จัดการประมาณการรายได้
นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง
หมายเหตุ
ประมาณการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การรับรู้รายได้ ในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดด้วยคุณลักษณะ อัปเดตป้ายชื่อสำหรับการรับรู้รายได้และฟอร์มและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในคุณลักษณะ Project Operations คำศัพท์เฉพาะอาจอ้างอิงเป็นการประมาณการหรือการรับรู้รายได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณลักษณะนั้นเปิดใช้งานอยู่หรือไม่
คุณสามารถสร้า งคำนวณ โพสต์ ย้อนกลับ หรือกำจัดการประมาณการรายได้ คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้กระบวนการเป็นระยะ บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับประมาณการรายได้ของโครงการ
จัดการประมาณการรายได้ด้วยตนเอง
ในโครงการการประมาณการรายได้ราคาคงที่หรือหน้า การสอบถามข้อมูลการประมาณการ (การจัดการโครงการและการบัญชี>รายงานและการสอบถามข้อมูล>รายงานและการสอบถามข้อมูลการประมาณการ) เลือก ประมาณการ
จัดการการประมาณการรายได้โดยใช้กระบวนการเป็นระยะ
ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>ประมาณการ และเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
สร้างการประมาณการรายได้
ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างการประมาณการรายได้
ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>ประมาณการ
เลือก สร้าง บนหน้า การสร้างการประมาณการ เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
- รหัสระยะเวลา: รหัสนี้กำหนดความถี่ในการลงรายการบัญชีการประมาณการ
- วันที่การประมาณ: วันที่ประมวลผลการประมาณการ
- ต่อเนื่อง: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างการประมาณเฉพาะในกรณีที่มีการลงรายการบัญชีการประมาณในระยะเวลาก่อนหน้า หรือหากการประมาณการเป็นค่าประมาณแรกที่สร้าง หากไม่ได้เลือกค่านี้ การประมาณการจะมีการสร้างแม้ว่าจะไม่มีการลงรายการการประมาณการในช่วงก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: กำหนดวิธีการประมาณงานโครงการที่เหลือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ความคืบหน้า: เลือกความคืบหน้าจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- อัตโนมัติ: เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จจะคำนวณโดยอัตโนมัติและขึ้นอยู่กับรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในการคำนวณ เทมเพลตต้นทุนกำหนดรายการต้นทุนที่รวมอยู่
- คู่มือ: เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเท่ากับเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการประมาณครั้งล่าสุด หลังจากสร้างค่าประมาณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยน การคำนวณด้วยตนเอง บนหน้า ประมาณการ
- จากเทมเพลตต้นทุน: การผสมผสานระหว่างวิธีการอัตโนมัติและด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นในเทมเพลตต้นทุน
- แบบจำลองการคาดการณ์ : เลือกแบบจำลองการคาดการณ์สำหรับการประมาณการ
- พิมพ์รายการประมาณการ: สร้างและแสดงรายการการประมาณการ รายการประกอบด้วยสถานะของฟังก์ชันปัจจุบัน คุณสามารถพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับการประมาณการในรายงาน เงื่อนไขต่อไปนี้ทำให้คำเตือนปรากฏในรายการการประมาณการ:
- เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์
- เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จน้อยกว่า 0 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนลบในคอลัมน์ ทำให้เสร็จสมบูรณ์
- การประมาณการโดยไม่มีจำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- การประมาณการโดยไม่มีการประมาณการต้นทุนที่แนบมา
- แสดง Infolog: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการประมาณการที่ประมวลผลเมื่องานถูกเรียกใช้
โพสต์ WIP หรือรายการคงค้าง
หลังจากประเมินการประมาณการแล้ว จะมีการคงไว้ ลดลง หรือเพิ่มขึ้น จากนั้นคุณสามารถโพสต์ WIP เมื่อคุณทำงานหลักการประเมิน สัญญาเสร็จสมบูรณ์ หรือโพสต์รายการคงค้างเมื่อคุณทำงานหลักการประเมิน เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์
สถานะรอบระยะเวลาโดยประมาณเปลี่ยนจาก สร้าง เป็น โพสต์
ย้อนกลับ WIP หรือคงค้าง
ใช้ตัวเลือกย้อนกลับเพื่อให้เครดิต WIP หรือรายการคงค้างที่ลงรายการบัญชีแล้ว จากนั้นสร้างการประมาณการสำหรับระยะเวลา
หมายเหตุ
ในการย้อนกลับช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาอื่น ให้ย้อนกลับช่วงเวลาการประมาณการที่จำเป็นและจากนั้นโพสต์ใหม่ เนื่องจากช่วงเวลาต่อมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับการประมาณการจากช่วงเวลาก่อนหน้า อย่าข้ามช่วงเวลาใด ๆ
กำจัดโครงการการประมาณการและจบโครงการ
ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการประมาณการคือการกำจัดโครงการการประมาณการและสิ้นสุดโครงการราคาคงที่เมื่อเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จถึง 100 เปอร์เซ็นต์
สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การกำจัด:
- สำหรับโครงการราคาคงที่พร้อมสัญญาที่สมบูรณ์ ค่า WIP จะถูกล้างออกจากบัญชียอดคงเหลือและผ่านรายการไปยังบัญชีกำไรและขาดทุน
- สำหรับโครงการราคาคงที่ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยอดคงค้างจะถูกลบออกจากบัญชีกำไรและขาดทุน
ค่าประมาณจะเปลี่ยนสถานะเป็น ถูกลบ
หมายเหตุ
ในกรณีพิเศษ เปอร์เซ็นต์สามารถขยายได้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ลดเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จโดยใช้ กำหนดต้นทุนให้เสร็จสมบูรณ์เป็นวิธีศูนย์ ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
การกำจัดย้อนกลับ
- ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>การประมาณการ>การกำจัดย้อนกลับ
- ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ กระบวนการ ในกลุ่ม รักษา เลือก ประมาณการ
- เลือก การกำจัดย้อนกลับ
ใช้หน้านี้เพื่อย้อนกลับการกำจัดทั้งหมดด้วยวันที่ประมาณการที่ระบุและสถานะการประมาณ ถูกลบ สถานะธุรกรรมจะเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณเลือกฟิลด์ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังเปลี่ยนสถานะโครงการโดยอัตโนมัติเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ หากขั้นตอนโครงการถูกตั้งค่าเป็นเสร็จสิ้น สถานะการประมาณการของระยะเวลาโครงการจะเปลี่ยนกลับไปเป็น โพสต์