ถาม Copilot เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบันทึกการขายของคุณ
ขอให้ Copilot อัปเดตให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรกคอร์ดการขายของคุณ รับรายการเรกคอร์ดที่มอบหมายให้คุณ หรือรายการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายของคุณ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้จะอธิบายพร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางส่วนที่คุณสามารถใช้ถามคำถามกับ Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ
มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน
ใช้พร้อมท์นี้เพื่อรับรายการเรกคอร์ดการขายที่เพิ่งอัปเดต
เลือกไอคอนประกายไฟ (
) เลือก ถามคำถาม>มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน จากนั้นเลือก Enter
Copilot ดึงข้อมูลรายการตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- เรกคอร์ดเป็นชนิดต่อไปนี้: บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
- เรกคอร์ดได้รับการอัปเดตในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
- เรกคอร์ดที่คุณเป็นเจ้าของ สำหรับเรกคอร์ดบัญชี เรกคอร์ดนั้นเป็นของคุณหรือทีมของคุณ
- ฟิลด์ที่ได้รับการอัปเดตได้รับการกำหนดค่าโดย ผู้ดูแลระบบ ของคุณ หากคุณได้อัปเดตฟิลด์อื่นนอกเหนือจากฟิลด์ที่กำหนดค่าไว้ เรกคอร์ดเหล่านั้นจะไม่แสดงอยู่ในการตอบกลับ
- หากชนิดของเรกคอร์ดมีมากกว่าห้าเรกคอร์ด Copilot จะเลือกห้าเรกคอร์ดแรกที่ได้รับการอัปเดตล่าสุด
วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดในรายการแล้วเลือก รับการอัปเดต เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเรกคอร์ดในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
สิ่งที่กำหนดไว้ให้ฉันล่าสุด
Copilot สามารถช่วยให้คุณติดตามไปป์ไลน์ของคุณโดยแสดงรายการบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายที่ได้มอบหมายให้คุณในช่วง 15 วันที่ผ่านมา
เปิด Copilot เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก ถามคำถาม>สิ่งที่กำหนดไว้ให้ฉันล่าสุด และเลือก Enter
ขอรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
Copilot อ สามารถช่วยคุณติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับเรกคอร์ดบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขายของคุณในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่คุณลงชื่อเข้าใช้ครั้งล่าสุด
รายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนำมาจากประวัติการตรวจสอบของเรกคอร์ด หากรายการการเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏขึ้น ให้ขอให้ ผู้ดูแลระบบ ของคุณ เปิดการตรวจสอบ และ ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงประวัติการตรวจสอบ
เลือกไอคอนประกายไฟ (
) เลือก ถามคำถาม>มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับ ชนิดของเรกคอร์ด และเลือก Enter- เมื่อเปิดเรกคอร์ด Copilot จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- เมื่ออยู่ในมุมมองกริด Copilot จะแสดงรายการเรกคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงในการอ่าน วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดและเลือก รับการอัปเดต
หากต้องการรับรายการที่เปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขายเฉพาะ ให้พิมพ์ / หลังพร้อมท์ แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือกิจกรรมที่อัปเดต ให้เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมในประวัติการตรวจสอบ
คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในฟิลด์ต่างๆ หรือไม่
Copilot จะสรุปการอัปเดต 10 รายการล่าสุดในเรกคอร์ดจากประวัติการตรวจสอบ สำหรับฟิลด์ที่กำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อคุณมากกว่า ใช้งาน Dynamics 365 Sales ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นลงในการกำหนดค่า
โปรดทราบว่าฟิลด์เหล่านี้ได้รับการตั้งค่าในระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณเห็นด้วยกับฟิลด์ 10 อันดับแรก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด