แชร์ผ่าน

ภาพรวมของการมอบหมายงาน

  • บทความ

การมอบหมายงานเป็นคุณลักษณะของ Dynamics 365 Sales ที่ทำให้การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกให้กับทีมขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ สร้างเซ็กเมนต์เพื่อจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใหม่หรือที่อัปเดตได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อเซ็กเมนต์ต่างๆ กับลำดับกิจกรรมเพื่อแนะนำผู้ขายตลอดกระบวนการขายของคุณ สุดท้าย สร้างกฎเพื่อมอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เครื่องมือเร่งยอดขายมีการกำหนดค่าในองค์กรของคุณ

ส่วนประกอบการมอบหมายงาน

ระบบการมอบหมายงานอัตโนมัติสร้างขึ้นโดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เซ็กเมนต์, ลำดับ และ กฎการมอบหมาย

  • เซ็กเมนต์ จัดหมวดหมู่เรกคอร์ดตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น สถานที่และแหล่งที่มา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าเป้าหมายจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักร

  • ลำดับ คือขั้นตอนที่ผู้ขายปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาดำเนินการตลอดเส้นทางการขาย ลำดับที่กำหนดไว้ช่วยให้ผู้ขายรายใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้น พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่พนักงานขายรุ่นเยาว์ไปจนถึงผู้ขายที่มีประสบการณ์ ไปในทางเดียวกัน

    เซ็กเมนต์เชื่อมต่อเรกคอร์ดกับลําดับ ตัวอย่างเช่น กระบวนการขายของคุณอาจเป็นดังนี้: "หากลูกค้าเป้าหมายมาจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักร" (เซ็กเมนต์) ให้ใส่ "ติดตามผลพร้อมอีเมลภายในสามวันทำการเสมอ" (ลำดับ)

  • กฎการมอบหมาย คือชุดเงื่อนไขที่มอบหมายคอร์ดที่ตรงกันให้กับผู้ขายหรือทีมขายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกฎการมอบหมายสำหรับโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึก

    ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎที่มอบหมายลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักรให้กับทีมขายในลอนดอนของคุณ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ขั้นตอนถัดไป

กำหนดค่าการมอบหมายงาน