กำหนดค่าฟิลด์สำหรับการสร้างสรุปและการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
ตามค่าเริ่มต้น Copilot จะใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง สรุป ซึ่งเป็นรายการ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด สำหรับบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย และ เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม คุณสามารถเพิ่มฟิลด์อื่นๆ จากลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย บัญชี และตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้รายการสรุปและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากขึ้น
ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป
ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot
เลือก โอกาสทางการขาย, ลูกค้าเป้าหมาย หรือ บัญชี ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงหน้าการตั้งค่า โอกาสทางการขาย หน้าการตั้งค่า ลูกค้าเป้าหมาย และ บัญชี จะคล้ายกัน
หากต้องการเลือกฟิลด์สำหรับสร้างสรุป ให้เลือกแท็บ สรุป หากต้องการเลือกฟิลด์สำหรับสร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ให้เลือกแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
รายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสร้างขึ้นจากประวัติการตรวจสอบ หากไม่มีแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงว่าการตรวจสอบถูกปิดส่วนกลางหรือสำหรับตารางที่คุณเลือก (ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือบัญชี) เลือก เปิดการตรวจสอบ ในแถบการแจ้งเตือนเพื่อเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางทั้งหมดในแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เลือก เพิ่มฟิลด์
เลือกอย่างน้อยสี่ฟิลด์ สูงสุด 15 ฟิลด์สำหรับสรุป และ 10 ฟิลด์สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด คุณสามารถเพิ่มฟิลด์จากตารางปัจจุบันหรือตารางที่เกี่ยวข้องได้
ปุ่ม บันทึก จะถูกปิดใช้งานหากคุณเลือกฟิลด์น้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนที่อนุญาต ถ้าคุณเพิ่มฟิลด์มากกว่าจำนวนที่อนุญาต ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หรือเลือกฟิลด์ที่คุณไม่ต้องการ แล้วเลือก ลบ
ในแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์จากตารางที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เปิดประวัติการตรวจสอบ เปิดการตรวจสอบ จะปรากฏในแถบการแจ้งเตือน เลือกเพื่อเปิดการตรวจสอบสำหรับตาราง หากคุณลบฟิลด์ในภายหลัง คุณต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สำหรับตารางด้วยตนเอง
หากต้องการปรับแต่งส่วนที่จะแสดงในสรุป ให้เลือก ปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เลือกส่วนที่คุณต้องการให้แสดงในสรุป
ส่วน เอนทิตีที่สนับสนุน Description ข้อมูลสำคัญที่เพิ่มความสมบูรณ์ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชี แสดงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในส่วนข้อมูลหลัก ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง โอกาสทางการขายและลูกค้าเป้าหมาย แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งในโอกาสและโอกาสในการขาย และฟิลด์ต่างๆ เช่น ชื่อคู่แข่ง จุดแข็ง และจุดอ่อนจะได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงลึก ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการขาย แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย และฟิลด์ต่างๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินทั้งหมด และงบประมาณจะได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงลึกใบเสนอราคา โอกาสทางการขาย แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบเสนอราคาในโอกาสทางการขาย และฟิลด์ต่างๆ เช่น จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมด ใบเสนอราคาล่าสุด และจำนวนเงินทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงลึก โอกาสทางการขาย บัญชีลูกค้าองค์กร แสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่สำหรับบัญชีนี้ ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด บัญชีลูกค้าองค์กร แสดงลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนี้ กรณี บัญชีลูกค้าองค์กร แสดงกรณีที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนี้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการแสดงข้อมูลในส่วนนี้ ต้องเปิดใช้งาน Dynamics 365 Customer Service ในสภาพแวดล้อมของคุณ โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกทั้งหมดจะถูกเลือก
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
สำหรับ โอกาสทางการขาย เท่านั้น หากต้องการแสดงวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายภายในฟอร์มโอกาสทางการขาย ในหน้า การตั้งค่าโอกาสทางการขาย ให้เลือกตัวเลือก แสดงสรุปโอกาสทางการขายเป็นวิดเจ็ตในฟอร์ม
หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตโอกาสทางการขายให้กับฟอร์มที่กำหนดเอง ดูที่ เพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายให้กับฟอร์มที่กำหนดเองบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง
วิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่สร้างโดย AI ของเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย วิดเจ็ตนี้มีอยู่ในแบบฟอร์มโอกาสทางการขายตามค่าเริ่มต้น หากคุณมีฟอร์มที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายลงไปได้
ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps พอร์ทัลผู้สร้าง
จากแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ตาราง และเปิดตาราง
จากส่วนประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก ฟอร์ม
เปิดฟอร์มแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขาย
บนแถบคำสั่ง ให้เลือก ส่วนประกอบ แล้วเพิ่มส่วนประกอบ ส่วน 1 คอลัมน์ ในฟอร์มเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต
จากแผนผังเว็บไซต์ ส่วนประกอบ เลือก แสดง จากนั้นเพิ่ม สรุปเรกคอร์ด ลงในคอลัมน์ที่เพิ่มใหม่
วิดเจ็ตโอกาสทางการขายจะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม
หมายเหตุ
เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ ไปที่แท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ
บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม
ให้สิทธิ์การเข้าถึงการตรวจสอบแก่ผู้ขายของคุณ
Copilot สร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชีจากประวัติการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ขายของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงประวัติการตรวจสอบและสรุปการตรวจสอบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform และเลือกสภาพแวดล้อมของคุณ
เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>Security roles
เลือกบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดให้กับผู้ขายของคุณ จากนั้นเลือกแท็บ สิทธิ์การใช้งานเบ็ดเตล็ด
ในรายการด้านล่างแท็บ ให้เลือก แสดงเฉพาะสิทธิ์การใช้งานที่ยังไม่ได้มอบหมาย
เลือก องค์กร เป็น ระดับสิทธิ์การใช้งาน เพื่อสิทธิ์การใช้งานดังต่อไปนี้:
- ดูประวัติการตรวจสอบ
- ดูข้อมูลสรุปการตรวจสอบ
เลือก บันทึกและปิด