คาดคะเนผลลัพธ์ของรายได้ในอนาคตโดยใช้การคาดการณ์ระดับสูง

การคาดการณ์แบบพรีเมียมช่วยผู้ขายและผู้จัดการในการปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ของพวกเขาด้วยการให้การประมาณการคาดการณ์ตามข้อมูล เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว การคาดการณ์แบบพรีเมียมใช้โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดูที่ข้อมูลในอดีตและไปป์ไลน์การขายเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์รายได้ในอนาคต

สำคัญ

การคาดการณ์แบบพรีเมียมไม่สามารถใช้ได้กับ Government Community Cloud (GCC) ฝรั่งเศส และอินเดีย

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

คุณสมบัติที่มีอยู่ในการคาดการณ์แบบพรีเมียม

คุณลักษณะต่อไปนี้ของการคาดการณ์แบบพรีเมียมพร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งาน Sales Premium ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ

การคาดคะเนการคาดการณ์

แสดงการคาดการณ์ที่ดำเนินการด้วย AI ที่ช่วยให้ผู้ขายและผู้จัดการเข้าใจว่ารายได้ของทีมขายสามารถทำสำเร็จได้ การคาดคะเนเหล่านี้ถูกคำนวณจากข้อมูลในอดีตและไปป์ไลน์การขายปัจจุบัน และพร้อมใช้งานในแต่ละระดับของลำดับชั้น นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งรายละเอียด

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณลักษณะการคาดการณ์ที่คาดคะเนได้ถูกเปิดใช้งานในองค์กรของคุณ ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่าแอป>การตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ คอลัมน์ การคาดคะเน จะปรากฏในตารางการคาดการณ์ เมื่อคุณเลือกเป็นคอลัมน์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู เลือกเค้าโครงและคอลัมน์

หมายเหตุ

• คอลัมน์ การคาดคะเน พร้อมใช้งานแล้วสำหรับลำดับชั้นทั้งหมดที่มีเอนทิตีค่าสะสมเป็น โอกาสทางการขาย
• โอกาสทางการขายพื้นฐานทั้งหมดต้องมีผู้ใช้ระบบเป็นเจ้าของสำหรับการคาดการณ์ที่คาดคะเนได้เพื่อพิจารณาในขณะที่สร้างค่า

หลังจากที่คุณเริ่มการใช้งานการคาดการณ์เป็นครั้งแรก การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการแสดงข้อมูลในคอลัมน์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ

ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้ คุณต้องมี:

• โอกาสทางการขายที่ปิดแล้วมากกว่า 10 รายการพร้อมค่าสำหรับฟิลด์ ค่าจริง วันที่ปิดจริง ค่าประมาณ และ วันที่ปิดโดยประมาณ

• โอกาสทางการขายที่เปิดด้วยค่าที่กรอกสำหรับฟิลด์ -ค่าประมาณ และ วันที่ปิดโดยประมาณ

• ข้อมูลควรเป็นจริงเหมือนในสถานการณ์การใช้งานสำหรับทั้งโอกาสทางการขายปิดและเปิด ตัวอย่างเช่น วันที่สร้างโอกาสทางการขายควรอยู่ก่อนวันที่ปิด

• บริการพการคาดการณ์ที่คาดคะเนได้เลือกรูปแบบการคาดการณ์ตามข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น ปริมาณของโอกาสทางการปิดที่มีค่ามากขึ้นจะส่งผลให้ได้รับการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

• ตัวกรองเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นสำหรับการคาดการณ์จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลลัพธ์ของโมเดลการคาดการณ์ที่คาดคะเน

• ในการปรับความแม่นยำของโมเดลการคาดการณ์ที่คาดคะเนให้เหมาะสม ให้พิจารณาการเปิดใช้งานและการเผยแพร่การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเน

Snapshots

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป คุณจะเปิดใช้งานสแนปชอตสำหรับการกำหนดค่าการคาดการณ์ใหม่ไม่ได้อีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์กรการขายสามารถใช้สแนปช็อตเพื่อ "หยุด" ข้อมูลการคาดการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สแนปช็อตและโฟลว์ของข้อตกลงระหว่างสองสแนปช็อต โปรดดู ถ่ายสแนปช็อตโดยอัตโนมัติ และ วิเคราะห์โฟลว์ข้อตกลงระหว่างสแนปช็อต

แผนภูมิแนวโน้ม

แผนภูมิ แนวโน้ม ให้การจัดรูปแบบการแสดงของลักษณะแนวโน้มของจำนวนการคาดการณ์แต่ละครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์การสิ้นสุดรอบระยะเวลาและโควตา รายการการรับรู้ที่คาดการณ์แยกต่างหากจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อประมาณการรายได้ในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไป

ตัวเลือก แสดงในแผนภูมิแนวโน้ม พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มคอลัมน์การคาดการณ์ลงในแผนภูมิแนวโน้ม ในขณะที่ตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์ในการตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ เฉพาะประเภทคอลัมน์ ค่าสะสม และ ที่มีการคำนวณ สามารถแสดงได้ในแผนภูมิแนวโน้ม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์

หากต้องการทำความเข้าใจวิธีการใช้แผนภูมิแนวโน้ม ดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการของการคาดการณ์ผ่านแผนภูมิแนวโน้ม

แผนผังลำดับงาน

แผนผังลำดับงานให้การแสดงเป็นภาพของวิธีที่การคาดการณ์เปลี่ยนแปลงระหว่างสองช่วงเวลา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ วิเคราะห์ผังของข้อเสนอระหว่างสแนปช็อต

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
คุณลักษณะติดตั้งและกำหนดค่า Sales Insights แบบพรีเมียม
บล็อก: การคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้าใน Dynamics 365 Sales