สร้างและลบงบประมาณการขายของโครงการ
นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว
เปิดใช้งานคุณลักษณะงบประมาณการขายของโครงการ
ความสามารถในการจัดงบประมาณต้นทุนและการขายของโครงการจะถูกเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะคุณลักษณะ
หมายเหตุ
หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะงบประมาณโครงการในองค์กร์แล้ว จะไม่สามารถปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงบประมาณสำหรับทุกโครงการ
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจัดงบประมาณต้นทุนและการขายของโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- เข้าสู่ระบบ Microsoft Dynamics 365 Project Operations
- ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น การตั้งค่า
- ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก พารามิเตอร์
- คุณควรจะเห็นรายการหน่วยองค์กร แตะสองครั้ง (หรือดับเบิลคลิก) ที่แถว หน่วยองค์กร สำหรับคอลัมน์ที่ไม่ใช่ลิงก์
- ในหน้า พารามิเตอร์โครงการ ในฟิลด์ การควบคุมคุณลักษณะ ให้เลือก การควบคุมคุณลักษณะ
- เลือก เปิดใช้การตั้งค่าสถานะการจัดทำงบประมาณโครงการ
หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะงบประมาณต้นทุนและการขายของโครงการ หน้าจะถูกรีเฟรช และมีการเพิ่มแท็บ ลำดับความสำคัญของการจับคู่งบประมาณ คุณควรเห็นว่ามีการสร้างลำดับความสำคัญของการจับคู่งบประมาณสำหรับบริบท ต้นทุน และบริบท การขาย
สร้างงบประมาณการขายของโครงการ
หากต้องการสร้างงบประมาณการขายของโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
- ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น โครงการ
- เลือกโครงการที่จะสร้างงบประมาณ
- ในหน้าหลักของโครงการ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้างงบประมาณ
- หากต้องการสร้างงบประมาณด้วยตนเอง ให้เลือก กำหนดเอง แท็บ งบประมาณ ถูกเพิ่มลงในหน้า ประกอบด้วยกริดว่างสำหรับรายการงบประมาณ
- ในการสร้างรายการงบประมาณ เลือก รายการงบประมาณโครงการใหม่
- ในกล่องโต้ตอบการสร้างด่วนในฟิลด์ บริบท ให้เลือก การขาย เพื่อสร้างรายการงบประมาณการขาย
หมายเหตุ
สามารถสร้างงบประมาณการขายได้เพียงรายการเดียวสำหรับแต่ละโครงการ
สร้างรายการงบประมาณการขาย
หากต้องการสร้างงบประมาณการขายของโครงการจากประมาณการ ให้ทำตามขั้นตอนใน สร้างงบประมาณโครงการจากประมาณการ
หากต้องการสร้างรายการงบประมาณการขายด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนในบทความต่อไปนี้:
ลบงบประมาณการขายของโครงการ
หมายเหตุ
งบประมาณการขายของโครงการสามารถลบออกได้เฉพาะหากงบประมาณอยู่ในสถานะ แบบร่าง หรือ ถูกปฏิเสธ เท่านั้น ไม่สามารถลบได้หากอยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อนุมัติ หรือ แก้ไข
หากต้องการลบงบประมาณการขายของโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
- ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น โครงการ
- เลือกโครงการที่จะลบงบประมาณ
- บนหน้าโครงการ เลือก งบประมาณ แล้วจากนั้นเลือก ลบ