กำหนดค่าฟิลด์สำหรับการสร้างสรุปและการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ตามค่าเริ่มต้น Copilot จะใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง สรุป ซึ่งเป็นรายการ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด สำหรับบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย และ เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม คุณสามารถเพิ่มฟิลด์อื่นๆ จากลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย บัญชี และตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้รายการสรุปและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากขึ้น

สำคัญ

• ฟีเจอร์สรุปบัญชีเป็นฟีเจอร์การเข้าถึงล่วงหน้า คุณสามารถเลือกใช้ เพื่อการทดสอบและนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณได้
• หากคุณไม่ได้เลือกใช้งานฟีเจอร์ พรีวิว แบบการเข้าถึงล่วงหน้า คุณจะยังคงเห็นสรุปข้อมูลบัญชีเป็นฟีเจอร์ พรีวิวสำหรับสาธารณะ ต่อไป อย่างไรก็ตามจะต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์สรุปบัญชี พรีวิวสำหรับสาธารณะ

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

3. เลือก โอกาสทางการขาย, ลูกค้าเป้าหมาย หรือ บัญชี ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงหน้าการตั้งค่า โอกาสทางการขาย หน้าการตั้งค่า ลูกค้าเป้าหมาย และ บัญชี จะคล้ายกัน

   

4. หากต้องการเลือกฟิลด์สำหรับสร้างสรุป ให้เลือกแท็บ สรุป หากต้องการเลือกฟิลด์สำหรับสร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ให้เลือกแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

   รายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสร้างขึ้นจากประวัติการตรวจสอบ หากไม่มีแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงว่าการตรวจสอบถูกปิดทั้งหมดหรือสำหรับตารางที่คุณเลือก (ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย) เลือก เปิดการตรวจสอบ ในแถบการแจ้งเตือนเพื่อเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางทั้งหมดในแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

   

5. เลือก เพิ่มฟิลด์

6. เลือกฟิลด์อย่างน้อยสี่รายการ สูงสุดไม่เกิน 10 รายการ

   ปุ่ม บันทึก ถูกปิดใช้งานหากคุณเลือกน้อยกว่า 4 ฟิลด์หรือมากกว่า 10 ฟิลด์ หากคุณเพิ่มฟิลด์มากกว่า 10 ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หรือเลือกฟิลด์ที่ไม่ต้องการ แล้วเลือก ลบ

   ในแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์จากตารางที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เปิดประวัติการตรวจสอบ เปิดการตรวจสอบ จะปรากฏในแถบการแจ้งเตือน เลือกเพื่อเปิดการตรวจสอบสำหรับตาราง หากคุณลบฟิลด์ในภายหลัง คุณต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สำหรับตารางด้วยตนเอง

7. สำหรับ โอกาสทางการขาย เท่านั้น หากต้องการแสดงวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายภายในฟอร์มโอกาสทางการขาย ในหน้า การตั้งค่าโอกาสทางการขาย ให้เลือกตัวเลือก แสดงสรุปโอกาสทางการขายเป็นวิดเจ็ตในฟอร์ม
   หากต้องการเพิ่มโอกาส วิดเจ็ต ให้กับแบบฟอร์มที่กำหนดเอง โปรดดู เพิ่ม สรุปโอกาสทางการขาย วิดเจ็ต ให้กับแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

8. สำหรับ โอกาส และ บัญชี เท่านั้น หากต้องการปรับแต่งส่วนที่จะแสดงในสรุป ให้เลือก ปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

   • โอกาสทางการขาย:

     1. ในกล่องโต้ตอบ ปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เลือกส่วนที่คุณต้องการแสดงในมุมมอง สรุปโอกาสทางการขาย เพื่อให้ผู้ใช้เห็น ส่วนเหล่านี้คือ:

        • ข้อมูลสำคัญที่เพิ่ม: เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนข้อมูลสำคัญ
        • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ : แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขายและฟิลด์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ จำนวนรวม และงบประมาณ ที่ได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงลึก
        • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบเสนอราคา : แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบเสนอราคาในโอกาสทางการขายและฟิลด์ เช่น จำนวนรวมของใบเสนอราคา ใบเสนอราคาล่าสุด และจำนวนรวมที่ได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงลึก
        • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง : แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งในโอกาสทางการขายและฟิลด์ เช่น ชื่อคู่แข่ง จุดแข็ง และจุดอ่อนที่ได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงลึก

        โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกทั้งหมดจะถูกเลือก

     2. เลือก บันทึก

   • บัญชี:

     1. ในกล่องโต้ตอบ ปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เลือกส่วนที่คุณต้องการแสดงในมุมมอง สรุปบัญชี เพื่อให้ผู้ใช้เห็น ส่วนเหล่านี้คือ:

        • ข้อมูลสำคัญที่เพิ่ม: เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนข้อมูลสำคัญ
        • โอกาสทางการขาย: แสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดสำหรับบัญชีนี้
        • ลูกค้าเป้าหมาย: แสดงลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนี้
        • กรณี: แสดงกรณีทั้งหมดที่เปิดอยู่ที่เชื่อมโยงกับบัญชีนี้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการแสดงข้อมูลในส่วนนี้ ต้องเปิดใช้งาน Dynamics 365 Customer Service ในสภาพแวดล้อมของคุณ

        โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกทั้งหมดจะถูกเลือก

     2. เลือก บันทึก

9. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการตรวจสอบแก่ผู้ขายของคุณ

Copilot สร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และบัญชีจากประวัติการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ขายของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงประวัติการตรวจสอบและสรุปการตรวจสอบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform และเลือกสภาพแวดล้อมของคุณ

2. เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>Security roles

3. เลือกบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดให้กับผู้ขายของคุณ จากนั้นเลือกแท็บ สิทธิ์การใช้งานเบ็ดเตล็ด

4. ในรายการด้านล่างแท็บ ให้เลือก แสดงเฉพาะสิทธิ์การใช้งานที่ยังไม่ได้มอบหมาย

5. เลือก องค์กร เป็น ระดับสิทธิ์การใช้งาน เพื่อสิทธิ์การใช้งานดังต่อไปนี้:

   • ดูประวัติการตรวจสอบ
   • ดูสรุปการตรวจสอบ

6. เลือก บันทึกและปิด