กำหนดค่าประเภทโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

Project Operations นำเสนอความสามารถที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายในโครงการ ประเภทให้ความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมโครงการและส่งเสริมการลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

แผนภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทธุรกรรม ประเภทที่ใช้ร่วมกัน และประเภทของโครงการ

ประเภทธุรกรรมเป็นการจัดกลุ่มเบื้องต้นสำหรับธุรกรรมโครงการ การจัดกลุ่มมีชุดของประเภทที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถใช้ร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันและโมดูลต่างๆ หมวดหมู่โครงการเป็นหมวดหมู่ระดับที่ละเอียดที่สุด ประเภทของโครงการมีเฉพาะสำหรับนิติบุคคล โมดูล และแอปพลิเคชันเท่านั้น

ประเภทธุรกรรม

ประเภทธุรกรรมแสดงถึงการจัดกลุ่มเบื้องต้นสำหรับธุรกรรมโครงการและไม่ใช่ประเภทเฉพาะบริษัทหรือเฉพาะชนิดธุรกรรม ตัวอย่างเช่น Contoso Robotics ใช้ประเภทธุรกรรมการออกแบบ การเดินทาง การติดตั้ง และบริการเพื่อจัดกลุ่มธุรกรรมโครงการ

ประเภทธุรกรรมถูกกำหนดภายใน Dataverse

1. ไปที่ การตั้งค่า>ประเภทธุรกรรม เพื่อเปิดฟอร์ม
2. สร้างประเภทธุรกรรมใหม่โดยการเลือก ใหม่ หรือโดยการเลือก นำเข้าจาก Excel

ในสถาปัตยกรรมการเงินและการดำเนินงาน ฟอร์มประเภทธุรกรรมจะแสดงรายการของประเภทธุรกรรมที่กำหนดไว้ใน Dataverse และการแมปการแจงนับกับแต่ละประเภทที่ใช้ร่วมกัน ประเภทธุรกรรมจาก Dataverse ถูกกำหนดตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันคล้ายกับ TCN-0000001000-D3B43 จากนั้นจะมีการสร้างประเภทธุรกรรมห้าประเภทเพื่อให้สามารถตั้งค่าสำหรับประเภทที่ใช้ร่วมกันแต่ละประเภทได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ประเภทที่ชื่อ "การฝึกอบรม" การแมปกับค่าการแจงนับสำหรับการตั้งค่าคือ:

ประเภทที่ใช้ร่วมกัน	Name	ชนิด
TCN-0000001000-D3B43-1	การฝึกอบรม	ชั่วโมง
TCN-0000001000-D3B43-2	การฝึกอบรม	ค่าธรรมเนียม
TCN-0000001000-D3B43-3	การฝึกอบรม	Item
TCN-0000001000-D3B43-4	การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย
TCN-0000001000-D3B43-5	การฝึกอบรม	ในบัญชี

ภายใน Dataverse ผู้ใช้โดยทั่วไปจะทำงานกับชื่อของหมวดหมู่ ภายในสถาปัตยกรรมการเงินและการดำเนินงาน การใช้ประเภทมักต้องใช้รหัสและชนิดประเภทที่ใช้ร่วมกัน

ผู้ใช้ใน Dataverse อาจป้อนสมุดรายวันการขายของประเภทของค่าใช้จ่ายกับประเภทการฝึกอบรม ในสถาปัตยกรรมการเงินและการดำเนินงาน ผู้ใช้จะตั้งค่าประเภทเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมค่าใช้จ่ายที่จะใช้โดยตั้งค่าเริ่มต้นเป็น TCN-0000001000-D3B43-Expense

ประเภทที่ใช้ร่วมกัน

Microsoft Dynamics 365 ใช้แนวคิดประเภทที่ใช้ร่วมกันเพื่อจัดประเภทค่าใช้จ่ายในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain และ Project Operations สำหรับประเภทธุรกรรมแต่ละรายการที่สร้างขึ้น Project Operations จะสร้างประเภทที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องห้าประเภทโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม สินค้า และในบัญชี คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงประเภทที่ใช้ร่วมกันได้โดยไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>การตั้งค่า>ประเภท>ประเภทที่ใช้ร่วมกัน

ฟังก์ชันใหม่เพื่ออนุญาตหมวดหมู่ในธุรกรรมชนิดบัญชี

ในเวอร์ชัน 10.0.41 มีคุณลักษณะใหม่ที่ให้คุณสร้างประเภทที่ใช้ร่วมกันสำหรับธุรกรรมชนิดบัญชี ภายใน การจัดการคุณลักษณะ คุณลักษณะเปิดใช้งานประเภทโครงการสำหรับธุรกรรมในบัญชี พร้อมใช้งานแล้ว ฟังก์ชันใหม่ที่เปิดใช้งานโดยคุณลักษณะนี้ประกอบด้วย:

• ประเภทธุรกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นใน Dataverse ตอนนี้มีหมวดหมู่ที่ใช้ร่วมกันที่ห้าพร้อมให้กำหนดค่า
• พารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการ มีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่เป็นค่าเริ่มต้นของหมวดหมู่สำหรับธุรกรรมในบัญชี ค่าเริ่มต้นนี้ใช้กับทั้งค่าธรรมเนียมล่วงหน้าและธุรกรรมตามหลักเป้าหมาย
• ฟอร์ม กลุ่มประเภท ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่ากลุ่มชนิดในบัญชีได้แล้ว
• ฟอร์ม ประเภทโครงการ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าประเภทชนิดในบัญชีได้แล้ว
• ประเภทจะถูกเพิ่มเป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ ธุรกรรมในบัญชีที่มีอยู่ยังคงทำงานต่อไปโดยไม่มีการกำหนดค่าปประเภท ธุรกรรมในบัญชีใหม่ทำงานโดยมีหรือไม่มีประเภทที่กำหนดไว้ การลงรายการบัญชียังคงยึดตามการตั้งค่า การตั้งค่าการลงรายการบัญชีแยกประเภท สำหรับชนิดการลงรายการบัญชี รายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้ - ในบัญชี
• ฟอร์ม การตั้งค่าการลงรายการบัญชีแยกประเภท ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถกำหนดค่าบัญชีหลักเฉพาะสำหรับความสัมพันธ์ของประเภทเฉพาะได้ การปรับปรุงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าบัญชีรายได้ที่แตกต่างกันสำหรับประเภทต่างๆ
• ฟอร์ม ในบัญชี อนุญาตให้แก้ไขประเภทและฟอร์ม ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ ก่อนลงรายการบัญชีได้

ประเภทโครงการ

ประเภทของโครงการแสดงถึงการกำหนดค่าประเภทในระดับที่ละเอียดที่สุด และต้องกำหนดค่าแยกกัน และสำหรับแต่ละบริษัทโดยนักบัญชีของโครงการ

1. ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>ประเภท>ประเภทของโครงการ
2. เลือก สร้าง
3. เลือก รหัสประเภท ของประเภทที่ใช้ร่วมกันที่คุณสร้างไว้ในส่วนก่อนหน้า Project Operations อนุญาตให้ใช้เฉพาะประเภทที่ใช้ร่วมกันที่เชื่อมโยงกับประเภทธุรกรรมเท่านั้น
4. เลือกกลุ่มประเภท

กลุ่มประเภท

กลุ่มประเภทใช้เพื่อใช้คุณสมบัติร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรไฟล์การลงรายการบัญชีระหว่างประเภทของโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีกลุ่มประเภทอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับแต่ละชนิดธุรกรรมและแต่ละประเภทโครงการกำหนดให้กลุ่ม

ข้อกำหนดเฉพาะการลงรายการบัญชีใน Project Operations มีการกำหนดโดยใช้กฎต้นทุนโครงการและโปรไฟล์รายได้ ประเภทของโครงการ และกลุ่มประเภท คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มประเภทได้โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>ประเภท>กลุ่มประเภท