กำหนดค่ากฎการมอบหมายเพื่อกำหนดข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ (พรีวิว)

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สร้างกฎการมอบหมายเพื่อกำหนดข้อมูลเชิงลึกไปยังผู้ขาย ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงลึกที่แสดงต่อผู้ขายนั้นเกี่ยวข้องกับพวกเขา กฎเหล่านี้ยังป้องกันไม่ให้แสดงข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดแก่ผู้ขายทุกราย

สำหรับตัวเลือก ข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย ที่จะปรากฏในกฎการมอบหมาย ชนิดของเรกคอร์ด ข้อมูลเชิงลึก และฟอร์ม ข้อมูลเชิงลึก ต้องถูกเพิ่มลงในพื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย เรียนรู้วิธีการเพิ่มชนิดของเรกคอร์ดและฟอร์ม

หมายเหตุ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการมอบหมาย ให้ไปที่ จัดการกฎการมอบหมายสำหรับการกำหนดเส้นทาง

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กำหนดค่ากฎการมอบหมาย

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ

2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก กฎการมอบหมาย

4. ในหน้า กฎการมอบหมาย ในรายการ เลือกชนิด เลือก ข้อมูลเชิงลึก (ตัวอย่าง)

5. เลือก + กฎใหม่

6. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการมอบหมาย ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

   • ภายใต้ ชื่อกฎ ป้อนชื่อสำหรับกฎ

   • ภายใต้ เลือกที่มีสิทธิ์กำหนดข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ขายหรือทีมสำหรับกฎนี้ ในรายการ เลือกเซ็กเมนต์ ให้เลือกเซ็กเมนต์เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลเชิงลึก

     หากไม่มีเซ็กเมนต์ ให้เลือก + เซ็กเมนต์ใหม่ ในรายการ เลือกเซ็กเมนต์ เมื่อคุณสร้างเซ็กเมนต์สำหรับข้อมูลเชิงลึก ให้เลือก ข้อมูลเชิงลึก เป็นชนิดของเรกคอร์ดเพื่อช่วยเมื่อคุณเลือกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี msdyn_salessuggestion เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเซ็กเมนต์

   • ภายใต้ กำหนดข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ขายหรือทีม เลือกชนิดความเป็นเจ้าของและผู้ขายเพื่อกำหนดข้อมูลเชิงลึกให้

     ประเภทความเป็นเจ้าของ	รายละเอียด
     ทีมบัญชี	กำหนดข้อมูลเชิงลึกตามความเป็นเจ้าของบัญชีที่มีอยู่ หากผู้ขายมีความสัมพันธ์กับบัญชีใดบัญชีหนึ่งอยู่แล้ว การกำหนดข้อมูลเชิงลึกจากบัญชีนั้นให้กับผู้ขายรายเดียวกันจะเป็นประโยชน์ เลือกแอตทริบิวต์ในรายการ ภายในทีมบัญชี กำหนดข้อมูลเชิงลึกให้ ตามวิธีที่คุณต้องการกำหนดข้อมูลเชิงลึก
     ทีมที่มีสิทธิเข้าถึง	กำหนดข้อมูลเชิงลึกตามบุคคลที่มีสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์เฉพาะเพื่อทำงานร่วมกันในบัญชีลูกค้า ทีมที่มีสิทธิเข้าถึงใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันข้อมูล และการประสานงานระหว่างผู้ขาย

     หลังจากเลือกความเป็นเจ้าของแล้ว ให้เลือก + แอตทริบิวต์ผู้ขาย เพื่อเพิ่มเจ้าของหลักและรองสำหรับกฎ ด้วยวิธีนี้ คุณจะกำหนดได้ว่าใครเป็นผู้ได้รับการกำหนดข้อมูลเชิงลึก

     เจ้าของหลัก:

     • ดาวข้างชื่อจะระบุเจ้าของหลัก

     • กฎแต่ละรายการสามารถมีเจ้าของหลักเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

     • ข้อมูลเชิงลึกจะแสดงในเรกคอร์ดที่เจ้าของหลักได้รับการกำหนดให้เสมอ และเจ้าของหลักสามารถทำงานต่อไปนี้:

       • ดูและยอมรับข้อมูลเชิงลึก
       • ปฏิเสธข้อมูลเชิงลึก
       • กำหนดข้อมูลเชิงลึกให้กับเจ้าของรองหรือผู้ขายรายอื่น

     เจ้าของรอง:

     • ในทีมบัญชี เจ้าของรองสามารถดูข้อมูลเชิงลึก แต่ไม่สามารถทำงานได้จนกว่าเจ้าของหลักจะกำหนดให้พวกเขา
     • คุณสามารถเพิ่มเจ้าของรองหลายคนในกฎ หรือคุณสามารถกำหนดบทบาทความปลอดภัยเป็นเจ้าของรอง

7. เลือก สร้างกฎ กฎจะถูกสร้างขึ้น และข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมจะแสดงต่อผู้ขายหรือทีมที่เหมาะสม

ตัวอย่าง

ส่วนนี้แสดงสถานการณ์ตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกฎคำแนะนำ

สถานการณ์ที่ 1: บัญชีมีเจ้าของคนเดียวหรือเป็นทีม

กำหนดข้อมูลเชิงลึกของ Contoso สำหรับบัญชีที่รายได้ที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0 (ศูนย์) ถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้กับเจ้าของบัญชี เจ้าของรายเดียวถูกกำหนดให้กับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และความเป็นเจ้าของหลักจะมอบให้กับผู้ขายที่ระบุได้รายแรก

กำหนดค่ากฎดังต่อไปนี้สำหรับสถานการณ์นี้:

• ภายใต้ ชื่อกฎ ให้ป้อน กฎข้อมูลเชิงลึกของ Contoso

• สร้างเซ็กเมนต์เพื่อเลือกข้อมูลเชิงลึกที่มีสิทธิ์:

  1. ป้อนชื่อเป็น ข้อมูลเชิงลึกของ Contoso และระบุคำอธิบาย

  2. เลือก + เพิ่ม และป้อนเงื่อนไขต่อไปนี้:

     • คำแนะนำ – เท่ากับ – Contoso
     • รายได้ที่เป็นไปได้ – น้อยกว่าหรือเท่ากับ – 30,000

  3. เลือก สร้างเซ็กเมนต์

• เลือกชนิดการเป็นเจ้าของและเจ้าของเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึก สำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือทีม เลือก เจ้าของ เป็นชนิดแอตทริบิวต์ในรายการ ภายในทีมบัญชี กำหนดข้อมูลเชิงลึกให้กับ

หมายเหตุ

• เอนทิตีขบัญชีประกอบด้วยแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ แอตทริบิวต์เหล่านั้นรวมถึงแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกแอตทริบิวต์ใดก็ได้ที่อ้างอิงถึงผู้ใช้คนเดียวหรือทีม
• ข้อสันนิษฐานคือแอตทริบิวต์ เจ้าของ ถูกแมปกับผู้ใช้คนเดียวหรือทีม นอกจากนี้ เนื่องจากคุณกำลังกำหนดค่ากฎสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือทีม คุณไม่จำเป็นต้องรวมแอตทริบิวต์ของผู้ขาย

สถานการณ์ที่ 2: ผู้ขายเฉพาะควรได้รับข้อมูลเชิงลึกเป็นทีม

กำหนดข้อมูลเชิงลึกของ Contoso สำหรับบัญชีที่มีรายได้ที่เป็นไปได้ระหว่าง 0 (ศูนย์) ถึง 30,000 USD ให้กับสมาชิกต่อไปนี้ในทีม: ผู้จัดการพื้นที่ (ความเป็นเจ้าของหลัก) ผู้เชี่ยวชาญ (ความเป็นเจ้าของรอง) และเจ้าหน้าที่ขาย (ความเป็นเจ้าของรอง)

กำหนดค่ากฎดังต่อไปนี้สำหรับสถานการณ์นี้:

• ภายใต้ ชื่อกฎ ให้ป้อน กฎข้อมูลเชิงลึกของ Contoso

• สร้างเซ็กเมนต์เพื่อเลือกข้อมูลเชิงลึกที่มีสิทธิ์:

  1. ป้อนชื่อเป็น ข้อมูลเชิงลึกของ Contoso และระบุคำอธิบาย

  2. เลือก + เพิ่ม และป้อนเงื่อนไขต่อไปนี้:

     • คำแนะนำ – เท่ากับ – Contoso
     • รายได้ที่เป็นไปได้ – น้อยกว่าหรือเท่ากับ – 30,000
     • ลูกค้าองค์กร เซ็กเมนต์ – เท่ากับ – บัญชีองค์กร

  3. เลือก สร้างเซ็กเมนต์

• เลือกชนิดการเป็นเจ้าของและเจ้าของเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึก:

  1. ในรายการ ภายในทีมบัญชี กำหนดข้อมูลเชิงลึกให้กับ เลือก ทีมที่เป็นเจ้าของ เป็นแอตทริบิวต์

     หมายเหตุ

     ข้อสันนิษฐานคือแอตทริบิวต์ ทีมที่เป็นเจ้าของ ถูกแมปกับทีม

  2. หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ผู้ขาย ให้เลือก + แอตทริบิวต์ผู้ขาย

  3. ป้อนชื่อ เพิ่มถว และกำหนดให้เป็น ชื่อตำแหน่ง – เท่ากับ – ผู้จัดการพื้นที่

  4. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า และเพิ่มแถวที่กำหนดดังนี้:

     • ชื่อตำแหน่ง – เท่ากับ – ผู้เชี่ยวชาญ
     • ชื่อตำแหน่ง – เท่ากับ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

     ที่นี่ บทบาทผู้จัดการพื้นที่สามารถมีผู้ใช้หลายคนในทีมได้ ผู้ใช้หนึ่งรายได้รับการสุ่มเลือกให้เป็นเจ้าของหลักเพื่อกำหนดข้อมูลเชิงลึกให้ ผู้ใช้อื่นทั้งหมดในกลุ่มเดียวกันเป็นเจ้าของรอง บทบาทของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถมีผู้ใช้ได้หลายคน พวกเขาทั้งหมดถือเป็นเจ้าของรอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย
จัดการกฎการมอบหมายสำหรับการกำหนดเส้นทาง
จัดกลุ่มเรกคอร์ดตามเซ็กเมนต์