กำหนดการตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขายสำหรับผู้ขายเพื่อปรับแต่งให้เป็นแบบส่วนตัว

การตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขายที่ปรับแต่งให้เป็นแบบส่วนตัวของคุณช่วยให้ผู้ขายกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทำกิจกรรมเสร็จสิ้น

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

คุณสามารถกำหนดค่าอะไรได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการลำดับ คุณสามารถกำหนดค่าลำดับโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ขายกำหนดเองและปรับแต่งประสบการณ์ของพวกเขาให้เป็นแบบส่วนตัว:

• ความพร้อมให้บริการของผู้ขาย
• กิจกรรมของลำดับ
• การรายงานลำดับ
• ลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์

ความพร้อมให้บริการของผู้ขาย

กำหนดค่าความพร้อมให้บริการของผู้ขายเพื่อปรับปริมาณงานให้เหมาะสมโดยพิจารณาเฉพาะวันทำการและไม่รวมวันที่ไม่ทำงานสำหรับกิจกรรมรายการงาน นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกชนิดปฏิทินเพื่อระบุวันทำงานหรือชั่วโมงทำงานสำหรับผู้ขายได้ นอกจากนี้ ขั้นตอนเวลารอยังพิจารณาวันหยุดสุดสัปดาห์และคำนวณตารางกิจกรรมตามลำดับ

ตัวอย่างเช่น มาดูสถานการณ์ต่อไปนี้และทำความเข้าใจปฏิทินขั้นสูงและการคำนวณเวลารอ:

• ด้วยการเลือกปฏิทิน เวิร์กโฟลว์จะทำงานดังนี้:
  • งานที่ 1: ส่งอีเมลแนะนำลูกค้า (วันพุธ)
  • งานที่ 2: ติดตามผลด้วยการโทรหลังจากสามวัน (งานจะแสดงในวันจันทร์ถัดไป ซึ่งเป็นวันทำการถัดไป)
• ด้วยการคำนวณปฏิทินที่ปรับปรุงและเวลารอ เวิร์กโฟลว์ทำงานดังนี้:
  • งานที่ 1: ส่งอีเมลแนะนำลูกค้า (วันพุธ)
  • งานที่ 2: ติดตามผลด้วยการโทรหลังจากผ่านไปสามวัน (งานจะแสดงในวันอังคารถัดไป โดยพิจารณาว่าเวลาที่รอจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์เป็นวันที่ไม่ทำงาน)

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 คุณจะตั้งค่าความพร้อมของผู้ขายผ่าน Outlook ไม่ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การเลิกใช้งานการตั้งค่าความพร้อมของผู้ขายโดยใช้ปฏิทิน Outlook

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. บนหน้า ลำดับ ให้เลือก การตั้งค่า

   

4. ในหน้า การตั้งค่า เลือก ความพร้อมให้บริการของผู้ขาย

5. เปิดตัวสลับ การตั้งค่าความพร้อมบริการของผู้ขาย

   

   ผู้ขายสามารถกำหนดค่าชั่วโมงทำงาน วันหยุด และเวลาที่ไม่ทำงานโดยใช้ปฏิทิน Dynamics 365 ในการตั้งค่าส่วนบุคคล หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าความพร้อมในการทำงานของผู้ขาย โปรดดูที่ กำหนดค่าความพร้อมในการทำงานของคุณ

6. ใต้การเลือก การคำนวณเวลารอ ให้เลือก การคำนวณเวลารอ ซึ่งขั้นตอนตามลำดับจะพิจารณาสัปดาห์การทำงานของผู้ขายและชั่วโมงการทำงานสำหรับกิจกรรมที่จะปรับเปลี่ยนตามวันทำการ

   หมายเหตุ

   หากคุณต้องการให้ขั้นตอนของลำดับพิจารณาทุกวันในสัปดาห์ อย่าเลือกตัวเลือกการคำนวณเวลารอ

   เลือกตัวเลือกสำหรับกิจกรรมเวลารอเพื่อข้ามชั่วโมงที่ไม่ทำงานและย้ายไปยังวันทำการถัดไป ตัวอย่างเช่น ผู้ขายกำหนดค่าวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นชั่วโมงที่ไม่ทำงาน และกิจกรรมเวลารอตรงกับวันเสาร์ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการคำนวณเวลารอ กิจกรรมเวลารอที่กำหนดในวันเสาร์ (นอกเวลาทำงาน) จะถูกย้ายไปยังวันทำการถัดไป (วันจันทร์) และต่อมา กิจกรรมอื่นๆ จะถูกย้ายตามลำดับที่กำหนดไว้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกการคำนวณเวลารอจะเปิดใช้งานสำหรับลำดับทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการปิดใช้งานตัวเลือกการคำนวณเวลารอสำหรับลำดับ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. เปิดลำดับขึ้น

   2. บนหน้าลำดับ เลือก ตัวเลือก

      หมายเหตุ

      ปิดการใช้งานลำดับก่อนที่คุณจะแก้ไขตัวเลือก

   3. บนบานหน้าต่าง ตัวเลือกลำดับ ภายใต้ส่วน การคำนวณเวลารอ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ ข้ามวันที่ไม่มีการทำงาน

      

7. เลือก บันทึก

กิจกรรมของลำดับ

กำหนดค่าการเชื่อมโยงของขั้นตอนลำดับและกิจกรรมเพื่อสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนลำดับที่จะเกิดขึ้นของผู้ขาย กิจกรรมที่เชื่อมโยงจะถูกเพิ่มไปยังเส้นเวลาของผู้ขายสำหรับขั้นตอนลำดับถัดไป

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. บนหน้า ลำดับ ให้เลือก การตั้งค่า

   

4. บนหน้า การตั้งค่า ให้เลือก กิจกรรมลำดับ

   

5. เปิดตัวสลับ สร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยง

   เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่รวมกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ซ้ำกันเมื่อคุณใช้เฟรมเวิร์กการรวมช่องทางของ Dynamics 365 เป็นระบบโทรศัพท์ของคุณ หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ กิจกรรมติดต่อทางโทรศัพท์ที่ซ้ำกันถูกสร้างขึ้นบนเส้นเวลาและกิจกรรมที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อขั้นตอนกำลังรอให้เสร็จสิ้นในเรกคอร์ด

   

   หมายเหตุ

   เมื่อปิดแล้ว กิจกรรมจะไม่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมจะถูกสร้างบนไทม์ไลน์ก็ต่อเมื่อผู้ขายเลือกกิจกรรมในวิดเจ็ต ถัดไป

6. กำหนดค่ากิจกรรมและขั้นตอน คุณสามารถเลือกได้ว่าการดำเนินการที่ผู้ขายดำเนินการตามขั้นตอนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่เชื่อมโยงและขั้นตอนของลำดับอย่างไร

   การดำเนินการ	คำอธิบาย
   เมื่อผู้ขายทำกิจกรรมใดๆ เสร็จสิ้น (นอกเหนือจากการติดต่อทางโทรศัพท์) ขั้นตอนที่เชื่อมโยงก็จะเสร็จสมบูรณ์ด้วย	เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้และผู้ขายทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ผ่านไทม์ไลน์ ขั้นตอนของลำดับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
   เมื่อผู้ขายทำการติดต่อทางโทรศัพท์เสร็จสิ้น ขั้นตอนที่เชื่อมโยงก็จะเสร็จสมบูรณ์ด้วย	เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้และผู้ขายทำการติดต่อทางโทรศัพท์ผ่านเส้นเวลา ขั้นตอนของลำดับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
   เมื่อผู้ขายทำเครื่องหมายขั้นตอนของลำดับการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นเสร็จสมบูรณ์	เมื่อผู้ขายดำเนินการกิจกรรมติดต่อทางโทรศัพท์ในขั้นตอนลำดับ คุณสามารถเลือกให้ผู้ขายป้อนสถานะของกิจกรรมหรือป้อนค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับองค์กรของคุณ

   หมายเหตุ

   เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกการตั้งค่าเพื่อไม่ให้ผู้ขายแก้ไขได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขายปรับปรุงการกำหนดค่ากิจกรรมตามลำดับ

7. เลือก บันทึก

การรายงานลำดับ

เปิดใช้งานรายงานเครื่องมือเร่งยอดขายที่จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณดูและเข้าใจเมตริกการดำเนินงานที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของทีมและหน้าสถิติลำดับ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. บนหน้า ลำดับ ให้เลือก การตั้งค่า

   

4. บนหน้า การตั้งค่า ให้เลือก การรายงานลำดับ

   

5. เปิดใช้งานตัวสลับ

6. ในข้อความการยืนยัน เลือก เปิดใช้งาน

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการลำดับสามารถดูรายงานได้ ในการให้สิทธิ์การเข้าถึงมุมมองแก่บทบาทอื่นๆ ให้สิทธิ์การอ่านในระดับองค์กรสำหรับตารางรายงานการเร่งยอดขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวเลือกแล้ว แอปพลิเคชันอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการแสดงข้อมูลในรายงาน จากนั้น รายงานจะรีเฟรชทุก 24 ชั่วโมง คุณสามารถดูวันที่อัปเดตล่าสุดได้ที่มุมบนขวาของหน้ารายงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย

หากต้องการทราบว่าผู้จัดการฝ่ายขายใช้อย่างไร

• ตัวบ่งชี้และ KPI ไปที่ ทำความเข้าใจการรายงานการเร่งยอดขาย
• สถิติลำดับ ไปที่ ทำความเข้าใจสถิติของลำดับ

ลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อมีการกำหนดค่าระบบโทรศัพท์ในองค์กรของคุณ ผู้ขายสามารถโทรออกได้โดยตรงผ่านคุณลักษณะเครื่องมือเร่งยอดขาย ภายใต้ ลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์ เลือกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ ค่าเริ่มต้น ทางเลือก 1 และ ทางเลือก 2 เมื่อผู้ขายเริ่มต้นการโทรผ่านขั้นตอนตามลำดับหรือรายการงาน โทรศัพท์จะเลือกหมายเลขโทรศัพท์ตามลำดับที่ระบุไว้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก โทรศัพท์ธุรกิจ ใน ค่าเริ่มต้น โทรศัพท์มือถือ ใน Fallback1 และ โทรศัพท์บ้าน ใน Fallback2 เมื่อผู้ขายเริ่มต้นการโทร หมายเลขในตัวเลือก ค่าเริ่มต้น จะถูกหมุน หากมีให้ใช้งาน หากไม่มี การโทรจะไปที่ตัวเลือกถัดไป

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. บนหน้า ลำดับ ให้เลือก การตั้งค่า

   

4. บนหน้า การตั้งค่า เลือก ลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์

   

5. เลือกตัวเลือกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ ค่าเริ่มต้น Fallback1 และ Fallback2

6. เลือก บันทึก

หมายเหตุ

สำหรับโอกาสทางการขาย ลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์จะถูกนำไปใช้กับผู้ติดต่อหลัก

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปรับเครื่องมือเร่งยอดขายให้เป็นแบบส่วนตัว