แมปโครงการและงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ

นำไปใช้กับ: การปรับใช้แบบ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว, Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

ในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ คุณสามารถจับคู่งานเฉพาะในโครงการกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาได้

เมื่อคุณจับคู่งานเฉพาะกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา วิธีการเรียกเก็บเงินตัวเลือก ความสามารถในการเรียกเก็บเงิน วงเงินที่ต้องไม่เกิน และลูกค้าที่กำหนดไว้ในบรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาจะใช้ได้กับงานเฉพาะเหล่านั้นเท่านั้น

หากคุณมีสถานการณ์สมมติที่เฟสหนึ่งของโครงการ เช่น เฟสต้นแบบ เป็นราคาคงที่และระยะอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเวลาและวัสดุ คุณจะสามารถเชื่อมโยงเฟสต้นแบบและงานย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา สำหรับขั้นตอนนั้นด้วยวิธีการเรียกเก็บเงินแบบราคาคงที่

ขั้นตอนอื่น ๆ ทั้งหมดในโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ของคุณสามารถเชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสำหรับเวลาและตามวัสดุ

เชื่อมโยงงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ

งานสามารถเชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาจากแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ บนหน้า รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา หรือจากแท็บ การเรียกเก็บเงินงาน บนหน้า โครงการ

จากหน้ารายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงงานโครงการกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาจากแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ ของหน้า รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

1. บนแท็บ ทั่วไป ของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ ตรวจสอบว่าฟิลด์ โครงการ กรอกข้อมูลในช่องแล้ว
2. ในฟิลด์ รวมงาน เลือก งานที่เลือกเท่านั้น
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ฟอร์มจะรีเฟรชและแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ จะมองเห็น
4. เลือกแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ และในตารางย่อย ให้เลือก เพิ่มงานรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
5. บนหน้า รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ในรายการแบบหล่นลง งาน เลือกงาน
6. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ ชนิดการเรียกเก็บเงิน แล้วเลือก บันทึกและปิด งานที่เลือกเชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

หมายเหตุ

นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงงานโครงการกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา แต่ละโครงการจะต้องเชื่อมโยงด้วยตนเองในประสบการณ์นี้ วิธีที่ดีกว่าคือจากแท็บ การเรียกเก็บเงินงาน บนหน้า โครงการ

จากหน้าโครงการ

นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา คุณสามารถเลือกงานได้หลายงาน และเชื่อมโยงงานทั้งหมดและงานรองกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เลือก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเชื่อมโยงงานกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาจากหน้า โครงการ

1. บนแท็บ ทั่วไป ของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ ตรวจสอบว่าฟิลด์ โครงการ กรอกข้อมูลในช่องแล้ว
2. ในฟิลด์ รวมงาน เลือก งานที่เลือกเท่านั้น
3. บันทึกรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ ฟอร์มจะรีเฟรชและแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ จะมองเห็น นี่เป็นเพียงจุดประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น
4. บนแท็บ ทั่วไป ของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ ในฟิลด์ โครงการ เลือกลิงก์โครงการ
5. บนหน้า โครงการ เลือกแท็บ การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินงาน
6. มีสองตาราง ตารางหนึ่งใช้สำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่ใช้กับทั้งโครงการ ตารางที่สองใช้กับการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินเฉพาะงาน ในตารางที่สอง ให้เลือกงานอย่างน้อยหนึ่งงาน จากนั้นเลือก เชื่อมโยงรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
7. ในหน้ากล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้เลือกรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาจากเมนูแบบเลื่อนลง
8. ใช้เมนูแบบเลื่อนลง ชนิดการเรียกเก็บเงิน เพื่อทำเครื่องหมายงานว่าสามารถคิดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้
9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อระบุว่าการเชื่อมโยงควรรวมงานย่อยของงานที่เลือกด้วยหรือไม่ การทำเครื่องหมายในช่องนี้จะเชื่อมโยงงานย่อยของงานที่เลือกกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
10. เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ยกเลิกการเชื่อมโยงงานจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ

จากหน้ารายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงงานโครงการจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาบนแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ ของหน้า รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

1. บนแท็บ งานที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ เลือก ลบงานรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
2. ข้อความเตือนระบุว่าการลบการเชื่อมโยงนี้อาจส่งผลให้เกิดการกลับของรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในงาน เลือก ตกลง บนกล่องโต้ตอบ เพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างงานและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ

หมายเหตุ

สิ่งนี้ไม่ได้ลบงานออกจากโครงการ แต่จะลบการเชื่อมโยงงานออกจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ

จากหน้าโครงการ

นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับการยกเลิกเชื่อมโยงงานงานจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา คุณสามารถเลือกงานได้หลายงาน และยกเลิกการเชื่อมโยงงานทั้งหมดและงานรองจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เลือก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงงานจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

1. จากแท็บ ทั่วไป ของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ ในฟิลด์ โครงการ คลิกลิงก์สำหรับโครงการ
2. บนหน้า โครงการ เลือกแท็บ การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินงาน
3. มีสองตารางในหน้า ตารางหนึ่งใช้สำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่ใช้กับโครงการทั้งหมด และตารางที่สองใช้กับการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินเฉพาะงาน ในตารางที่สอง ให้เลือกงานอย่างน้อยหนึ่งงาน จากนั้นเลือก ยกเลิกเชื่อมโยงรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
4. ในหน้ากล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้เลือกรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาจากเมนูแบบเลื่อนลง
5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อระบุว่าการเชื่อมโยงควรนำออกจากงานย่อยของงานที่เลือกด้วยหรือไม่ การทำเครื่องหมายในช่องนี้จะยกเลิกการเชื่อมโยงงานย่อยของงานที่เลือกจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
6. เลือก ตกลง ข้อความเตือนระบุว่าการลบการเชื่อมโยงนี้อาจส่งผลให้เกิดการกลับของรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในงาน เลือก ตกลง บนกล่องโต้ตอบคำเตือน เพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างงานและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ