ตั้งค่าคอนฟิกวัสดุที่ไม่ได้เก็บในคลังและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

ข้อกำหนดเวอร์ชันขั้นต่ำ

การใช้วัสดุที่ไม่ได้เก็บในคลังและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ได้เก็บในคลัง/ที่ใช้ทรัพยากรของ Dynamics 365 Project Operations จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันต่อไปนี้:

โซลูชัน Dynamics 365 Dataverse:

• Project Operations – 4.9.0.221 หรือสูงกว่า
• โซลูชันการจัดเรียงแอปพลิเคชันการรวมแบบสองทิศทาง - 2.2.2.23 หรือสูงกว่า

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) หรือสูงกว่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อม Finance ของคุณเป็นปัจจุบัน และมีการใช้การอัปเดตคุณภาพทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเวอร์ชันขั้นต่ำ

เรียกใช้แผนที่การรวมแบบสองทิศทางสำหรับวัสดุที่ไม่ได้เก็บในคลังและการรวมใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เฉพาะที่จำเป็นสำหรับวัสดุที่ไม่ได้เก็บในคลังและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ตรวจสอบว่าแผนผังข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุไว้ในบทความ จัดเตรียมสภาพแวดล้อมใหม่ กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมของคุณ

1. ไปที่ Lifecycle Services (LCS) นำทางไปยังโครงการ LCS ของคุณ และไปที่หน้า รายละเอียดสภาพแวดล้อม

2. ในส่วน ข้อมูลสภาพแวดล้อม Common Data Service เลือก ลิงก์ไปยัง CDS สำหรับแอป หลังจากคุณเลือกลิงก์ คุณจะได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังรายการเอนทิตีในการแมป

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนที่ต่อไปนี้กำลังทำงานอยู่ หากไม่ทำงาน ให้เริ่มใช้งานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมแผนที่ตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   • CDS เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง (ผลิตภัณฑ์)
   • ผู้จัดจำหน่าย v2 (msdyn_vendors)
   • ตาราง Project Operations สำหรับการประมาณวัสดุ (msdyn_estimatelines)
   • เอนทิตีการส่งออกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโครงการการรวม Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)
   • เอนทิตีการส่งออกรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโครงการการรวม Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • ข้อมูลจริงของการรวม Project Operations (msdyn_actuals) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แผนที่เวอร์ชัน 1.0.0.14 หรือสูงกว่า คุณสามารถดูแผนที่เวอร์ชันที่ใช้งานได้ในคอลัมน์ เวอร์ชัน บนหน้า การรวมแบบสองทิศทาง คุณสามารถเปิดใช้งานแผนที่เวอร์ชันใหม่ได้โดยเลือก เวอร์ชันแผนที่ของตาราง แล้วจากนั้น บันทึกเวอร์ชันที่เลือก

หากคุณกำลังใช้ข้อมูลสาธิตมาตรฐาน คุณอาจต้องหยุดและรีสตาร์ทแผนที่เอนทิตีต่อไปนี้ด้วยการซิงค์ครั้งแรก:

• วันชำระเงิน CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• กำหนดการชำระเงิน (msdyn_paymentschedules)
• เงื่อนไขการชำระเงิน (msdyn_paymentterms)
• กลุ่มผู้จัดจำหน่าย (msdyn_vendorgroups)
• หน่วย (uom)

หมายเหตุ

การซิงค์เริ่มต้นสำหรับกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและหน่วย อาจล้มเหลวสำหรับเรกคอร์ดสองสามรายการในชุดข้อมูลสาธิตที่มีอยู่ คุณสามารถเพิกเฉยต่อความล้มเหลวได้ เนื่องจากจะไม่ป้องกันไม่ให้คุณใช้ข้อมูลสาธิตด้วย Project Operations

ตั้งค่าคอนฟิกข้อกำหนดเบื้องต้นใน Dataverse

เริ่มการใช้งานเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างบัญชีตามเอนทิตีผู้จัดจำหน่าย

โซลูชัน Dual Write Orchestration มี การรวมหลักของผู้จัดจำหน่าย ดังข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับคุณลักษณะนี้ ต้องมีการสร้างข้อมูลผู้จัดจำหน่ายในเอนทิตี บัญชี เริ่มการใช้งานกระบวนการเวิร์กโฟลว์เทมเพลตเพื่อสร้างผู้จัดจำหน่ายในตาราง บัญชี ตามที่อธิบายไว้ใน สลับไปมาระหว่างการออกแบบของผู้จัดจำหน่าย

ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ที่จะถูกสร้างเป็นใช้งานอยู่

ต้องตั้งค่าคอนฟิกวัสดุที่ไม่ได้เก็บในคลังเป็น ผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ ใน Finance โซลูชัน Dual Write Orchestration มี การรวมผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้กับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dataverse โดยค่าเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์จาก Finance จะถูกซิงโครไนซ์กับ Dataverse ในสถานะร่าง ในการซิงโครไนซ์ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสถานะใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ได้โดยตรงในเอกสารการใช้วัสดุหรือใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ ให้ไปที่ ระบบ>การจัดการ>การจัดการระบบ>การตั้งค่าระบบ และบนแท็บ การขาย ตั้งค่า สร้างผลิตภัณฑ์ในสถานะใช้งาน เป็น ใช่

ตั้งค่าคอนฟิกข้อกำหนดเบื้องต้นใน Finance

เปิดใช้งานคีย์คุณลักษณะสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเพื่อเพิ่มรายละเอียดโครงการในรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ

1. ใน Finance ไปที่พื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ
2. ในรายการคุณลักษณะ ค้นหาคุณลักษณะ เปิดใช้งานใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการใน Project Operations สำหรับสถานการณ์ที่อิงตามทรัพยากร/ที่ไม่ได้เก็บในคลัง และเลือก เปิดใช้งาน

กำหนดกลุ่มประเภทและประเภทโครงการสำหรับรายการ

ตั้งค่าคอนฟิกกลุ่มประเภทอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับชนิดธุรกรรม สินค้า และอย่างน้อยหนึ่งประเภทโครงการที่ใช้กลุ่มนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าคอนฟิกประเภทโครงการ

ตรวจสอบโปรไฟล์ต้นทุนโครงการและโปรไฟล์รายได้ และตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าการลงรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับธุรกรรมสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าคอนฟิกการบัญชีสำหรับโครงการที่เรียกเก็บเงินได้

ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม

ใน Project Operations คุณสามารถบันทึกค่าประมาณวัสดุและการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์แค็ตตาล็อกที่ตั้งค่าคอนฟิกไว้ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่มจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้เดียวซึ่งตั้งค่าคอนฟิกไว้ใน Finance เพื่อจุดประสงค์นี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ในนิติบุคคลแต่ละรายที่ใช้ Project Operations สำหรับสถานการณ์จำลองทรัพยากร/ที่ไม่ได้เก็บในคลัง

1. ใน Finance ไปที่ การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์>ผลิตภัณฑ์>ผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ และเลือก ใหม่
2. ในฟิลด์ ชนิดผลิตภัณฑ์ ให้เลือก สินค้า และในฟิลด์ ชนิดย่อยของผลิตภัณฑ์ ให้เลือก ผลิตภัณฑ์
3. ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ (WRITEIN) และชื่อผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม)
4. เลือกกลุ่มโมเดลสินค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มโมเดลสินค้าที่คุณเลือกได้ตั้งค่าฟิลด์ นโยบายสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์ที่เก็บในคลัง เป็น เท็จ
5. เลือกค่าในฟิลด์ กลุ่มสินค้า, กลุ่มมิติการจัดเก็บ และ กลุ่มมิติการติดตาม ใช้ มิติการจัดเก็บ สำหรับ ไซต์ เท่านั้นและในฟิลด์ มิติการติดตาม เลือก ไม่มี
6. เลือกค่าในฟิลด์ หน่วยสินค้าคงคลัง, หน่วยการซื้อ และ หน่วยการขาย แล้วจากนั้น บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
7. ในแท็บ วางแผน ตั้งค่าการตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้น และบนแท็บ สินค้าคงคลัง ตั้งค่าไซต์และคลังสินค้าเริ่มต้น
8. ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ติดตั้ง>พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี และเปิด Project Operations บน Dynamics 365 Dataverse
9. บนแท็บ วัสดุ ใน ผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างขึ้น
10. ในสภาพแวดล้อม Dataverse ในแผนผังเว็บไซต์ เปิดเอนทิตี ผลิตภัณฑ์ และค้นหาเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม
11. เปิดรายละเอียดเรกคอร์ดและตั้งค่าสถานะผลิตภัณฑ์เป็น เลิกใช้แล้ว สถานะผลิตภัณฑ์นี้ป้องกันไม่ให้ใครก็ตามใช้เรกคอร์ดนี้โดยตรงในเอกสารประมาณการวัสดุและเอกสารการใช้งาน

ตั้งค่าบัญชีการรวมการจัดซื้อ

บัญชีการรวมการจัดซื้อถูกใช้เป็นบัญชีการหักบัญชี เมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการพร้อมรายการที่มาจากโครงการ

เมื่อระบบลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ บัญชีนี้จะถูกใช้สำหรับยอดต้นทุนโครงการ รายละเอียดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะถูกประมวลผลใน Dataverse และมีการสร้างข้อมูลจริงของโครงการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากข้อมูลจริงของโครงการถูกเพิ่มลงในสมุดรายวันการรวม Project Operations เมื่อคุณลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม จำนวนเงินจะถูกหักออกจากบัญชีการรวมการจัดซื้อและบันทึกลงในต้นทุนโครงการ

1. เพื่อตั้งค่าบัญชีการรวมการจัดซื้อ ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ติดตั้ง>พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี และเปิด Project Operations บน Dynamics 365 Dataverse
2. เลือกแท็บ วัสดุ แล้วเลือกค่าในฟิลด์ บัญชีการรวมการจัดซื้อ

ตั้งค่าค่าเริ่มต้นประเภทโครงการสำหรับสินค้า

1. ใน Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ติดตั้ง>พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี และเปิด Project Operations บน Dynamics 365 Dataverse
2. บนแท็บ ค่าเริ่มต้นประเภทโครงการ ในฟิลด์ สินค้า เลือกค่า ประเภทโครงการนี้ถูกใช้สำหรับธุรกรรมวัสดุ หากไม่ได้ตั้งค่าประเภทของโครงการไว้ในเรกคอร์ดข้อมูลจริงของโครงการ