การรับรู้รายได้ตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญากับ Project operations

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

หมายเหตุ

ประมาณการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การรับรู้รายได้ ในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดด้วยคุณลักษณะ อัปเดตป้ายชื่อสำหรับการรับรู้รายได้และฟอร์มและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในคุณลักษณะ Project Operations คำศัพท์เฉพาะอาจอ้างอิงเป็นการประมาณการหรือการรับรู้รายได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณลักษณะนั้นเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

คุณลักษณะ การรับรู้รายได้ตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญากับ Project operations ช่วยให้คุณรับรู้รายได้สำหรับแต่ละรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญา การรับรู้รายได้ตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน สำหรับแต่ละรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา Microsoft Dynamics 365 Finance จากนั้นสร้างและลงรายการบัญชีจำนวนเงินที่รับรู้รายได้ตามนั้น

หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ให้เปิดการใช้งาน การรับรู้รายได้ตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ในพารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการบนแท็บการรับรู้รายได้

หมายเหตุ

หลังจากเปิดใช้งานพารามิเตอร์นี้ จะไม่สามารถปิดใช้งานได้

คุณลักษณะ เปิดใช้งานการรับรู้รายได้ตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาด้วย Project Operations สำหรับสถานการณ์ไม่เก็บในคลัง/ตามทรัพยากร ได้ถูกย้ายไปยังพารามิเตอร์ที่อนุญาตให้ควบคุมตัวเลือกในระดับนิติบุคคล พารามิเตอร์ การรับรู้รายได้ตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา สามารถใช้งานสำหรับสถานการณ์ไม่เก็บในคลัง/ตามทรัพยากรในพารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการบนแท็บการรับรู้รายได้

เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ Dynamics 365 Finance จะสร้างการรับรู้รายได้เฉพาะสำหรับแต่ละรายการสัญญาที่ใช้เป็นวิธีการเรียกเก็บเงินแบบราคาคงที่ สามารถจัดการโครงการเก่าหรือโครงการรับรู้รายได้ทั้งหมดได้

โครงการประเมินรายได้ราคาคงที่พร้อมรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

เมื่อคุณสร้างรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ใน Dynamics 365 Project Operations บน Dataverse ระบบจะสร้างโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่โดยอัตโนมัติ ข้อมูลในโครงการนี้อ้างอิงจากแอตทริบิวต์เหล่านี้

• วิธีการเรียกเก็บเงินแบบราคาคงที่
• โครงการที่เกี่ยวข้อง
• อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สําคัญที่กำหนดไว้ในแท็บ กำหนดการใบแจ้งหนี้ บนหน้า รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ

เมื่อเปิดใช้งาน เปิดใช้งานการรับรู้รายได้ตามรายการสัญญาด้วย Project Operations สำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีในสต็อก/ตามทรัพยากร Dynamics 365 Finance จะสร้างโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่สำหรับแต่ละรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินแบบราคาคงที่ และมีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการใน Dataverse และวิธีที่รายการสัญญาเชื่อมโยงกับงานโครงการ ดูที่ ภาพรวมของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแมปโครงการและงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ โปรดดู แมปโครงการและงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ

รีวิวสัญญาโครงการสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

หากต้องการรีวิวรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการหรืออัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมใน Dynamics 365 Finance ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ในสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance ของคุณ ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการ>สัญญาโครงการ
2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก แสดงการบัญชีค่าเริ่มต้น
3. เลือกรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในรายการแบบหล่นลง เพื่อป้อนมิติทางการเงินเริ่มต้นที่ใช้กับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
4. หากหลัก การรับรู้รายได้แบบเส้นตรง ถูกนำมาใช้ในโครงการการรับรู้รายได้สำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เลือก ให้ระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดใช้ในการคำนวณจำนวนวันที่จำเป็นสำหรับหลัก การรับรู้รายได้แบบเส้นตรง

รีวิวโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่

หากต้องการรีวิวโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ในสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการ>โครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่

2. เลือกโครงการที่คุณต้องการดู และแตะสองครั้ง (หรือดับเบิลคลิก) ที่ค่า รหัสโครงการประมาณการ เพื่อเปิดเรกคอร์ดและรีวิวรายละเอียดของโครงการ

3. ในหัวข้อ เลือกโครงการเริ่มต้นที่จำเป็นในการลงรายการบัญชียอดรับรู้รายได้โดยประมาณ การลงรายการบัญชีทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมดถูกสร้างขึ้นสำหรับโครงการที่กำหนดไว้ในหัวข้อโครงการการรับรู้รายได้ Dynamics 365 Finance ดึงข้อมูลมิติทางการเงินจากโครงการ และใช้เพื่อบันทึกธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับรู้รายได้

4. ในส่วนหัว เลือกเทมเพลตต้นทุน เทมเพลตนี้ใช้เพื่อคำนวณที่จำเป็น เช่น เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ หรือเส้นตรง

5. เลือกกริด รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ควรมีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาหนึ่งรายการใน รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เลือก รายการนี้เป็นรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเริ่มต้น ที่มีการสร้างโครงการการรับรู้รายได้

6. หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมโยง ให้เลือกรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเพิ่มเติม และเพิ่มลงในกริด รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เลือก หากเลือกรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาหลายรายการในกริดนี้ เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จและประมาณการรายได้จะถูกคำนวณร่วมกัน สำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เลือกทั้งหมด

   หมายเหตุ

   สำหรับหลัก การรับรู้รายได้แบบเส้นตรง จะมีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเพียงรายการเดียวที่ใช้กับแต่ละโครงการการรับรู้รายได้ ดังนั้น เมื่อคุณใช้หลัก การรับรู้รายได้แบบเส้นตรง คุณไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาหลายรายการ สำหรับโครงการการรับรู้รายได้โครงการเดียว

ฟิลด์ ต้นทุนโครงการ โปรไฟล์รายได้ เทมเพลตต้นทุน และ รหัสรอบระยะเวลา สามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเอง หากไม่ได้ตั้งค่าด้วยตนเอง ค่าจะเริ่มต้นจะถูกป้อนในระหว่างการคำนวณโดยประมาณครั้งแรก สำหรับโครงการโดยใช้กฎที่กำหนดค่าสำหรับต้นทุนโครงการและโพรไฟล์รายได้

สถานการณ์ตัวอย่าง

ระบบ Contoso ได้รับสัญญาหนึ่งฉบับเพื่อใช้แอปพลิเคชันธุรกิจสำหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ตามข้อตกลง การดำเนินการทั้งหมดแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งาน – ราคาคงที่ ทีมงาน Contoso Finance ตัดสินใจสร้างรายได้ตามวิธีเส้นตรง
2. การวิเคราะห์ – ราคาคงที่ ทีมงาน Contoso Finance ตัดสินใจสร้างรายได้ตามวิธีการทำสัญญาที่สมบูรณ์
3. การใช้งาน – ราคาคงที่ ทีมงาน Contoso Finance ตัดสินใจสร้างรายได้ตามวิธีการเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์
4. การสนับสนุนหลังการใช้งานจริง – ราคาคงที่ ทีมงาน Contoso Finance ตัดสินใจสร้างรายได้ตามวิธีเส้นตรง

ใน Project Operations บน Dataverse โครงการใหม่และสัญญาโครงการใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับลูกค้า

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงโครงการที่สร้างขึ้นใน Dataverse มีหลายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสัญญาโครงการที่สร้างขึ้นใน Dataverse

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่สร้างขึ้นใน Dataverse รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสี่รายการถูกสร้างขึ้น หนึ่งรายการสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาแต่ละรายการใช้วิธีการเรียกเก็บเงิน ราคาคงที่

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงโครงการประเมินรายได้ราคาคงที่ใน Dynamics 365 Finance สำหรับแต่ละรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการที่สร้างขึ้นใน Dataverse (ตามที่แสดงในภาพประกอบก่อนหน้า) โครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่หนึ่งโครงการจะถูกสร้างขึ้นใน Dynamics 365 Finance

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงหน้า โครงการรายได้ สำหรับระยะ การนำไปใช้ ของโครงการ ในหน้านี้ ให้ตั้งค่าฟิลด์ โครงการเริ่มต้น และ โพรไฟล์ต้นทุนและรายได้ของโครงการ โครงการเริ่มต้นจำเป็นต้องลงบัญชีรายการยอดเงินรายได้ค้างรับที่ส่งผลต่อบัญชีแยกประเภทย่อยของโครงการ โพรไฟล์ต้นทุนและรายได้ของโครงการจำเป็นต้องระบุกฎการบัญชีการรับรู้รายได้ที่ใช้กับโครงการรายได้

เนื้อหาที่แนะนำ

• ภาพรวมของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ – บทความนี้แสดงภาพรวมของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ
• แมปโครงการและงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ –บทความนี้ให้ภาพรวมของการแมปโครงการและงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ
• จัดการการประมาณการรายได้ – บทความนี้แสดงภาพรวมของการจัดการและเรียกใช้ประมาณการการรับรู้รายได้