ใช้ "ใครรู้จักใคร" เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ

คุณลักษณะ "ใครรู้จักใคร" ใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้คุณระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ใครรู้จักใคร คืออะไร

เจ้าหน้าที่ขายมักจะโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อน หากคุณรู้จักคนที่รู้จักผู้นำการแนะนำอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก นั่นคือที่มาของ "ใครรู้จักใคร" "ใครรู้จักใคร" แนะนำเพื่อนร่วมงานที่เคยโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายผ่านอีเมลหรือการประชุม โดยยังช่วยให้คุณส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อขอให้มีการแนะนำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise "ใครรู้จักใคร" จะอิงตามอีเมลและการประชุมใน Dynamics 365 สำหรับผู้ใช้ Sales Premium จะอิงตามข้อมูล Exchange หากผู้ดูแลระบบของคุณ ตั้งค่าการรวมกับ Exchange หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมข้อมูล Exchange ของคุณ คุณสามารถ เลือกไม่ใช้การแชร์ข้อมูล

ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นพื้นฐาน

สำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" จะถูกเติมตามอีเมลและข้อมูลการประชุมใน Dynamics 365 ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานทันทีในทุกภูมิภาคและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นสูง

สำหรับผู้ใช้ Sales Premium ข้อมูลจะถูกเติมตามข้อมูล Exchange โดยที่ผู้ดูแลระบบของคุณ กำหนดค่าการผสานรวม หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมข้อมูล Exchange ของคุณ คุณสามารถ เลือกไม่ใช้ การแชร์ข้อมูล

หมายเหตุ

หากคุณเลือกใช้ การเข้าถึงล่วงหน้าในเดือนเมษายน 2025 คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Exchange ได้โดยใช้ การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เท่านั้น หากก่อนหน้านี้คุณได้เปิดใช้งาน การรวม Exchange ผ่านการตั้งค่าข่าวกรองความสัมพันธ์ จะไม่ทำงานสำหรับการเข้าถึงล่วงหน้า จนกว่าจะมีการตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ "ใครรู้จักใคร" จะใช้อีเมลจาก Dynamics 365 เท่านั้น

มุมมอง "ใครรู้จักใคร"

เคล็ดลับ

รูปภาพที่มีไอคอนลักษณะดังนี้: อาจถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกภาพที่จะขยาย หากต้องการปิด ให้กดแป้น Esc

วิดเจ็ต ใครรู้จักใคร แสดงบุคคลห้าคนในองค์กรของคุณที่สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อผ่านการโทรและอีเมล นอกจากนี้ยังแสดงให้คุณเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาแนบแน่นเพียงใด วิดเจ็ตมีอยู่ในฟอร์ม Sales Insights และในฟอร์ม ผู้ติดต่อ หลักและ ลูกค้าเป้าหมาย

1. ในแอปฮับการขาย เลือกลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ

   

   หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์ที่จำเป็นแก่คุณ

2. เลือกไอคอนที่มุมขวาบนของวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" เพื่อสลับระหว่างมุมมองกราฟและรายการ

3. ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อ ระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับลูกค้าเป้าหมาย และเลือก รับการแนะนำ

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นปุ่ม รับการแนะนำ ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

4. ปรับแต่งอีเมลเทมเพลตแล้วส่ง

ปิดการแชร์ข้อมูลกับแอปพลิเคชัน Dynamics 365

คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Exchange ของคุณ องค์กร Office 365 ของคุณต้องเป็นหนึ่งใน พื้นที่ภูมิศาสตร์โลกของ EMEA หรือเอเชียแปซิฟิก เพื่อเลือกใช้การวบรวมข้อมูลของ "ใครรู้จักใคร"

1. ลงชื่อเข้าใช้ บัญชีที่ทำงานของ Microsoft ของคุณ

2. แท็บเลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว และจากนั้น เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว

3. ในส่วน บริการ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แอปพลิเคชัน Dynamics 365

4. ปิด รวมข้อมูลของฉันในแอปพลิเคชัน Dynamics 365

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่า "ใครรู้จักใคร"