รับข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ขาย (ตัวอย่าง)

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายช่วยให้ผู้ขายได้รับข้อมูลเชิงลึกและเวิร์กโฟลว์อันมีค่าสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขายสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูล และเพิ่มผลผลิตโดยมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายสร้างขึ้นจากข้อมูลจากโมเดลข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง โมเดลเหล่านี้นำเข้า Microsoft Dataverse เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกตามบริบทและชาญฉลาด จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ผู้ขายสามารถมอบหมายงาน สร้างกิจกรรม หรือสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ขายรายอื่นได้ ตัวอย่างเช่น หากมีความเสี่ยงกับบัญชีที่ไม่มีส่วนร่วม คำแนะนำที่แสดงสำหรับบัญชีนี้อาจเป็น:

• การมีส่วนร่วมต่ำเนื่องจากจำนวนกิจกรรมลดลง
• ลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมลล่าสุดตั้งแต่ 3 สัปดาห์
• ตรวจพบเจตนาเชิงลบในการโทรครั้งล่าสุด ตรวจสอบหน้าสรุปการโทร

ฉันสามารถใช้งานคุณลักษณะข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ คุณสามารถใช้คุณลักษณะข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายตามที่อธิบายในรายการต่อไปนี้:

• ผู้ดูแลระบบหรือบทบาทที่คล้ายกัน:
  • นำเข้าโมเดลข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองของคุณและจับคู่แอตทริบิวต์กับแอตทริบิวต์เอนทิตี msdyn_salesuggestion ข้อมูลเพิ่มเติม: นำเข้าโมเดลข้อมูลเชิงลึก Dataverse
  • เปิดใช้งานคุณลักษณะข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย
  • กำหนดคนที่สามารถใช้งานคุณลักษณะข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการเข้าถึงเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก
  • กำหนดค่ากฎการมอบหมายเพื่อกำหนดข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติไปยังผู้ขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่ากฎการมอบหมายเพื่อกำหนดข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
• ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ขาย หรือบทบาทอื่นที่คล้ายคลึงกัน:
  • ดูข้อมูลเชิงลึกบนเรกคอร์ด
  • ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก เช่น เชื่อมต่อลำดับ สร้างกิจกรรม กำหนดให้กับผู้ขาย กำหนดใหม่ให้กับตนเอง และปฏิเสธหรือปิด
    ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูและทำงานกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย