เลือกเทมเพลตการคาดการณ์
เลือกเทมเพลตเพื่อกำหนดวิธีที่การคาดการณ์จัดโครงสร้างข้อมูลและการคาดการณ์ขององค์กรของคุณ หากคุณต้องการสร้างการคาดการณ์ตามเอนทิตีค่าสะสมและลำดับชั้นของคุณเอง ให้เลือก สร้างตั้งแต่เริ่มต้น แทน
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เลือกเทมเพลต
วิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างการคาดการณ์คือการใช้เทมเพลต เทมเพลตที่คุณเลือกจะกำหนดวิธีที่การคาดการณ์จัดกลุ่มข้อมูล
บนหน้า การกำหนดค่าการคาดการณ์ เลือกหนึ่งในเทมเพลตต่อไปนี้:
- การคาดการณ์แผนผังองค์กร: คอลัมน์ค่าสะสมและประมาณการขึ้นอยู่กับโครงสร้างการรายงานขององค์กรของคุณ เทมเพลตนี้ใช้ฟิลด์ ผู้จัดการ ของเอนทิตี ผู้ใช้ สำหรับลำดับชั้น
- การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์: คอลัมน์ค่าสะสมและประมาณการขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของผลิตภัณฑ์
- การคาดการณ์อาณาเขต: คอลัมน์ค่าสะสมและประมาณการขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตการขาย
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ