ส่งอีเมลโดยใช้รูปแบบอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประสบการณ์อีเมลขั้นสูงในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนอีเมลโดยไม่ต้องออกจากเรกคอร์ดที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ฉันจะทำอะไรกับประสบการณ์การใช้อีเมลได้บ้าง
การใช้ประสบการณ์การใช้งานอีเมลขั้นสูง คุณสามารถ:
- นำทางไปยังเพจต่างๆ โดยไม่สูญเสียเนื้อหาอีเมล
- ย่อหน้าต่างอีเมลให้เล็กสุดเพื่อกลับไปยังเรกคอร์ดที่คุณกำลังทำงานอยู่
- ขยายหน้าต่างป๊อปอัพตัวแก้ไขอีเมลเพื่อดูตัวเลือกอีเมลเพิ่มเติม
- เปิดหน้าต่างป๊อบอัพการเขียนอีเมลสามหน้าต่างพร้อมกัน
- ค้นหาและใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับอีเมลที่คุณกำลังเขียน
- แทรกไฟล์แนบกับอีเมล
หมายเหตุ
- ผู้ดูแลระบบต้อง เปิดใช้งานประสบการณ์อีเมลขั้นสูง ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ได้
- ประสบการณ์อีเมลขั้นสูงจะสามารถใช้ได้สำหรับกิจกรรมอีเมลที่สร้างจากส่วน เส้นเวลา ของแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเท่านั้น
- หน้าต่างป๊อปอัพอีเมลขั้นสูงจะเปิดเฉพาะเมื่อความสูงและความกว้างของขนาดหน้าจอของคุณมีขนาดอย่างน้อย 400 x 650 พิกเซลหรือมากกว่า หากต่ำกว่า คุณจะถูกนำไปยังแบบฟอร์มมาตรฐานแทนการใช้ประสบการณ์อีเมลขั้นสูง
- หากคุณพยายามนำทางไปยังเรกคอร์ด (โดยการเลือกเรกคอร์ดในฟิลด์การค้นหา) ขณะทำงานในฟอร์มอีเมลขั้นสูง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดง คุณไม่สามารถนำทางไปยังเรกคอร์ดอื่นจากภายในฟอร์มอีเมลขั้นสูง
เขียนอีเมลโดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง
ในส่วน เส้นเวลา ของเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการค้า + และภายใต้ กิจกรรม ให้เลือก อีเมล์
หน้าต่างป๊อบอัพอีเมลใหม่จะเปิด
ฟิลด์ จาก และ ไปยัง จะถูกเติมโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับผู้ใช้และลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อของเรกคอร์ดเดิม
เขียนอีเมลของคุณตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือก แทรกเทมเพลต เพื่อค้นหาและใช้เทมเพลต
เลือก แนบไฟล์ หากคุณต้องการเพิ่มไฟล์แนบ
เลือก แทรกลายเซ็น เพื่อค้นหาและเพิ่มลายเซ็นของคุณ
เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก ส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของอีเมล โปรดดูที่ ทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้อีเมล
ตั้งค่าแบบอักษรและขนาดเริ่มต้น
ตั้งค่าแบบอักษรและขนาดเริ่มต้นเพื่อให้อีเมลทุกฉบับที่คุณสร้างใช้การตั้งค่าแบบอักษรนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบอักษรและขนาดเริ่มต้น โปรดดูที่ ตั้งค่าแบบอักษรและขนาดเริ่มต้น
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ