ย้ายลำดับจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อม
ใช้ฟังก์ชันการส่งออกและนำเข้าโซลูชันเพื่อย้ายลำดับจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมใน Dynamics 365 Sales
ย้ายลำดับ
องค์กรต่างๆ จะใช้สภาพแวดล้อมการจัดเตรียม (ไม่ใช่การทำงานจริง) เพื่อตั้งค่าและทดสอบขั้นตอนที่ซับซ้อน เช่น ลำดับ กฎการมอบหมาย และเซ็กเมนต์ จากนั้นองค์กรจึงใช้สภาพแวดล้อมการจัดเตรียมเพื่อทดสอบขั้นตอนเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ช่วยประหยัดเวลาและเงิน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการจัดเตรียมยังช่วยในการฝึกอบรมผู้ขายอีกด้วย
ตอนนี้ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถย้ายลำดับพร้อมกับเอนทิตีที่ขึ้นต่อกันจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งได้ เมื่อต้องการย้ายลำดับ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
สร้างโซลูชัน
มาสร้างโซลูชันลำดับด้วยตัวอย่างกัน
มาสร้างโซลูชันลำดับด้วยตัวอย่างกัน
ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
ไปที่ การเลือกกำหนด>การเลือกกำหนด>โซลูชัน
ในหน้า โซลูชัน เลือก + โซลูชันใหม่ ป้อนค่าสำหรับฟิลด์ต่อไปนี้:
Column Description Display name ระบุชื่อที่มีความหมาย ชื่อที่แสดงจะปรากฏในรายชื่อโซลูชันและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ตัวอย่าง: ลำดับของลูกค้าเป้าหมาย APAC Name ระบุชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโซลูชัน ฟิลด์นี้จะมีการเติมข้อมูลโดยใช้ค่าที่คุณป้อนในฟิลด์ชื่อที่แสดง คุณสามารถแก้ไขค่านี้ก่อนที่จะบันทึกโซลูชัน แต่จะแก้ไขภายหลังไม่ได้ ผู้เผยแพร่ เลือกผู้เผยแพร่เริ่มต้นหรือสร้างผู้เผยแพร่ใหม่ได้ เราขอแนะนำให้คุณสร้างผู้เผยแพร่สำหรับองค์กรของคุณเพื่อใช้อย่างสอดคล้องกันในสภาพแวดล้อมที่คุณจะใช้โซลูชัน ตัวอย่าง: ผู้เผยแพร่เริ่มต้นสำหรับ CDS เวอร์ชัน ระบุหมายเลขรุ่นของโซลูชัน หมายเลขรุ่นนี้จะรวมอยู่ในชื่อไฟล์เมื่อคุณส่งออกโซลูชัน 
เลือก สร้าง
โซลูชันนี้จะมีการสร้างและแสดงภายใต้โซลูชัน
ตอนนี้ มาเพิ่มลำดับที่จำเป็นลงในโซลูชันกัน
เพิ่มลำดับลงในโซลูชัน
หลังจากที่คุณสร้างโซลูชัน ให้เพิ่มลำดับที่คุณต้องการส่งออกผ่านโซลูชัน
เปิดโซลูชัน ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเปิดโซลูชัน ลำดับของลูกค้าเป้าหมาย APAC
เลือก เพิ่มที่มีอยู่>เพิ่มเติม>อื่นๆ>ลำดับ
หน้า เพิ่มลำดับที่มีอยู่ จะเปิดขึ้นพร้อมกับรายการลำดับเลือกและเพิ่มลำดับที่คุณต้องการรวมไว้ในโซลูชันนี้ ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเลือกและเพิ่ม ลูกค้าเป้าหมาย APAC
ลำดับและส่วนประกอบที่สัมพันธ์กัน เช่น ลำดับ เทมเพลตอีเมล เรกคอร์ดโฟลว์กระบวนการธุรกิจ (BPF) แท็กลำดับ และแอตทริบิวต์จะถูกเพิ่มลงในโซลูชัน
เมื่อต้องการดูเอนทิตีที่ขึ้นต่อกันอื่นๆ ของลำดับที่เพิ่มเข้ามา ให้เลือก ขั้นสูง>แสดงการขึ้นต่อกันหมายเหตุ
ถ้าลำดับมีส่วนประกอบที่มีการจัดการ ส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่ถูกเพิ่มลงในโซลูชัน ดังนั้น เมื่อนำเข้าโซลูชัน ขั้นตอนที่ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ขาดหายไปจะแสดงข้อผิดพลาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในองค์กรเป้าหมาย ไปที่ แก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้าโซลูชันใน Microsoft Dynamics 365
เมื่อคุณได้เพิ่มลำดับแล้ว ให้ส่งออกโซลูชัน
ส่งออกโซลูชัน
ส่งออกลำดับเป็นโซลูชันที่ไม่มีการจัดการเสมอ ส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันที่ไม่มีการจัดการของลำดับจะถูกเพิ่มไปยังแพคเกจโซลูชันโดยอัตโนมัติ ส่วนประกอบที่มีการจัดการจะไม่ถูกเพิ่ม เมื่อนำเข้าโซลูชัน ขั้นตอนที่ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ขาดหายไปจะแสดงข้อผิดพลาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ติดตั้งส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม: การติดตั้งโซลูชันล้มเหลวเนื่องจากการขึ้นต่อกันขาดหายไป
นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขลำดับและส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อมเป้าหมายหลังการนำเข้า
บนหน้า โซลูชัน ให้เลือกโซลูชัน ในตัวอย่างนี้ ให้เลือก ลำดับของลูกค้าเป้าหมาย APAC
จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก ส่งออกโซลูชัน
บนบานหน้าต่าง ก่อนส่งออก ให้เลือก ถัดไป
หมายเหตุ
หลังจากที่คุณได้เพิ่มลำดับและส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันในโซลูชันแล้ว และหากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการส่งออก ให้เลือก เผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั้งหมด การปรับปรุงจะถูกเพิ่มลงในโซลูชัน
ในบานหน้าต่าง ส่งออกโซลูชันนี้ ให้เลือกตัวเลือกการส่งออกเป็น ไม่มีการจัดการ
เลือก ส่งออก
ข้อมูลเพิ่มเติม: โซลูชันที่มีการจัดการและไม่มีการจัดการการส่งออกอาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จแล้ว ไฟล์ .zipที่ ส่งออกจะพร้อมให้คุณดาวน์โหลดและข้อความดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้นบนหน้า
เลือก ดาวน์โหลด
ไฟล์ .zip ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip
ตอนนี้ โซลูชันพร้อมสำหรับการนำเข้าแล้ว
นำเข้าโซลูชัน
ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
ไปที่ การเลือกกำหนด>การเลือกกำหนด>โซลูชัน
บนหน้า โซลูชัน เลือก นำเข้าโซลูชัน
บนกล่องโต้ตอบ นำเข้าโซลูชัน ให้เลือก เรียกดู และเปิดโซลูชันที่คุณดาวน์โหลด
เลือก ถัดไป
ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลโซลูชัน เลือก นำเข้า
โซลูชันถูกนำเข้าสู่สภาพแวดล้อมเป้าหมายพร้อมกับส่วนประกอบที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ เมื่อคุณลบลำดับ ส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันจะยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่นำเข้า ในกรณีที่ส่วนประกอบถูกใช้โดยลำดับหรือเอนทิตีอื่น
หมายเหตุ
หากการนำเข้าล้มเหลวเนื่องจากการขึ้นต่อกันที่ขาดหายไป ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสำหรับโซลูชัน ไปที่ แก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้าโซลูชันใน Microsoft Dynamics 365
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ