แก้ไขลำดับที่ใช้งานอยู่และดูประวัติรุ่น

เมื่อคุณเปลี่ยนกระบวนการของลำดับที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถสร้างลำดับรุ่นใหม่ได้โดยไม่ต้องปิดใช้งาน คุณสามารถอัปเดตลำดับได้หลายครั้ง และเมื่อคุณเชื่อมต่อเรกคอร์ดกับลำดับ เรกคอร์ดจะเชื่อมต่อกับรุ่นล่าสุด

สำคัญ

เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับลำดับรุ่นก่อนหน้ายังคงเชื่อมต่อกับรุ่นก่อนหน้านั้น

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

แก้ไขลำดับที่ใช้งานอยู่

1. เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

4. บนหน้า ลำดับ ให้เปิดลำดับที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่

5. ในหน้ามุมมองลำดับ ให้เลือก แก้ไขลำดับ

   

6. ในข้อความการยืนยัน ให้เลือก ตกลง

   

   มีการสร้างรุ่นสำหรับลำดับ

7. แก้ไขลำดับตามความจำเป็น และเลือก เริ่มการใช้งาน

   

8. ในข้อความยืนยัน ระบุคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก บันทึก

   

รุ่นใหม่ของลำดับที่มีอยู่ถูกสร้างและบันทึก

ดูประวัติรุ่นและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การดูประวัติรุ่นช่วยให้คุณเข้าใจจำนวนรุ่นที่สร้างขึ้นสำหรับลำดับ และดูเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับแต่ละรุ่น

1. เปิดลำดับขึ้น

2. หากต้องการดูประวัติรุ่น ให้เลือก ประวัติรุ่น

   รายการของรุ่นที่มีอยู่สำหรับลำดับจะแสดงบนบานหน้าต่างด้านขวา

   

   รุ่นที่เลือกในปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยเส้นสีน้ำเงินที่ตรงกับชื่อรุ่น

   หมายเหตุ

   หากไม่มีลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับลำดับ และคุณสร้างรุ่นใหม่ เฉพาะรุ่นล่าสุดเท่านั้นที่จะแสดงในรายการ

3. หากต้องการดูรุ่นของลำดับที่เชื่อมต่อเรกคอร์ด ไปที่แท็บ เรกคอร์ด ที่เชื่อมต่อ ในตัวอย่างนี้ เราเลือกแท็บ ลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมต่อ

   รายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับลำดับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับรุ่นที่เชื่อมต่อ

   

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขลำดับ
สร้างและเปิดใช้งานลำดับ