กำหนดค่าฟิลด์สำหรับสร้างสิ่งใหม่ในรายการเรกคอร์ดการขายของฉัน
ข้อความแจ้ง มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน แสดงรายการเรกคอร์ดการขายที่ได้รับการอัปเดตในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา รายการนี้สร้างขึ้นจากประวัติการตรวจสอบของตารางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี Copilot ใช้ฟิลด์ที่แตกต่างกันเพื่อรับรายการเรกคอร์ดที่อัปเดต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเรกคอร์ด:
สำหรับบันทึกข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและโอกาส Copilot จะใช้ฟิลด์ในตารางหลัก (ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือโอกาส) ที่คุณได้กำหนดค่าไว้สำหรับการสร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณได้กำหนดค่าฟิลด์สี่รายการจากตารางลูกค้าเป้าหมายและฟิลด์หกรายการจากตารางที่เกี่ยวข้อง Copilot จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเฉพาะฟิลด์สี่รายการจากตารางลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการอัปเดต
สำหรับเรกคอร์ดบัญชี Copilot จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
- ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายที่สร้างขึ้นสำหรับบัญชีในเจ็ดวันที่ผ่านมา
- การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ในมุมมอง การค้นหาด่วน ของตารางบัญชี หากคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อื่นๆ ให้เพิ่มลงในมุมมอง การค้นหาด่วน ของตารางบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีการเพิ่มฟิลด์ลงในมุมมองการค้นหาด่วน