แชร์ผ่าน

นำเข้าโมเดลข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองลงใน Dataverse (พรีวิว)

  • บทความ

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายถูกสร้างขึ้นจากโมเดลข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองของคุณ คุณต้องนำเข้าโมเดลนั้นไปยัง Dataverse อย่างไรก็ตาม ก่อนนำเข้าโมเดล ให้จับคู่แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองกับแอตทริบิวต์ในเอนทิตี msdyn_salessuggestion ใน Dataverse

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

นำเข้าโมเดลข้อมูลลงใน Dataverse

แผนภาพต่อไปนี้แสดงขั้นตอนการนำเข้าโมเดลที่กำหนดเองไปยัง Dataverse

แผนผังโฟลว์ของขั้นตอนการนำเข้าโมเดลที่กำหนดเองลงใน Dataverse

เมื่อต้องการนำเข้าและแมปแอตทริบิวต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ เข้าใจเอนทิตี msdyn_salessuggestion
  2. แมปแอตทริบิวต์จากโมเดลที่คุณกำหนดเองด้วยแอตทริบิวต์ในเอนทิตี msdyn_salessuggestion คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อจับคู่แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เช่น Web API, ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) หรือไฟล์สเปรดชีต XML 2003 (.xml)
  3. นำเข้าสคีมาแอตทริบิวต์ที่แมปของคุณลงใน Dataverse เพื่อให้ Dynamics 365 Sales สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณและแสดงข้อมูลเชิงลึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ส่วน แมปสคีมาและนำเข้าลงใน Dataverse

ทำความเข้าใจเอนทิตี msdyn_salesuggestion

เอนทิตี msdyn_salessuggestion ช่วยคุณนำเข้าข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองของคุณไปยัง Dynamics 365 Sales แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองในข้อมูลของคุณอาจแตกต่างกันไปตามข้อมูล เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกจะปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้องพร้อมกับการดำเนินการที่ถูกต้อง ให้แมปแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองของคุณกับแอตทริบิวต์ในเอนทิตี msdyn_salessuggestion

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ของเอนทิตี msdyn_salessuggestion

แอตทริบิวต์ ชื่อตรรกะหรือสคีมา ชนิดแอตทริบิวต์ รายละเอียด
เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง msdyn_relatedrecord การค้นหา

แอตทริบิวต์นี้จัดเก็บเรกคอร์ดหลักสำหรับข้อมูลเชิงลึกและปรับแต่งสำหรับเอนทิตีอื่นๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

ตามค่าเริ่มต้น ความสัมพันธ์จะถูกจัดเตรียมผ่านเอนทิตีบัญชี
Name msdyn_name ฟิลด์หลัก ชื่อของคำแนะนำ
เทคนิคการขาย msdyn_salesmotion ชุดตัวเลือก ชนิดของข้อมูลเชิงลึก เช่น ใหม่, การจัดการความสัมพันธ์ หรือ ปรับให้เหมาะสม
พื้นที่โซลูชัน msdyn_solutionarea ชุดตัวเลือก ประเภทกว้างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยจัดเก็บสินค้าคงคลัง (SKU)
แผนการขาย msdyn_salesplay ชุดตัวเลือก ประเภทผลิตภัณฑ์, SKU หรือกลยุทธ์การขายที่แคบลง
เหตุผลของข้อเสนอแนะ msdyn_suggestionreason สตริง เหตุผลหรือคำอธิบายที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลเชิงลึกเฉพาะที่มีให้
ข้อมูลเชิงลึกของข้อเสนอแนะ msdyn_insight สตริงหลายรายการ

รายการข้อมูลเชิงลึก ข้อความหลายบรรทัดคั่นด้วยอักขระบรรทัดใหม่ของ Windows หรือ Unix (\r\n หรือ \n) ตัวอย่างเช่น, Line1\nLine2\nLine3 แสดงในวิดเจ็ตเป็น:

  • Line1
  • Line2
  • Line3
รายได้ที่เป็นไปได้ msdyn_potentialrevenue สกุลเงิน รายได้โดยประมาณที่ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำมาได้
เจ้าของ ownerid การค้นหาผู้ใช้/ทีม ชื่อเจ้าของในเรกคอร์ด
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 ชุดตัวเลือก

สถานะที่ปรับแต่งได้และสถานะของข้อมูลเชิงลึก ค่าแบบสำเร็จรูปคือ:

  • เปิด (แสดงในรายการงาน)
  • เสร็จสมบูรณ์ (การจัดการเชิงบวก)
  • ปฏิเสธ (การจัดการเชิงลบ)
  • ผ่านการรับรอง (แปลงเป็นโอกาสทางการขายหรือการมีส่วนร่วม)
วันที่หมดอายุ msdyn_expirydate DateTime วันที่หมดอายุของข้อมูลเชิงลึก
วันที่ที่แนะนำ msdyn_suggesteddate DateTime วันที่ครบกำหนดของข้อมูลเชิงลึก
เหตุผลของข้อคิดเห็น msdyn_feedbackreason สตริง เหตุผลที่บันทึกที่ผู้ขายให้ความเห็นในเชิงบวกหรือเชิงลบเมื่อมีข้อเสนอแนะเป็น อื่นๆ

แมปสคีมาและนำเข้าสคีมาลงใน Dataverse

ใช้วิธีการต่างๆ เช่น Web API, ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) หรือไฟล์สเปรดชีต XML 2003 (.xml) เพื่อแมปแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองและสร้างสคีมา หลังจากคุณแมปแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองกับเอนทิตี msdyn_salessuggestion คุณต้องนำเข้าสคีมาที่ Dataverse ข้อมูลเชิงลึกนี้สามารถแสดงในเรกคอร์ดใน Dynamics 365 Sales

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลลงใน Dataverse ไปที่:

เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย
รับข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงการขาย