสามารถของ Copilot เช่น สรุปและร่างอีเมล โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM หากต้องการใช้คุณสมบัติทั้งหมด คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ Microsoft 365 Copilot สำหรับการบริการ จาก Outlook

หมายเหตุ

คุณลักษณะนี้มีไว้สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

สลับสภาพแวดล้อมและ CRM

เมื่อคุณเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับการบริการเป็นครั้งแรก และคุณเข้าสู่ระบบสภาพแวดล้อม Dynamics 365 (การทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริง) ที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับการบริการ คุณจะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะแสดงรายการต่อไปนี้:

  • สภาพแวดล้อมที่คุณลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริงเดียว หรือสภาพแวดล้อมการทำงานจริงเดียวและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือ CRM ได้ด้วย
  • ตัวเลือกในการเลือกและยืนยันสภาพแวดล้อมที่ต้องการ หากคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการโดยไม่มีสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

รายการ สภาพแวดล้อม แสดงชื่อที่จำง่าย ประเภท (การทำงานจริง/Sandbox) และ URL สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม

ในการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce CRM เลือก ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce® CRM และทำตามขั้นตอนที่แสดงในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

Copilot สำหรับการบริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ใช้งานบ่อยที่สุดหรือใช้งานล่าสุดของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ โดยจะรับรายการสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับการบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้ให้คุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมแรกในรายการ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเอง

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเองหาก:

  • คุณใช้ Dynamics 365 Customer Service และได้ออกจากระบบ CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับการบริการ
  • คุณใช้ Salesforce CRM

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับการบริการ ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้

  2. เลือก ลงชื่อเข้าใช้ CRM ของคุณ แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

    • Salesforce CRM: เลือกสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณ จากนั้นเลือก เข้าสู่ระบบ ในข้อความยืนยัน ให้เลือก อนุญาต ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณ และจากนั้นเลือก เข้าสู่ระบบ เลือก อนุญาต แล้วเลือก อนุญาตให้เข้าถึง
    • Dynamics 365: คุณจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Office ของคุณ เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ แล้วเลือก เริ่มต้นใช้งาน

    สภาพแวดล้อม Dynamics ของคุณตรงกับ URL ที่เบราว์เซอร์แสดงเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้า URL คือ serviceorg.crm.dynamics.com เลือก serviceorg.crm.dynamics.com ในรายการ

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ บานหน้าต่าง Copilot สำหรับการบริการ จะแสดงรายการการดำเนินการส่วนบุคคลและข้อมูล CRM ที่เกี่ยวข้อง